Мнения и оценки

       Из двухосноориентированной полистирольной пленки можно получать термоформованием очень сложные изделия, при этом необходима специаль¬ная технология, так как ориентированная пленка усаживается при нагревании.
       Ориентированный полистирол, являясь продуктом экструзии, присутствует на рынке в виде ленты, имеющей толщину от 100 до 800 мкм., и в виде пленок от 25 до 100 мкм. Лента толщиной 100 мкм - 800 мкм используется в термоформовании для производства:
           • Одноразовой посуды, лотков, контейнеров, коррексов, тортниц и прочей гибкой упаковки;
           • Блистерной упаковки;
       Ориентированная полистирольная пленка толщиной 25 мкм – 100 мкм используется материалы для производства тонкой пленочной упаковки:
           • Термоусадочной пленки;
           • Этикеток и крышек;
           • Прозрачных окошек в конвертах:
           • Ламинирования и покрытия других материалов;
           • Обертки для цветов.

Мировое производство
       На сентябрь 2004 года объем мирового рынка ориентированного полистирола оценивается в  560 тыс. тонн. Подавляющая часть данной продукции приходится на ленту для терформования. Объем мирового производства БОПС ленты составляет 459,2 тысяч тонн, что составляет 82% от общего объема производства БОПС в мире. Доля пленок составляет 18% или 100,8 тысяч тонн. Годовой рост потребления ориентированного полистирола составляет 12%.

Структура производства ориентированного полистирола по толщине

Источник: Данные DMT
      

В настоящее время существуют как специализированные линии для производства ориентированного полистирола определенной толщины (больше или меньше 100 мкм.), так и универсальные, способные выпускать как ленту, так и пленку. Доля универсальных линий в общем объеме продаж оборудования для ориентации пленок составляет 42%. Соответственно, 58% - приходится на специализированные линии.
       Среди специализированных линий 85% продаж дают линии для производства ленты (от 100 мкм), 15% - линии для производства пленки (до 100 мкм).

Структура установленных производственных БОПС линий по выпускаемому ассортименту продукции

 Источник: Данные DMT и Brukner

       На сентябрь 2004 года в мире функционирует 32 предприятия – производителей БОПС, на которых установлено 47 линий в 13 странах.

Географическое размещение производств БОПС

Источник: Данные DMT и Brukner

       На сегодняшний день крупнейшими производителями биаксиальноориентированного полистирола являются страны Северной Америки: США и Канада. На их территории находится 12 предприятий – производителей БОПС, которые эксплуатируют 21 производственную линию. Средняя производительность одной линии составляет 11 тысяч тонн в год. Экономика этих стран отличается высокой степенью развитости, а уровень потребления пластиковой упаковки на душу населения с каждым годом увеличивается, что оправдывает расположение производства БОПС именно в этом регионе.
       Несмотря на то, что американская экономика развивается сравнительно небольшими темпами, происходит увеличение объемов потребления гибкой упаковки и одноразовой посуды из БОПС ленты на 10% в год.

       Япония - второй по величине производитель БОПС в мире. Там находятся 7 предприятий – производителей БОПС, на которых установлено 11 производительных линий, средней производительностью 13,6 тысяч тонн в год  Большая часть оборудования для производства БОПС поставлена компанией Mitsudishi. Уже на протяжении нескольких лет уровень потребления гибкой упаковки из БОПС в Японии не увеличивается. Часть производимой продукции экспортируется в Китай и в страны Азии. Основные перспективы развития японского рынка производства БОПС связаны именно с этими странами.

       Китай - следующий по объемам производства БОПС. На его территории расположено 3 компании – производителя БОПС, эксплуатирующие 4 производственные линии. Средняя производительность одной линии 16,5 тысяч тонн в год, больше, чем в любом другом регионе.  Темпы роста потребления БОПС ленты в Китае превышают аналогичные показатели остальных регионов и составляет 60% за последний год. В Китае во всю идет процесс замещения ПВХ двухосно ориентированным полистиролом. Экономика Китая развивается быстрыми темпами, увеличивается количество открывающихся супермаркетов, которые являются непосредственными потребителями упаковки из БОПС; меняется стиль жизни самих китайцев, которые постепенно приобщаются к европейскому стилю жизни – открываются предприятия фаст-фуд, растет потребление одноразовой упаковки, появляется потребность в новых видах упаковки.
       Объемы производства БОПС в Европе сопоставимы с китайскими, и составляют 65 тысяч тонн в год. На территории Европы расположено 6 компаний – производителей БОПС, на которых установлено 7 производственных линий. Таким образом, средняя производительность одной лини составляет 9,3 тысяч тонн в год. Потребление БОПС в Европе зависит от страны – потребителя. Так, в Германии основное сырье для производства гибкой упаковки – ПВХ – 90% в общем объеме потребляемых для производства гибкой упаковки полимерных пленок. В Италии другая картина – более 50% рынка гибкой упаковки принадлежит БОПС. В общем же, производство БОПС – полотна для Европы – тяжкое бремя. Высокий уровень капиталовложений в производство и является, по сути, слабым местом этого бизнеса. Фактически ни одна установленная в Европе производственная линия не работает на полную мощь. До 20% всего производимого в Западной Европе БОПС экспортируется.

       В Южной Америке расположено 3 компании – производителя БОПС, эксплуатирующие 3 производственные линии, средней производительностью 11,3 тысяч тонн в год. На производство БОПС в этом регионе сильное влияние оказывает США, являясь основным потребителем Южноамериканского БОПС. Объемы производства БОПС в этом регионе увеличилось на 5% за последний, за счет роста американского потребления.

       Один производитель БОПС расположен в Тайване. Объемы производства БОПС остаются неизменными вот уже на протяжении нескольких лет, и составляют порядка 15 тысяч тонн в год. Большое влияние на производство БОПС в Тайване и во всей Азии оказывает Китай, производящий более дешевый, но не менее качественный БОПС.
       Ежегодный рост производства БОПС составляет 12%. Его ежегодный рост будут обеспечивать активно развивающиеся страны, такие как Китай, страны Азии и Восточной Европы, Россия. Не исключен прорыв в потреблении БОПС странами Латинской Америки, производство которых на данный момент работает на 80% на США. На данный момент потребление в этих странах также как и уровень жизни находится на уровне ниже среднего и в ближайшие 5 лет ожидается начало интенсивного роста экономик стран Латинской Америки за счет интеграции мирового сообщества в целом и за счет интеграции экономик стран внутри региона в частности.
       Также есть потенциал наращивания производства БОПС у европейских производителей, так производственные мощности не используются на 100%. Продолжится тенденция к росту производства БОПС в США и Канаде, но темпы роста будут ниже, на уровне 5%-8% в год. В перспективе возможно снижение объемов производства БОПС в Японии за счет открытия новых производств в Китае и странах Азии и постепенном насыщении их рынков.

Производственные мощности по производству БОПС по регионам.

 Источник: Данные DMT и Brukner

       Шесть компаний – производителей БОПС-ленты расположено в Европе. Их средняя производительность находится на уровне 9,3 тысяч тонн в год:

       1. Alcoa KAMA (Великобритания, Нидерланды).
       2. DSK Polypack (Германия)
       3. Glasspack (Италия)
       4. Amprica (Италия)
       5. Polyfolt (Австрия)
       6. DFI Europe (Чехия)

       ALCOA KAMA (подразделение IVEX Packaging Corporation)  – работают в США, Канаде, Великобритании и Нидерландах. Производят БОПС листы, БОПС ленты.

       DSK POLYPACK (Германия) – в 1999 году компания DMT установила DSK 3,6 метровую линию по производству БОПС. Производительность этой линии 14 000 тысяч тонн в год. Установленное оборудование очень универсальное, способное производить БОПС любой допустимой толщины от 25 мкм – 800 мкм. На данный момент компания производит БОПС ленту толщиной 85 мкм – 800 мкм под торговой маркой DEKAREN. Кроме БОПС в оборудование способно производить БОПЭТ, ПВХ, УПС и другие виды полимерных пленок, кроме БОПП.  К производству БОПС компания приступила только в 2002 году за который произвела 12 000  тонн БОПС, из них 9 000 тонн БОПС ленты толщиной 200 мкм – 700 мкм. Стоимость килограмма БОПС ленты производства DSK колеблется на уровне 1,5 долларов США. Компания расположена при заводе компании Dow Chemicals; в мире распространена практика размещения производства БОПС при производстве первичного сырья – полистирола.

       GLASSPACK – специализируется на производстве биаксиально ориентированного полистирола. Вторая по величине в Европе компания по производству упаковочных контейнеров. В 2000 году компания DMT установила там линию по производству БОПС шириной 3,2 метра и производительностью 10 000 тонн в год, аналогичную, установленной в компании Amprica (Италия). На данный момент производство не работает на полную мощность. Недавно наладили технологию производства разноцветных БОПС пленок по запросу клиента. На данный момент долги компании превышают 800 миллионов долларов США. Толщина производимого БОПС 85 мкм – 700 мкм.

       AMPRICA – в 1973 компания наладила производство термоформованной пищевой упаковки. В 90-х компания первой в Италии и одной из первых в мире начала производство пищевых контейнеров из БОПС ленты, которые до этого производились из ПВХ. В 1998 году компания DMT установила там линию по производству БОПС шириной 3,2 метра и производительностью 10 000 тонн в год. Производит БОПС 60 мкм – 700 мкм.

Характеристика производств БОПС, размещенных в Китае

       В Китае расположены 3 компании, производящие БОПС, на которых установлено 4 производственных линии. Средняя производительность одной линии – 16,5 тысяч тонн.

CHANGZHOU HAIQI PLASTICS CO.,LTD – производит БОПС ленту наряду с продукцией из БОПС ленты. 

SHENZHEN WINKO SCIENCE & TECHNOLOGY CHEMICAL CO – ведущий китайский производитель двухосно ориентированной полистирольной ленты.

Характеристика производств БОПС, размещенных в Северной Америке

       В США и Канаде в общей сложности находятся 12 компаний, на которых установлена 21 линия по производству БОПС. Средняя производительность одной линии составляет 11 тысяч  тонн в год.

       PLASTIC SUPPLIERS (США) – производственное подразделение, представляющее такие торговые марки, как Polyflex® и Labelflex®, расположенное в Коламусе. Выпускает широкий ассортимент продукции, различной по свойствам и сферам применения. Компания ведет раздельное производство БОПС - пленки и БОПС - ленты. Для этого имеется ряд фабрики, на которых применяется различный процесс производства продукции. Две отделенные друг от друга, покрывающие весь ассортимент (25 мкм – 800 мкм) производимой продукции, фабрики позволяют Plastic Suppliers полностью удовлетворять запросам потребителей и удерживать ведущие позиции на этом рынке. 

       CHESTER PLASTICS/PEAK PACKAGING (США) занимается производством двухосно ориентированной полистирольной пленки толщиной 80 мкм – 700 мкм, использующейся для производства упаковочных контейнеров, кружек.

Характеристика производств БОПС, размещенных в Южной Америке

       В Южной Америке в общей сложности находятся 3 компании, на которых установлено 3 линии по производству БОПС. Средняя производительность одной линии составляет 11,3 тысяч тонн в год.

       PETROBRAS ENERGÍA S.A (Аргентина) – одна из крупнейших нефтехимических компаний Южной Америки. Производит БОПС ленту под торговой маркой Uniclear, которая применяется для термоформования изделий и в производстве крышек, этикеток и т.д. Работает на оборудовании компании Marshall and Williams Plastics (США).

       NUTRIGO (Мексика) производит БОПС ленту в диапазоне 100 мкм – 600 мкм. Работает на оборудовании компании DMT, размером 3,6 метра и производительностью 20 000 тонн/год. Компания Nutrigo один из ярких примеров производств с большим объемом производства, но узким ассортиментом продукции.

Будущее БОПС в России

       В России в настоящее время отсутствует производство БОПС. Неразвитым является также и производство изделий из БОПС ленты. Причинами сложившейся ситуации являются  отсутствие внутреннего предложения данного материала, а также отсутствие у формовщиков знаний как о самом БОПС, так и его поставщиках. В ближайшие годы в России будет запущено несколько производств БОПС ленты, в результате чего данный материал будет экономичнее в производстве, нежели ПВХ и ПЭТ.  Поэтому, уже сейчас компании, занятые формовкой контейнеров и коррексов должны задумываться о постепенном переходе на БОПС.

Анализ существующего и потенциального спроса на БОПС ленту смотрите в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Анализ спроса на БОПС ленту в России».