Мнения и оценки

Состояние дел
      Совокупный объем переработки полимеров на российском рынке составил по итогам 2006 года около 3185 КТ.  К 2010 году объем потребления полимеров в России составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%. Наиболее распространенным полимером на российском рынке являлся ПЭНД. Немногим меньше являются объемы переработки С-ПВХ, ПЭВД и ПЭТФ.
 

Импорт полимеров
       Более трети перерабатываемых в России полимеров поставляются из-за рубежа. Более половины российского потребления покрывается импортными поставками в следующих группах полимеров:
1. Поликарбонаты;
2. Линейный полиэтилен высокого давления (ЛПЭВД);
3. ПЭТФ;
4. Эмульсионный ПВХ;
5. Фторполимеры
6. АБС-пластик
7. Вспенивающийся полистирол (EPS).

Уровень загрузки мощностей по производству  полимеров
        Если рассматривать всю совокупность полимеров, то уровень загрузки отечественных мощностей можно оценить на уровне 97%. В настоящее время исчерпаны возможности дозагрузки отечественных производств ПЭВД, ПЭНД, С-ПВХ, полипропилена, ПЭТФ, фторполимеров. Недозагрузка линий по производству полистирола, АБС-пластика, Э-ПВХ несоответствием выпускаемой продукции требованиям рынка.

Российский экспорт полимеров
       Экспортоориентированными в России являются производства фторполимеров (99% производимо объема поставляется за рубеж Э-ПВХ (76%), ПА6 (63%).

Направления переработки
       Наибольшее распространение среди способов переработки получили экструзия и каландрирование полимерных пленок. Рынок полимерных пленок оценивается в 1 110 КТ или 34,9%. Значимые объемы переработки термопластов приходятся на литье пластмасс под давлением (749 КТ или 23,5%) и экструзию профилей (590,1 КТ или 18,5%).

Структура переработки базовых термопластов в России в 2006 г,  %

Возможности импортозамещения
       Совокупный объем импорта продукции  из пластмасс в 2006 году составил 675,8 КТ. Удельный вес импорта в общем объеме переработки достигает 21,8%. Таким образом, В Россию поставляется менее трети продукции из термопластов. Необходимо заметить, что речь идет только о продуктах первичной переработки полимеров. В этот объем не входит многочисленная гамма конечной продукции из тканых и нетканых материалов. 
       По итогам 2006 года на полимерные пленки приходится 48,2% в совокупной структуре импорта (или 320,9 тыс. тонн). Литьевые изделия и профиль покрывают соответственно 18,8% и 17,1% импортных поставок.

Структура импорта изделий из базовых термопластов в России в 2006 г,  %

       К самым крупнотоннажным сегментам с точки зрения общих объемов импорта относятся конструкционный ПВХ профиль (90 тыс. тонн), полиэтиленовые стретч пленки (70,7 тыс. тонн), игрушки (44,8 тыс. тонн).
       В настоящее время российский рынок является импортозависимым (доля импорт составляет более 80% в структуре потребления) по следующим позициям:
1. Пленки с твист-эффектом;
2. Скотч;
3. Двухосноориентированные полистирольные пленки (БОПС);
4. Листы ПВХ;
5. Самоклеящиеся ПВХ пленки;
6. Изолента;
7. Мебельные ПВХ пленки;
8. Рекламные ПВХ пленки;
9. Полиолефиновые (ПЭ/ПП/ПЭ) пленки;
10. Стретч ПВХ пленки;
11. БОПЭТ пленки;
12. ПЭТ пленки с добавлением гликоля;
13. Спанлейс;
14. PEX-AL-PEX трубы;
15. Коробчатые полипропиленовые мешки с клапаном (Ad*Star);
16. Детские игрушки;
17. Одноразовые шприцы;
18. Плоски геосетки и георешетки;
19. Отдельные виды объемных георешеток;
20. Геомембраны;
21. Материалы «Аэрлейд»
22. Материалы «Файбертэкс»
23. Высокомодульные нити и волокна.

Более половины российского рынка покрывается импортной продукцией по следующим укрупненным позициям:
1. Полипропиленовые листы;
2. Тканый геотекстиль;
3. Системы оконных откосов;
4. Галантерейные ПВХ пленки;

Будущее российской переработки пластмасс
         В ближайшие четыре года (2007-2010 гг.) совокупный объем потребления изделий из термопластов в России возрастет практически в два раза и составит 5 782 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления изделий в эти годы будут находиться на уровне 19,6%.
         Наиболее быстрорастущими сегментами внутри исследуемых рынков можно назвать сегменты с темпами роста свыше 30% (это сегменты, находящиеся на начальной стадии своего роста). В 2006  году к ним относились:
1. БОПС пленки – 45%;
2. ПЭТ-G пленки – 40%;
3. Ламинаты – 31,5%;
4. РЕХ трубы – 54,1%;
5. ПП трубы – 43,9%;
6. Металлопластиковые трубы – 37%;
7. Пластиковые подоконники – 40%;
8. Пластиковый сайдинг – 31%;
9. Системы пластиковых откосов – 30%;
10. Кондитерские контейнеры – 32,5%;
11. XPS плиты – 64%;
12. Вспененный каучук – 30%;
13. Спанлейс – 44%;
14. Фитинги – 32%;
15. Опалубка – 30%.

Спрос на полимеры
        В ближайшие пять лет (2006-2010 гг.) совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.
        В ближайшие пять лет в России ожидается массовый ввод новых мощностей по производству полимеров. В 2006-2010 гг. будут введены в строй мощности по полимеризации общим объемом 3840 КТ. Таким образом, общий объем установленных в России мощностей по производству полимеров возрастет в совокупности на 3840 КТ, составив 6300 КТ.
        Несмотря на массовый ввод новых мощностей, внутренний рынок будет способен покрыть 89% мощностей отечественных производств. Учитывая экспортную ориентацию некоторых полимеров, можно прогнозировать полную загрузку внутренних мощностей по производству полимеров. Кроме того, будет наблюдаться дефицит отдельных видов полимеров.
        Подробный анализ текущей ситуации и прогноз развития переработки полимеров в России смотрите в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Переработка пластмасс в России» и «Текущее состояние и прогноз развития рынка полимеров в России».