Мнения и оценки

Объем рынка гибких полимеров

   По оценкам журнала PlasticsNews совокупный мировой объем производства гибких полимеров 2006 году составил 21 240 тыс. тонн. Американская исследовательская компания Chemical Market Resources Inc. прогнозирует рост объемов мирового спроса на гибкие полимеры к 2008 году на 18,1% до 25 080  тыс. тонн. На сегодняшний день в мировой практике среди гибких полимеров абсолютно доминируют ПВХ-пластикаты.

Грядет ли вытеснение ПВХ другими пластиками?
      Совокупные объемы потребления ПВХ-пластикатов на американском рынке в 2005 году составили 3 228 тыс. тонн, при этом на сегмент производства проводов и кабеля пришлось 514 тыс. тонн. Средний рост объема потребления ПВХ-пластикатов за последние пять лет составил 1,7% в год, кабельных пластикатов – 2%.

Спрос на  ПВХ-пластикаты в США в 2000-2005 г.г., тыс. тонн

Источник: Chemical Market Resources Inc.

     В последние десятилетия в профессиональной среде идет активная полемика по поводу перспектив замещения ПВХ-пластикатов альтернативными видами сырья. В первую очередь речь идет о полиолефинах, особенно произведенных на основе металлоценовых катализаторов.
      Ключевые мотивы, обуславливающие интерес к разработкам альтернативных видов сырья в сегментах, где преобладает ПВХ-пластикаты, на ведущих западных рынках – сомнения в экологичности и безопасности ПВХ-материалов. И соответственно, опасения, что использование ПВХ-сырья в любой момент может быть запрещено или существенно ограниченно административным путем.
     Полиолефины и альтернативные материалы имеют плотность, превосходящую ПВХ, и цена может быть на порядок ниже. Это ценовое преимущество, если результаты окажутся такими же, может существенно расширить доли альтернативных видов материалов.
 Однако на практике процесс замещения идет крайне медленно. Ниже приведены основные выделяемые в западных публикациях причины, осложняющие замещение ПВХ:
1. ПВХ используется в большом количестве медицинском секторе. К плюсам ПВХ можно отнести тот факт, что ПВХ имеет самые лучшие достижения среди других пластиковых материалов, использовавшихся до сегодняшнего времени. Несмотря  на длительность его использования в медицине, никогда не было случаев, чтобы ПВХ или связанные с ним материалы, стали причиной каких-либо медицинских проблем или смерти пациентов. Это достижение, которым может похвастаться не каждый пластик. Эта отличная репутация делает ПВХ сложным объектом для замещения.
2. Среди термопластичных материалов, ПВХ обладает свойствами и термопластиков и, помимо этого,  его легко смешивать, чтобы достичь гибкости, поэтому он находит множество конечных применений даже через простое смешивание. Другим пластикам (ПЭ, ПП, ПС) необходимо индивидуальное смешивание с резиной, чтобы достичь гибкости. С другой стороны, гибкость ПВХ может быть и получена простым изменением уровня пластификатора. Таким образом, это снижает зависимость от реакторных технологий.
3. Производство ПВХ вертикально-интегрированно, что усложнят выпуск новых материалов на рынок.
4. Большинство ПВХ конверторов на рынке, связаны только с ПВХ и не могут передаваться другим пластикам и наоборот.
5. Разработка альтернативных материалов, главным образом из полиолефинов, все еще находится на начальной стадии и очень дорогостояща. И до сих пор не разработана система полного замещения.
       Одной из сложностей связанной с экологичностью и безопасностью использования ПВХ является превалирование использования в качестве стабилизаторов, содержащих свинец. В Северной Америке и в Европе уходят от их использования, заменяя их  стабилизаторами из смешанных металлов.  Европейская индустрия винила создала добровольное общество Vinyl 2010 для того чтобы заменить стабилизаторы, содержащие свинец, на более  экологически-чистые смешанные металлы или органические стабилизаторы. Цель – абсолютно заменить свинец к 2015 и сократить потребление свинца на 50%  к 2010 году.
      В 2004 году компания Chemical Market Resources Inc. провела исследование “Возможности замещения гибких ПВХ полиолефинами”.
      Основными конечными применениями для гибких ПВХ являются: (1) пленки и листы, (2) провода и кабели, (3) покрытия тканей, (4) трубы и профили, и другие применения.
    Гибкие ПВХ давно являются потенциальным объектом замещения для многих производителей полиолефина. Основываясь на подробном анализе конечных применений гибких ПВХ, самым большим потенциальным рынком замещения ПВХ полиолефином являются пленки и листы. Применение пленок и листов состоит из: (1) усадочные пленки, (2) безусадочные пленки, (3) геопокрытия, (4) кровельные покрытия, (5) медицинские пакеты, (6) промышленные ленты, (7) прозрачная упаковка.
     Данные сегменты рынка подвержены замещению полиолефином, произведенном на основе металлоценовых катализаторов. Приведем основные причины: (1) преимущество по плотности, (2) малая дозировка, (3) схожесть продуктов, (4) более чистый продукт; (5) прост в переработке.
    Другие рынки, склонные к замещению: медицинские трубки, промышленные шланги,  трубы, медицинские изделия, уплотнители и прокладки, прозрачная упаковка и другие. Полиолефины на основе металлоценовых катализаторов уже вторглись на рынок пленок: усадочные пленки, безусадочные пленки, ленты и пакеты для крови.
    Говоря о полном потенциальном замещении гибких ПВХ новым поколением полиолефинов, можно основываться на следующих факторах: (1) наличие поставщиков полиолефина на данном сегменте рынка, (2) сочетание продукции с полиолефином. (3) наличие  конверторов схожих с ПВХ и не ПВХ материалами, (4) возможность использовать существующее оборудование.
     Привлекательность рынка – привлекательность рынка была определена по пяти факторам: (1) мировая конкуренция, (2) ценовая политика, (3) размер рынка, (4) рост, (5) количество конечных применений. Для каждого параметра даны различные процентные соотношения и распространение: (1) мировая конкуренция (30%), (2) ценовая политика (20%), (3) размер рынка (20%), (4) рост (15%), (5) количество конечных применений (15%). Все основные рынки гибких ПВХ оценены по вышеперечисленным параметрам по шкале от 0 до 1.
   Индекс уязвимости – индекс уязвимости был определен по следующим факторам: (1) развитие продукта и удачный выбор времени, (2) соотношение стоимость/производительность, (3) экологическая нагрузка, (4) взаимозаменяемость и (5) возможность использовать существующее оборудование. Для каждого параметра даны различные процентные соотношения и распространение: (1) развитие продукта и удачный выбор времени (35%),  (2) соотношение стоимость/производительность (30%), (3) экологическая нагрузка (15%), (4) взаимозаменяемость (10%), (5) возможность использовать существующее оборудование (10%).

  В секторе пленок и листов наиболее привлекательные рынки для полиолефинов: (1) безусадочные пленки, (2) усадочные пленки, (3) медицинские пакеты, (4) геопокрытия, (5) прозрачная упаковка, (6) промышленные ленты, (7) канцелярские и офисные принадлежности, (8) кровельные покрытия

Источник: Chemical Market Resources Inc

     В секторах трубы и профили, провода и кабели наиболее привлекательные рынки для полиолефинов: (1) медицинские трубки, (2) промышленные трубы, (3) шланги, (4) изоляция проводов и кабелей, (5) оболочка проводов и кабелей.

Источник: Chemical Market Resources Inc

Рыночная конъюнктура в сегменте покрытия для тканей позволяет утверждать о маловероятности замещения ПВХ-пластикатов другими видами сырья.

     Таким образом, обобщая изложенное в исследовании, мы отмечаем, что потенциально изоляция и оболочка для проводов и кабеля в достаточно средней степени уязвима и привлекательна для замещения альтернативными видами сырья на ведущих мировых рынках. Это позволяет производителям кабельных пластикатов заранее получить сигнал об опасности со стороны потенциальных заменителей в случае, если процесс замещения начнет развиваться в наиболее перспективных для замещения рынках (промышленные шланги и трубки, медицинские трубки, уплотнители и прокладки, усадочные и безусадочные пленки). Однако в России, идет обратный процесс, ПВХ-пластикаты только проникают в большинство из этих сегментов.
     Касательно непосредственно кабельных ПВХ пластикатов, то ситуация с их замещением по мнению ведущих производителей полимерного сырья в Европе следующая.
     ПВХ имеет два недостатка в случаях, связанных с огнем:
 - они выделяют темный  и токсичный дым и людям сложно найти выход при пожаре.
Также они коррозийны, в результате большого скопления кислот.
     Замена гибких ПВХ уже началась, особенно в секторе строительства общественных зданий (метро, аэропорты, станции, административные здания).
     В европейских странах (Испания – Голландия – Швеция) правительство поощряет развитие пожароустойчивых компаундов, не содержащих галоген, снижением налогов в этой области.
     Компаунды из полиолефинов не выделяют черный дым или агрессивных кислот при горении. Они могут использоваться при более высоких температурах, чем ПВХ (предел – 110С)
     Недостатком компаундов из полиолефинов является то, что они более жесткие. Компания
Arkema производятся подходящие продукты (сополимеры и терполимеры этилена), для сокращения интервала жесткости, по сравнению с ПВХ.
     Рост пожароустойчивых, не содержащих галоген компаундов был довольно значительным за последние годы (10-20% в год). Прогнозируется. Что такой рост продолжится и в будущем.
     Например, сейчас  продвигаются пожароустойчивые, не содержащие галоген компаунды (HFFP) на европейские рынки автомобильных двигателей в качестве замены ПВХ. В данной области ПВХ ограничено в термостойкости.

Ведущие мировые производители ПВХ-пластикатов

Shulman Inc.

A. Shulman – ведущий мировой производитель высококачественных пластиковых компаундов и смол, которые используются в качестве сырьевого материала на разнообразных рынках.
 Основной товарной линей компанией являются пластиковые компаунды, цветовые концентраты и добавки, которые улучшают внешний вид и качества пластика.
 Головой офис компании располагается в Akron, штат Огайо. Компания владеет производственными мощностями в Северной Америке, Европе, Мексике и в Азиатско-тихоокеанском регионе.
 Компания является проверенным поставщиком гибких компаундов более 30 лет.

Продукция: Кабельные пластикаты SUNPRENE®

SUNPRENE® успешно используется как высококачественный, экономичный заменитель резины и других термопластичных эластомеров в таких областях как автомобильная промышленность, провода и кабели, тяжелая промышленность. Преимущества: отличная способность переносить атмосферные условия, прочность, простота в обработке, пониженная степень трения. Использование в обработке включает экструзию и каландрование, со специальными разновидностями пригодными для выдувного литья и литьевого формования.

Colorite Polymers

     На протяжении 50 лет Colorite Polymers является ведущим производителем высококачественных ПВХ компаундов. Компания является подразделением Tekni-Plex, Inc., мирового разностороннего производителя упаковки, продукции и материалов для здравоохранения, потребительского рынка и рынка пищевой упаковки.
     Colorite Polymers предлагает широкий ассортимент ПВХ компаундов для применения в медицине, автомобильной промышленности, строительстве. Компания постоянно сотрудничает со своими клиентами и разрабатывает новые компаунды.
     Головной офис располагается в Ridgefield, Нью Джерси. Производственные мощности располагаются в Sparks, Невада и в Belfast, Северная Ирландия.

Продукция: Кабельные пластикаты.

Solvay Benvic 

    Компания имеет пять заводов в Европе: Бельгия, Франция, Италия, Россия и Испания, и одна в Бразилии, дающие производственную мощность 350, 000 тонн в год.  ПВХ компаунды компании Benvic пожароустойчивы, устойчивы к износу, тепловому старению, что делает их идеальными для  обшивки, изоляции кабелей; а также для автомобильных, телекоммуникационных и специальных кабелей.

Автомобильные кабели. Подвергаются воздействию сильной жары, холода, пыли, химикатам, механическому износу, огню. Пластикаты Benvic используются из-за их устойчивости к тепловому старению, износу и огню.
Benvic® KI002/0000
Вид – пластикат
Форма – гранулы
Цвет – бесцветный
Стабилизатор – кальций-цинк
Прозрачность – непрозрачный
Особые свойства – улучшенная устойчивость к тепловому старению.

Силовые кабели.
Для промышленных и домашних кабелей, Benvic пластикаты используются для обшивки и изоляции. Они используются в полужестких и гибких кабелях, со служебной температурой от 70 до 105C.
Они демонстрируют устойчивость к тепловому старению, химикатам, погоде, износу и огню.
Они также могут быть изготовлены без тяжелых металлов.
Benvic® KI095/0900
Вид – пластикат
Форма – гранулы
Цвет - черный
Стабилизатор – кальций-цинк
Прозрачность – непрозрачный.

Специальные кабели.
Сюда включаются компаунды типа Plenum с высокой пожароустойчивостью, с низким выделением дыма, дающие усадку при нагревании покрытия с устойчивостью к износу.
Benvic® KG052/0000
Вид – пластикат
Форма – гранулы
Цвет – бесцветный
Стабилизатор – кальций-цинк
Прозрачность – непрозрачный

Телекоммуникационные кабели.
    Этот быстрорастущий сектор может быть разбит на две основные группы: телефонные кабели и кабели системы передачи и обработки данных. Компаунды Benvic используются для внутренней и внешней обшивки и изоляции телефонных кабелей, спиральных шнуров и распределительных щитов, так же как и для обшивки коммуникационных кабелей, видео кабелей и кабелей системы безопасности.

    Для такого использования необходимы: низкая подверженность коррозии, хорошая пожароустойчивость и устойчивость к износу.

    Компаунды Benvic идеальны для обшивки коаксиальных радиочастотных кабелей, таких как ТВ антенны, распределительные кабели.

Benvic® KI100/0000
Тип – пластикат
Форма – гранулы
Цвет – бесцветный
Стабилизатор – кальций-цинк
Прозрачность – непрозрачный

Poly One

Подробнее с анализом текущего и потенциального спроса и предложения на кабельные пластикаты ПВХ на российском рынке Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок кабельных пластикатов ПВХ в России».