Мнения и оценки

   Нетканые изделия для гигиены – это женские и детские гигиенические изделия, гигиенические изделия для больных, страдающих недержанием.

       • Женские гигиенические пакеты
       • Женские гигиенические тампоны
       • Подгузники
       • Впитывающие простыни и подгузники для взрослых

     В настоящее время российский рынок гигиенических нетканых изделий характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью. Привлекательность рынка обуславливают большие объемы рынка, высокие темпы роста и значительный потенциал развития рынка, широкие возможности замещения импортных поставок, низкий уровень конкуренции.

Большой и растущий рынок

      Несмотря на то, что уровень потребления упаковочных материалов на российском рынке, заметно ниже показателей развитых стран, в силу размеров территории и численности населения отечественный рынок обладает значительным объемом. Общий объем потребления женских изделий в натуральном выражении в 2006 году может быть оценен в 4,5  млрд. шт.
      Рынок гигиенических средств находится в состоянии постоянного и быстрого роста. С 1998 года, российский рынок одноразовых гигиенических изделий показал впечатляющую динамику роста. Так, к 2003 году объем реализации детских разовых  гигиенических изделий, в первую очередь подгузников, увеличился более чем в 2 раза в денежном выражении, гигиенических изделий для женщин – почти в 2,5 раза. В 2004-2006 гг. ежегодный рост данной категории в денежном выражении составлял 20%, в товарном выражении – 15%.
        Высокими темпами рынок будет расти еще долгие годы. Это обусловлено низким уровнем потребления данной продукции на российском рынке. Несмотря на то, что в России представлен весь спектр гигиенических средств, главным образом за счет зарубежных производителей, в целом по стране до сих пор культура потребления этих изделий сильно отстает. В настоящее время чуть больше половины российских женщин репродуктивного возраста (от 12 до 54 лет) пользуются гигиеническими изделиями, только 28% российских родителей покупает своим младенцам подгузники (по данным ассоциации ИНГИ). Еще меньший оптимизм вызывает сегмент разовых гигиенических изделий для больных, страдающих недержанием. Это обусловливается многими факторами, среди которых: неразвитость отрасли, внутреннего производства, неинформированность отечественного потребителя, низкие доходы населения, отсутствие государственных субсидий (от последнего зависит потребление гигиенических изделий больными, страдающими недержанием).

Широкие возможности импортозамещения

      Импортная продукция господствует на российском рынке. Причем доля зарубежных производителей является подавляющей не только в высоких ценовых сегментах, но и в самых дешевых. Тем не менее, статистические данные показывают неуклонный рост объемов производства средств женской гигиены. В период с 1995 – 2006 гг. доля внутреннего производства женских гигиенических пакетов выросла с 10% до 45% в общем объеме потребления  женских гигиенических средств. Конечно, данный рывок обусловлен приходом на российский рынок предприятий с иностранным капиталом. Хотя пока темпы роста производства не опережают темпы роста потребления, импортная продукция занимает ведущие позиции и темпы прироста импорта до сих пор высокие.

    Динамика роста объемов производства отечественных женских гигиенических прокладок в 1995 — 2006 г

Низкий уровень конкуренции

Среди  представленного на российском рынке ассортимента санитарно-гигиенических изделий, доля товаров, выпущенных в России долгое время оставалась невелика: как по объему, так и по составу. Этому способствовал ряд факторов. Дело в том, что до 90-го года вопрос о развитии отрасли, связанной с производством санитарно-гигиенических изделий, на государственном уровне не стоял вообще. Частного бизнеса, по понятным причинам, в то время еще не было. В постсоветском пространстве  фактически не оказалось промышленной базы не то что для развития, но и создания отрасли, о которой мы говорим сегодня. Ее зарождение началось лишь после того, как успешные бизнесмены начали думать о диверсификации своих производств, увидели перспективы развития новой отрасли и, поэтому, захотели, вкладывать образовавшиеся свободные средства в новый для России вид бизнеса. При этом вложение средств и формирование производств происходило большей частью стихийно, нежели на основании полноценных бизнес-планов и государственной поддержки. При отсутствии отечественного оборудования для производства средств гигиены, из-за рубежа завозилось, как правило, устаревшее. Естественно, что производимая на этом оборудовании продукция не всегда могла конкурировать с достаточно качественными и широко рекламируемыми продуктами этого сегмента рынка.

Большие масштабы российского рынка, высокие темпы роста и значительный потенциал развития рынка, широкие возможности замещения импортных поставок и низкий уровень конкуренции обуславливают высокий уровень инвестиционной привлекательности организации производства гигиенических нетканых изделий. Основной вопрос, - можно ли создать производство, способное конкурировать с импортной продукцией. Пока в России нет производства нетканых материалов, необходимых для изготовления гигиенических изделий, отечественные производители обречены.

Какие материалы требуются для изготовления гигиенических изделий?

    Для производства гигиенических нетканых изделий требуется однослойный спанбонд (С), композитный материал – спанбонд-мелтблоун-спанбонд (СМС), белого и черного цвета с возможностью гидрофильной/гидрофобной пропитки. Плотность – 17-20 г/кв.м. Полотно – термокрепленое на основе полипропилена.

Женские гигиенические пакеты

     Согласно практике западных производителей женские гигиенические изделия состоят из трех слоев:
1. Верхний слой или по-другому внешний покровный. В качестве покровного слоя могут использоваться следующие материалы:
• Нетканый материал на основе штапельного полиэфирного/полипропиленового волокна, а также смеси различных волокон (термобонд);
 • Нетканый полипропиленовый материал типа «спанбонд» (однослойный «S» или двухслойный «SS»);
 • Перфорированная полимерная (ПЭ) пленка «top-dry»;
       Таким образом, изготовители гигиенических пакетов могут предложить два основных типа покровного слоя: soft и dry. Первый основан на применении мягких нетканых материалов, второй – на применении перфорированной пленки (так называемая «сеточка»). У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Достоинство перфорированной полимерной пленки в том, что она выполняет роль мембраны, пропуская жидкость в одном направлении и тем самым создает ощущение сухости. В отличие от пленки, нетканые материалы имеют свои преимущества – это способность быстро пропускать и распределять жидкость (за счет высокой капиллярности), что гарантированно способствует созданию ощущения комфорта.
      На сегодняшний день уже можно говорить, что в России наибольшую популярность приобрел нетканый материал спанбонд вследствие своей дешевизны. При этом первоначально вместо спанбонда отечественные изготовители активно использовали термобонд (термоскрепленое полотно, в основе которого лежит штапельное волокно), хотя, термобонд имеет более рыхлую структуру (материал менее прочен). Дело в том, что первоначально спанбонд был предназначен в большей степени для технических целей и не подходил для изделий, контактирующих с кожей. Однако сейчас на рынке присутствуют импортные материалы, типа «спанбонд»  нового поколения из очень тонких монофиламентов, обладающих гидрофильностью и более мягкие на ощупь (по тактильным ощущениям такие материалы схожи с естественными хлопковыми тканями). Благодаря ультра тонким нитям материал становится равномерным по толщине и более прочным,  что позволяет использовать спанбонд с более низкими плотностями при тех же требованиях на разрыв. В связи с этим в настоящее время термобонд активно вытесняется на рынке гигиены более качественным материалом – спанбондом.
      Кроме того, производитель может использовать и комбинацию описанных материалов: «top-dry» по центру прокладки, создающая длительное ощущение сухости; и soft по краям прокладки и на крылышках обеспечивающий ощущение мягкости и максимальный комфорт.
2.  Внутренний слой – абсорбент. Слой абсорбента может включать в себя следующие материалы:
 • Распушенная целлюлоза;
 • Нетканое полотно «airlaid» (полотно формируется из штапельных волокон воздушными струями (чаще всего из целлюлозы));
 • Распушенная целлюлоза + полотно «airlaid»;
 • Нетканый материал «meltblown»;
     По желанию производителя в структуру материала может вводиться суперабсорбент, который значительно повышает впитывающую способность основного абсорбента. Материал превосходно поглощает жидкость, превращая ее в гель, и удерживает ее даже в наклонном положении.
      Наиболее «старые» российские производители гигиенических изделий использовали и используют в настоящее время в качестве впитывающего слоя распушенную целлюлозу. Однако, в результате жесткой конкуренции со стороны зарубежных изготовителей, которые предлагают российским женщинам исключительно тонкие и ультратонкие гигиенические прокладки, отечественные компании стали переходить на материалы нового поколения, в частности «airlaid», который и позволяет существенно сократить толщину изделия (основная потребительская характеристика гигиенической прокладки). Новые предприятия, выходящие на российский рынок женских гигиенических средств сразу начали производить тонкие изделия с применением «airlaid» материалов.

3. Нижний слой. В качестве нижнего слоя обычно используется полиэтиленовая пленка. Однако может применяться и нетканый материал, типа «спанбонд», ламинированный пленкой, либо композитный материал «спанбонд-мелтблоун-спанбонд», ламинированный пленкой.
     Приведенный состав материалов относится к гигиеническим пакетам для критических дней. Однако в последнее время все большую популярность приобретают пакеты для ежедневного использования. Основное их отличие в том, что в качестве верхнего слоя используется всегда мягкий нетканый материал (спанбонд), а в качестве абсорбента -  тонкий слой целлюлозы.

Женские гигиенические тампоны
1. Покровный слой в таких изделиях, как тампоны является необязательным. Однако современные производители стараются покрывать абсорбирующий слой тонким нетканым материалом. Импортные аналоги покрыты нежным нетканым полотном на основе бикомпонентных волокон;
2. Внутренний слой – абсорбирующий: вата/вискозное волокно.

Подгузники

     Состав детских подгузников аналогичен женским гигиеническим средствам и также состоит из трех основных слоев.
     1. Верхний слой. Для чувствительной детской кожи очень важен материал, максимально похожий по тактильным ощущениям на естественные ткани, именно поэтому в качестве покровного используется чаще всего нетканый материал (спанбонд S/SS либо термобонд). Может использоваться и перфорированная полимерная пленка.
      2. Внутренний слой: целлюлоза + суперабсорбент;
      3. Нижний слой: чаще всего полиэтиленовая пленка либо нетканый материал, ламинированный полиэтиленовой пленкой. Может использоваться и композит - «спанбонд-мелтблоун-спанбонд», ламинированный пленкой.
      Некоторые производители используют еще и проводяще-распределительный слой. В частности все из представленных западных подгузников в последние годы имеют специальный проводящий слой между  верхним слоем и впитывающим ядром. Функция этого слоя связана с необходимостью проведения жидкости, распределения ее по горизонтальной плоскости, затем обеспечения ее окончательного перехода в ядро.

Впитывающие простыни и подгузники для взрослых

    1. Верхний слой: спанбонд;
    2. Внутренний слой: целлюлоза, либо целлюлоза + суперабсорбент;
    3. Нижний слой: полиэтиленовая пленка;

     Таким образом, являясь экологически чистым, гигиеничным и гипоаллергенным материалом, спанбонд нашел широкое применение в производстве гигиенических изделий. Наибольшее применение нетканое полотно типа «спанбонд» нашло по следующим направлениям:

Применение спанбонда на рынке гигиенических изделий

Источник: по данным АКПР 

Текущее предложение

           Доля импорта на рынке гигиенических изделий составляет сегодня 100%. На рынке импорта представлен, как  недорогой товар китайского производства, так и более качественный из Европы. Европейские производители предлагают для верхнего слоя гигиенических изделий спанбонд из очень тонких филаментов (менее 1,5 денье), что как раз максимально подходит для изделий, контактирующих с кожей. Составить конкуренцию здесь сможет опять же новый российский производитель Регент, обладающие немецкой технологией производства Reicofil. Отметим, что именно такой технологией обладают зарубежные компании, поставляющие на российский рынок гигиены спанбонд.  

Внутреннее предложение

       Теоретически все существующие на сегодняшний день производители легковесного спанбонда (Сибур-Геотекстиль, Фабрика Нетканых Материалов, Светлогорское Химволокно) могут предложить производителям гигиенических изделий тонкий спанбонд. Однако спанбонд российского производства не пользуется популярностью. Дело в том, что для производства гигиенических изделий необходим мягкий, гомофобный нетканый материал, максимально приближенный по тактильным ощущениям к натуральным. Отечественный спанбонд не соответствует этим характеристикам и подходит больше для технических целей, не требующих контакта с кожей. В данном сегменте конкуренция с точки зрения внутреннего предложения отсутствует. В 2007 году на рынок выйдет подмосковный Регент, который и планирует работать в сегменте гигиенических изделий. Регент предложит потребителям очень тонкий спанбонд на основе микрофиламентов, идеально подходящий для гигиенических изделий.   

Потребности рынка в спанбонде 

          Максимальный потенциал рынка спанбонда при производстве гигиенических изделий  оценивается на уровне 4,8 тыс. тонн. Потенциал рынка связан с общей потребностью женщин репродуктивного возраста в гигиенических изделиях, а также с замещением спанбондом другого, используемого в данной области, нетканого материала – термобонда. Таким образом, к 2010 году объем внутреннего производства женских гигиенических изделий превысит 5 млрд. шт., увеличившись по сравнению с уровнем 2006 года в 2,3 раза.   

Таким образом, 

        В настоящее время в России привлекательной является организация производства как легковесного спанбонда, так и изделий на его основе. Кроме того, появление отечественного производителя вызовет к жизни многие производства гигиенических материалов. 

      О том, как будет развиваться российский рынок гигиенических нетканых изделий, о проектах по открытию новых производств спанбонда, о текущей ситуации на российском рынке изделий гигиены и текущей конъюнктуре спроса на спанбонд в данной области смотрите в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Анализ потребления спанбонда в России». 

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков