Компания PricewaterhouseCoopers не является индустриальной, то есть не занимается производством упаковки и каких-то смежных продуктов. Компания предоставляет консультационные услуги и услуги в области налогообложения. На данный момент достаточное количество наших клиентов работает в области упаковки, а компания проводит индустриальную экспертизу по этому направлению, поэтому мы решили принять участие в Международном саммите «Современная упаковка: аналитика, инновации, креатив».
Россия и Китай являются наибольшими производителями целлюлозно-бумажной продукции, в том числе упаковки. Какие существуют схожие характеристики и какие различия? Экономический рост, который наблюдается в этих странах, в какой-то мере обуславливает рост упаковочной промышленности. На рисунке 1 представлен прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 2050 года. Предполагается, что к 2050 году ВВП стран с развивающейся экономикой, в число которых входят Россия и Китай, будет на 75 % больше, чем текущий показатель ВВП стран «Большой семерки» вместе с Испанией, Австралией и Южной Кореей. Таким образом, мы можем сказать, что те страны, которые идут во втором эшелоне, в дальнейшем будут определять рост экономики, развитие технологии и отраслей. 
Рис. 1. Прогнозируемый рост ВВП.
В таблице 1 представлены показатели экономического роста. Россия и Китай демонстрируют достаточно стабильный рост ВВП, надеемся, что это продолжится, тогда как многие европейские страны уже замедляют свой рост, а некоторых из них характеризуются даже отрицательными показателями. Таблица. 1. Рост ВВП. Страна | 2004 | 2005 | 2006 | | Россия | +7,2% | +6,4% | +6,7% | | Китай | +9,5% | +9,8% | +9,9% |
Существуют общие тенденции для рынков России и Китая. В этих странах был отмечен рост уровня жизни и, связанное с этим, увеличение потребления упаковки, однако эти объемы остаются достаточно низкими. В России этот показатель составляет всего 80 кг в год на душу населения, а в Китае – 42 кг в год. Если сравнивать с европейскими странами, то там потребляется более чем 200 кг в год на одного человека. Российский рынок упаковочных материалов пока значительно отстает от европейского и по потреблению на душу населения, и по качеству продукции, однако производители стремительно наращивают мощности своих фабрик.
К сожалению, в настоящий момент рынки России и Китая слабо развиты, имеют фрагментарную производственную базу. Большая часть оборудования на предприятиях является устаревшей, хотя существует ряд компаний, которые модернизируют свое оборудование, и есть надежда, что этот процесс продолжится. Иностранные инвесторы рассматривают обе страны в качестве очень привлекательных инвестиционных рынков, и достаточное количество иностранных инвестиций приходит в это направление. Также эти рынки характеризуются достаточно дешевой рабочей силой, что не может не играть своей роли в привлечении капитала.
Россия
Развитие рынка упаковки России – это достаточно новое явление. Оно началось в 90-х годах прошлого века. В настоящее время на Россию приходится около 2-3% мощностей мировой упаковочной промышленности, и российская упаковочная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий внутренний спрос. Половина этого объема приходится на промышленную тару и упаковку, такую как металлическая тара, стальные грузовые контейнеры. В общем 75% производства приходится на промышленную упаковку и около 25% - на потребительскую, преимущественно стеклянную тару. Рынок упаковочных материалов на данный момент значительно отстает от европейского, в том числе по качеству продукции. Однако наши производители стремительно наращивают качество и разнообразие видов упаковочной продукции. По нашим прогнозам ежегодный рост рынка в ближайшее время составит от 8% до 16%, рис. 2. 
Рис. 2. Российский рынок упаковочных материалов, млрд. долл. США. Источник: Обзор российского рынка упаковочных материалов, октябрь-ноябрь 2005 г., PRADO consulting Производством упаковочных материалов в России занято около 6 000 компаний. На данный момент бумага и картон преобладают на российском рынке упаковочных материалов, рис. 3, их производство набирает темпы, а гофрированный картон – наиболее перспективный из этих видов продукции. 
Рис. 3. Российский рынок упаковочных материалов. Источник: Обзор российского рынка упаковочных материалов, октябрь-ноябрь 2005 г., PRADO consulting. Такие материалы, как пластмасса, стекло, металл имеют меньшие доли рынка, и совсем редкостью является деревянная упаковка, табл. 2.. Мы считаем, что пластмассовая упаковка будет развиваться, потому что спрос растет, ожидаемый рост – 12%. Основной потребитель стеклянной упаковки – это пищевая промышленность, производители алкогольных и безалкогольных напитков. Рост объемов продаж в основном достаточно высок Таблица 2. Виды упаковки и ключевые игроки на Российском рынке.
Бумажная упаковка: Один из самых быстроразвивающихся секторов. Потребление гофрированного картона на душу населения по-прежнему существенно ниже, чем в Европе, поэтому можно ожидать дополнительный рост. Ключевые игроки:
•Готек
•SCA
•Stora Enso Oyj
•ЛПК «Континенталь Менеджмент»
•«Вереск-1»
| Металлическая упаковка (тара):
Жестяные («консервные») банки демонстрируют скромные
ежегодные темпы роста на уровне 2-3%. Вполне возможно, что
сектор жестяной тары мог бы демонстрировать более высокие
темпы роста при наличии большего числа высококачественных
производителей мирового уровня. Ключевые игроки:
•«Ростар»
•завод «PLM» (Rexam)
| Стеклотара: Основной потребитель – пищевая отрасль и отрасль алкогольных и безалкогольных напитков, при этом 70% приходится на тару для пищевых продуктов и напитков. Объемы продаж в целом остаются высокими, и производство растет на 12-15% в год. Ключевые игроки: •Холдинг РКМ•Группа «РусДжам» (Sisecam)•РАСКО•«Веда-ПАК» | Пластмассовая упаковка: Ожидается рост производства на уровне 12% в год. Ключевые игроки: •НБ-Ретал
•АО «Нытва», Пермь
•«Ливныпластик», Орел
•Арамильский завод пластмасс, Урал
•«Пластпром», Псков
|
Сегодня российские производители практически на 100% обеспечивают потребителей бутылочной тары и банок. Одним из наиболее используемых видов тары являются алюминиевые банки, в которые разливают пиво, а также другие слабоалкогольные и безалкогольные продукты. Увеличение объемов производства жестяных банок происходит не очень быстро, это приблизительно 2-3% в год. Однако на данный момент есть некий рост, который стимулируется производителями кормов для животных, например, такими компаниями, как Педигри и Марс. Китай
Как известно, именно китайцы изобрели бумагу. Бумажная отрасль Китая уже сегодня является одной из крупнейших в мире, второй после США. В 2004 году чистая прибыль отрасли составила 1,2 млрд. долл. при объемах продаж в 24,3 млрд. долл. Годовые темпы роста спроса на бумагу и бумажную продукцию в Китае составляют около 13% по сравнению с всего лишь 2-3% в Европе и Северной Америке. Китайский рынок контейнеров и упаковочных материалов вырос на 8,3% в 2006 году, и его объем составил 38,5 млн. т. Этот рынок постоянно развивается, в период с 2002 по 2006 гг. темпы роста объемов рынка составили в среднем 8,5% в год. При этом годовое потребление бумаги и картона составляет всего лишь 42 кг в год на душу населения по сравнению с более чем 200 кг на человека в год в США, Японии и Европе, следовательно, сохраняется огромный потенциал для роста. Китайская продукция очень часто оказывается дешевле продукции, производимой в других странах, поэтому она привлекательна для многих производителей различных продуктов и товаров. Доля Китая составляет 33,1% от рынка контейнеров и упаковочных материалов Азиатско-Тихоокеанского региона. Для сравнения: на долю Японии приходится 45,4% доходов рынка. По прогнозам отраслевых источников, размер китайского рынка упаковочных материалов достигнет более чем 50 млн. долл. к 2008 году – это 80% роста за семь лет. То есть китайская экономика развивается намного быстрее, чем российская. Это бурноразвивающийся рынок интересен для всех, его структура представлена на рисунке 4. Но, тем не менее, российский рынок тоже имеет свои привлекательные стороны. 
Рис. 4. Китайский рынок упаковочных материалов. Бумага в Китае, как в России и во всем мире, является одним из наиболее интересных направлений. Компания Nine Dragons Paper Industries, которая принадлежит частной американской фирме Chung Nam, US, является лидером на этом рынке, табл. 3. Также компания SCA Packaging имеет 17 местных предприятий-производителей, занятых производством широкого ассортимента упаковочных материалов, для таких фирм, как Motorola, Siemens, Electrolux и Philips. Компания Sonoco имеет 5 заводов на территории Китая. Такая известная фирма, как International Paper имеет дочернюю компанию по производству упаковки в провинции Гуанчжоу. Компания Tetra Pak инвестировала более 200 милн. долл. в производство упаковки на территории Китая с момента своего появления в этой стране в 1972 году. Таблица 3. Виды упаковки и ключевые игроки на Китайском рынке. Бумага:
Китайские производители необработанной бумаги активно расширяют свою деятельность, инвестируя средства в современные технологии и осваивая новые виды продукции.
Ключевые игроки:
•Nine Dragons Paper Industries (Chung Nam, US)
•SCA Packaging
•Sonoco
•Amcor
•International Paper
•Tetra Pak
| Пластмасса:
Отмечен высокий рост спроса благодаря росту китайского рынка фасованных пищевых продуктов.
Ключевые игроки:
•DuPont
| Металл:
на его долю приходится всего лишь 8% от общего объема выпуска упаковочных материалов в Китае.
Ключевые игроки:
• Alcoa
• Alcan
|
В последнее время отмечен высокий рост рынка пластмассовой упаковки в Китае. Например, такой известный американский концерн, как DuPont осуществляет свое производство, дочерняя компания DuPont работает в Китае уже 4 года.
Что касается рынка металлической упаковки – он занимает достаточно небольшой сегмент, всего 8%. Две компании Alcoa и Alcan контролируют большую часть этого рынка.
Общие выводы и дальнейшие прогнозы
В связи с большой капиталоемкостью производства и изношенностью оборудования возникает необходимость активного привлечения капитала.
По прогнозам, российский рынок упаковки будет повторять тенденции мирового и его ждет усиление концентрации и уменьшение количества мелких производителей. Хотя Россия и Китай остаются в основном сырьевыми экспортерами, международные корпорации уже считают эти две страны одними из самых широких рынков сбыта потребительских товаров. Рыночная торговля организована на западный манер, и всемирно известные брэнды, прежде представленные только в столицах и крупных городах, сегодня стали распространенными по всей территории этих стран. В связи с тем, что Россия и Китай – достаточно большие страны, проникновение в регионы дает достаточно большие возможности для роста производства упаковки. В обеих странах формируется средний класс, который является наиболее стабильным потребителем, создает тот самый постоянный рост спроса, который и обуславливает рост экономических показателей. Как в России, так и в Китае происходит активная концентрация рынка, осуществляется большое количество сделок по слиянию и поглощению компаний. На обоих рынках существует такая проблема, как изношенное оборудование. Но есть прогнозы, согласно которым это оснащение будет модернизироваться, а также рынки будут становиться более и более перспективными, и станут все больше привлекать иностранные инвестиции. По материалам выступления Полины Немировченко, менеджера отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций, компании PricewaterhouseCoopers, на Международном саммите «Современная упаковка: аналитика, инновации, креатив», проходившем в рамках выставки «Росупак-2007». |
