Мнения и оценки

К 2020 г. потребность российского рынка в С-ПВХ достигнет 1700 тыс. т, что более чем в три раза превышает существующий уровень переработки. Текущий объем потребления С-ПВХ в России уже превышает объем установленных мощностей. В ближайшие 15 лет потребуется ввод мощностей по производству С-ПВХ объемом до 1200 тыс. т, для того чтобы покрыть потребности внутреннего рынка. Прогнозируемый к 2020 г. объем потребления С-ПВХ в России, предусматривает ежегодные темпы прироста в 2006-2020 гг. на уровне 15%. Рост спроса на ПВХ в подавляющем объеме покрывается ростом производства по четырем группам продукции – оконного профиля, труб, кабельного пластиката и листов. Влияние роста потребления и выпуска другой многочисленной продукции из ПВХ на увеличение объемов потребления данного вида сырья является незначительным.

Ожидаемый рост производства оконного профиля и жестких труб приведет к стремительному росту на С-ПВХ жестких марок с К=63-68 (К - константа Фикентчера). Анализируя марочную номенклатуру мировых производителей в качестве базовых марок в этом диапазоне можно обозначить С-ПВХ с К=64 и К=67. Именно подобные базовые марки рекомендуются производителями для изготовления оконного профиля и труб. Остальные марки в этой группе являются, как правило, модификацией данных марок. Их, чаще всего, рекомендуют для изготовления других малотоннажных групп изделий.

Предполагаемый «бум» открытия производств листов и листовой продукции из ПВХ, вызовет спрос на жесткие марки С-ПВХ с К=58-60. Правда, здесь нужно некоторые оговорки. Для производства листа мировые производители ПВХ предлагают специальные марки в диапазоне К=58-66. Как правило, марки С-ПВХ с более высоким числом К, предлагаемые для изготовления листовой продукции, являются модификациями марок с К=64 и К=67. Поэтому, какой-то объем потенциального потребления марок С-ПВХ с К=58 будет покрываться за счет менее жестких групп марок.

В течение последних пяти лет происходит стремительное увеличение объемов переработки С-ПВХ в России. И если в относительных цифрах увеличение постепенно снижается, то в абсолютных оно остается достаточно стабильным, составляя примерно 100 тыс. т в год. В 2003 г. объем переработки С-ПВХ на российском рынке увеличился на 57% по сравнению с уровнем предыдущего года, в 2004 г. – на 34%, в 2005 г. – на 23%.

В 2006 г. объем потребления С-ПВХ превысил установленный объем производственных мощностей. Производство С-ПВХ на Стерлитамакском заводе «Каустик» и волгоградском «Пласкард» давно и значительно превысили номинальные производственные мощности. Производство на «Саянскхимпласте» вплотную подошло к этой цифре, и лишь два самых «мелкотоннажных» предприятия – «Капролактам» и Новомосковский АК «Азот» имеют возможность увеличивать производство без расширения производственных мощностей. Почти все российские производители (кроме НАК «Азот») заявили о своих планах по расширению производства. Ввод новых производственных мощностей у всех компаний запланирован на 2008 г. Одновременно участники рынка заявляют о намерении продолжать расширение и ввести дополнительно новые производственные мощности к 2010 г. В результате совокупный объем установленных мощностей составит на 2008 г. 1005 тыс. т, на 2010 г. – 1200 тыс. т.

Планируемый ввод пройдет в две волны. Первое расширение пройдет в уже в 2007 г. (ОАО «Саянскхимпласт», ЗАО «Каустик» и ОАО «Пласткард»), второе – в 2010 г. (ОАО «Саянскхимпласт», ЗАО «Каустик» и новое производство ПВХ на базе Кстовской площадки планируют ОАО «Сибур-Нефтехим» и Solvay).

На сегодняшний день ОАО «Саянскхимпласт» обеспечивается основным сырьем (этиленом) по этиленопроводу из Ангарска. Пропусная способность этиленопровода 120 тыс. т/год. В 2007 г ОАО «Саянскхимпласт» намерено построить и ввести в эксплуатацию комплекс по переработке газа на основе углеводородов Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В него будет включен газоразделительный завод и установка по производству этилена, основного компонента в производстве ПВХ. На эти цели компания планирует инвестировать около 300 млн. долл. Мощности по производству С-ПВХ планируется вводить в 2007 г. (с 250 до 350 тыс. т продукции в год) и в 2010 г. (с 350 до 500 тыс. т). Хотя возможно второй ввод будет менее значителен и составит увеличение только до 400 тыс. т.

В 2006 г. ОАО «Сибур-Нефтехим» окончательно определился со своей стратегией реализации инвестиционных проектов по производству ПВХ. Принято решение о строительстве новых производственных мощностей по выпуску ПВХ на базе Кстовской площадки. Партнером по реализации проекта и лицензиатом технологии выступит один из мировых лидеров в производстве ПВХ - Solvay. В рамках проекта планируется увеличение производства этилена на Кстовском нефтехимическом заводе с 300 до 430 тыс. т и строительство завода по производству ПВХ мощностью 330 тыс. т в год. 300 тыс. т составят мощности по производству С-ПВХ, 30 тыс. т – по производству эмульсионного ПВХ. Отметим, что по поводу объема производства эмульсионного ПВХ между ОАО «Сибур-Нефтехим» и Solvay продолжаются дискуссии. Solvay настаивает на объеме ввода производственных мощностей в объеме 30 тыс. т, что бы обеспечить поставки только крупнейшему потребителю эмульсионного ПВХ на российском рынке – производителю напольных покрытий ЗАО «Таркетт». На сегодня на ЗАО «Таркетт» эмульсионный ПВХ поставляется с европейских заводов Solvay. ОАО «Сибур-Нефтехим» выступает за ввод производственных мощностей в объеме 80 тыс. т, что позволило бы полностью покрыть потребности российского рынка, выдавив при этом существующих в России производителей эмульсионного ПВХ, которые работают на устаревшем оборудовании и инвестиций в их реконструкцию не планируют. Пока есть больше оснований говорить о том, что побеждает точка зрения Solvay. Сроки ввода производственных мощностей – 2010 год.

Действующее производство ПВХ в ЗАО "Каустик", Стерлитамак

Стерлитамакский ЗАО «Каустик» в 2006 г. принял решение о сокращение объема ввода новых производственных мощностей по сравнению с ранее планируемыми. Причины сокращения – ограниченные объемы сырья, ограниченные финансовые источники, и планы ОАО «Сибур-Нефтехим», что неизбежно усилит конкуренцию на российском рынке. В результате ЗАО «Каустик» планирует к 2007 г. увеличить объемы производственных мощностей со 120 до 200 тыс. т (вместо ранее планировавшихся 300 тыс. т к 2008 г.) При этом по поводу дальнейшего увеличения пока нет окончательной определенности. Пока стоит вопрос о доведение производственных мощностей до 450 тыс. т или о сокращении планов до 300 тыс. т. Нет окончательной определенности и о сроках проведения второго этапа расширения и вполне возможно, что оно будет отложено на более поздний срок.

ОАО «Пласкард», по всей видимости, окончательно отказался от своих планов увеличению объема производственных мощностей до 200 тыс. т продукции в год. Увеличение составит с сегодняшних 60 тыс. т (номинальных, реальных – порядка 82 тыс. т за счет доработок, не требующих капитальных работ) до 90 тыс. т в 2007 г.

Прогноз ввода мощностей по производству С-ПВХ в России в 2007-2011 гг.  

В 2009-2010 гг. на российском рынке будет острый дефицит ПВХ

Значительная часть планируемых к вводу мощностей, будет запущена после 2010 года. К этому времени дефицит внутреннего предложения С-ПВХ превысит 300 тыс. т. В 2010 году доля импорта С-ПВХ в совокупном объеме российского потребления данного сырья будет составлять около 30%. Поэтому в эти годы стоит ожидать резкого роста цен на ПВХ, подобно ситуации с ростом цен на полиэтилен в 2006 году. Помимо высоких цен на сырье, переработчикам ПВХ ситуация дефицита несет и массу других проблем. Добиться ритмичности поставок из-за рубежа очень сложно в силу различных обстоятельств. Многие переработчики будут вынуждены в связи с этим время от времени останавливать производство.

После 2011 года в связи с запуском значительных мощностей по производству С-ПВХ, ситуация должна нормализоваться. Переработчики С-ПВХ вздохнут с облегчением. В проблемной ситуации могут оказаться уже сами производители. Проблема кроется в китайской экспансии ПВХ на российский рынок. Россия, которая совсем недавно отгружала значительную часть производимого ПВХ в Китай, будет крупнейшим импортером данного сырья. Учитывая, что за 2009-2010 гг. в ситуации острого дефицита ПВХ на российском рынке, будут отлажен трейдерский бизнес, производственные связи с переработчиками, можно предполагать, что отечественному производителю может и не найтись места на рынке.

То, что китайские производители ПВХ станут серьезными игроками на российском рынке, сомневаться не приходиться. Изменения мировой конъюнктуры спроса и предложения на ПВХ в ближайшем будущем буду связаны с появлением нового крупнейшего мирового экспортера ПВХ, каким станет Китай. Учитывая географическую близость к России, в ближайшем будущем можно ожидать значительную экспансию китайского ПВХ на российский рынок. Вопрос заключается в сроках становления Китая как чистого мирового экспортера ПВХ. Наиболее отдаленными сроками подобной перспективы можно назвать 2010 год, когда объем производственных мощностей, установленных в Китае, на порядок превысит внутренние потребности. Однако появление значительных объемов китайского экспорта ПВХ на российском рынке можно ожидать с 2007-2008 гг. Уже сейчас Китай поставляет ПВХ в Турцию и Иран, оставаясь в тоже время нетто-импортером. В любом случае, в самое короткое время Китай из крупнейшего экспортера российского ПВХ превратиться в импортера ПВХ в Россию.

Подробнее с анализом текущего и потенциального спроса и предложения С-ПВХ на российском рынке Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок суспензионного ПВХ в России», «Анализ потребления суспензионного ПВХ в России» и «Потребители С-ПВХ в России».