Мнения и оценки

Направления мировой торговли полиолефинами в 2006-2010 гг.

Ближайшие пять лет мировая торговля полиолефинами будет стремиться к схеме глобализации. Выражением этих процессов станет создание мирового глобального центра производства полиолефинов на Ближнем Востоке, и формирование глобального потребителя, определяющего соотношение мирового спроса и предложения, а, соответственно, цены, в лице Китая. В свою очередь Китай превратится в глобального экспортера готовых изделий из полиолефинов.
Таким образом, мировой рынок полиолефинов неизбежно будет стремиться к схеме:

1) Развитие газофазных и жидкофазных технологий
2) Рост цен на углеводородное сырье
3) Условия ВТО

Рост цен на углеводородное сырье приводит к серьезным последствиям, так как прибыли с полиолефинов сокращаются из-за высокой стоимости сырьевых материалов. Доступность недорогих сырьевых материалов является ценовым преимуществом для производства данных материалов. На сегодняшний день, и в обозримом будущем, Ближний Восток будет иметь значительное ценовое преимущество по производству этилена и полиэтилена и небольшое преимущество в производстве пропилена и полипропилена.
Условия вступления Китая в ВТО предполагают значительное уменьшение таможенных пошлин на поставки полиолефинов, что откроет ценовые преимущества поставкам из Ближнего Востока по сравнению с затратами на внутреннее производство. Тоже самое касается текущих экспортеров – Японию и Южную Корею. Эти страны могут превратиться в импортеров ближневосточного полиэтилена.
В результате, в ближайшие годы Саудовская Аравия станет крупнейшим мировым поставщиком полиэтилена, а Китай станет крупнейшим мировым импортером за прогнозируемый период. США и Европа продолжат импортировать пленки и пакеты в больших объемах в первую очередь из Китая и других стран Азии. Более низкие затраты на сырьевые материалы, вместе с низкими заработными платами, также как и преимущества, связанные с эксплутационными расходами, позволяют экспортировать пленки и пакеты по конкурентным ценам по всему миру.

Источник: данные CMAI (США)

Источник: данные CMAI (США)

Где же будет Россия?

Данный прогноз американской консалтинговой компании ориентирован на 2006-2009 гг. и предполагает наличие одного глобального энергетического центра – Ближнего Востока. Россия не рассматривается в качестве возможного мирового поставщика полиолефинов. Предполагается, что Россия останется экспортером непереработанных углеводородов.
 С данным прогнозом необходимо согласиться. До 2010 года российские компании будут ориентированы, прежде всего, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Однако дальнейший рост цен на энергоносители может сделать Россию вторым мировым центром производства полиолефинов. Бесспорно, себестоимость производства данной продукции на Ближнем Востоке будет ниже. Однако Россия может иметь преимущества в виде более низких транспортных расходах. В этой ситуации размер российской экспансии будет зависеть от амбиций руководителей нефтехимических компаний. Здесь не стоит говорить только о прямой конкуренции. Возможны варианты с покупкой акций зарубежных компаний. Альянс российских поставщиков углеводородов и западноевропейских разработчиков технологий и оборудования может составить серьезную конкуренцию Ближнему Востоку. Не стоит забывать о политической нестабильности в этом регионе, в результате которой Иран так может никогда и не стать вторым мировым поставщиком полиолефинов вслед за Саудовской Аравией.
 Что касается краткосрочного прогноза, то, как уже говорилось, до 2010 года установленные и вводимые мощности по производству полиолефинов будут почти целиком поглощены внутренним рынком. В качестве возможных экспортных направлений можно рассматривать страны бывшего СССР, Китай, Центральную и Западную Европу и, вполне допустимо, Северную Америку. 

Что же касается более дальних перспектив, то Россия может стать вторым мировым поставщиком полиолефинов на мировой рынок. Реализация данной перспективы зависит от амбиций руководителей российских нефтехимических компаний. Основными направлениями российского экспорта можно рассматривать страны СНГ и Китай.

Возможный экспорт в страны СНГ

По итогам 2005 года импортные поставки полиолефинов в страны бывшего СССР (не включая РФ) в совокупности составили:

ПЭВД – более 180 тыс.тонн.
ЛПЭВД – около 60 тыс.тонн
ПЭНД – более 190 тыс.тонн
Полипропилена – более 100 тыс.тонн.

Возможный экспорт в Китай

Принимая во внимание, что внутренние мощности в Китае установлены вдоль восточного побережья, через которое также лежат и пути доставки импортируемых полиолефинов (будь то из Кореи, будь то из стран Ближнего Востока), цена полиолефинов в северных и западных районах Китая содержит значительную транспортную нагрузку. В этой связи транспортные издержки по доставке полиолефинов из России железнодорожным транспортом могут быть вполне конкурентными. Учитывая более низкую себестоимость производства полиолефинов в России в виду доступности углеводородов, можно высоко оценить экспортный потенциал Китая для отечественных производителей. Особую актуальность могут представлять поставки ПЭВД ввиду того, что мощности на Ближнем Востоке, ориентированные на экспорт в Китай – это газофазные установки, нацеленные на выпуск ПЭНД и ЛПЭВД. Учитывая, что потребность китайского рынка в импорте каждого вида полиолефинов измеряется в миллионах тонн, экспорт в Китай отечественного полиэтилена и полипропилена может быть весьма актуальным. К 2010 году российские производители могут ориентироваться на объем в 500 тыс.тонн по каждой группе полиолефинов. Особенно, это актуально для производств, расположенных в восточной части России.
При достижении себестоимости производства полиолефинов, близкой к производителям Ближнего Востока, отечественные заводы могут занять существенную долю китайского рынка. Если цены на углеводороды в следующем десятилетии продолжат рост, то, наверняка, так  и произойдет.

В качестве потенциальных рынков для российского экспорта полиолефинов помимо стран бывшего Советского Союза и Китая могут быть рассмотрены Северная Америка, Западная и Центральная Европа. Эти рынки будут являться нетто-импортерами с значимыми объемами потребностей в импорте.
По прогнозам CMAI Северная Америка в 2009 году будет импортировать порядка 700 тыс.тонн ПЭНД и около 500 тыс.тонн ЛПЭВД. Западная Европа будет заинтересована в поставках ПЭНД в размерах 1100 тыс.тонн, ПЭНД и ЛПЭВД в размерах по 300 тыс.тонн. Центральная Европа в 2009 году будет импортировать около 160 тыс.тонн ЛПЭВД.

Анализ технологий на существующих отечественных производствах, прогноз ввода новых мощностей, марочная структура и прогноз спроса на различные марки полиэтилена и полипропилена, прогноз цен и оценка экспортного потенциала смотрите в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:
• Рынок полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в России;
• Рынок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в России;
• Анализ спроса на линейный полиэтилен в России;
• Рынок полипропилена в России;