Слабым местом проекта называется огромное финансирование в 2,1 млрд. евро (FIAT вносит только свою интеллектуальную собственность), отсутствие у российского партнера системы производства комплектующих для легковых автомобилей, малая популярность итальянской марки в России. Но самым главным врагом назван продолжающий падение автомобильный рынок продаж. Плюсов у предлагаемой модели немного – отсутствие силы инерции, подобной ВАЗовской. ДИСТРИБУЦИЯ FIAT ОСТАНЕТСЯ SOLLERS Российское правительство продолжает с поистине королевским размахом "строить" автомобильную империю. Позицию государства некоторые эксперты авторынка находят удивительной: с одной стороны, оно тратит на спасение АвтоВАЗа десятки миллиардов бюджетных рублей, с другой – пытается создать ему конкурента опять же за счет бюджета, при этом не получая никакой реальной отдачи от первого. Несмотря на то, что Sollers признается экспертами компетентной автомобильной компанией с определенной гибкостью, в силу отсутствия огромной социальной нагрузки, едва ли сотрудничество с Fiat принесет плоды в самое ближайшее время. Помимо огромных затрат на расширение производства и создание системы производства комплектующих, дистрибуция Fiat пока останется у Sollers, то есть рассчитывать на активное продвижение итальянской марки не приходится. Гендиректор Sollers Вадим Швецов говорит, что Sollers возьмет на себя организацию производства FIAT Linea, FIAT Albea Отсутствие собственных комплектующих делает машины Sollers дороже. То, что никаких изменений в системе дистрибуции легкового Fiat пока не предвидится, подтвердили в Sollers. На сегодняшний день официальным импортером и дистрибьютором итальянской марки выступает компания "Дистрибьюторский центр "Турин-Авто", 100%-ная дочка компании. Напомним, на прошлой неделе Sollers и Fiat подписали соглашение о создании совместного предприятия (50% на 50%) мощностью до 500 тыс. автомобилей в год на базе платформ Fiat-Chrysler. Вклад Fiat в СП будет интеллектуального характера: в Sollers рассказали, что итальянцы предоставят абсолютно новую глобальную платформу разработки Fiat-Chrysler под названием compact-wide. Всего в рамках СП будет выпускаться девять новых моделей (классы C, D, SUV и классические джипы), из них шесть моделей будет построено на новой платформе, еще одна модель – уже хорошо известная FIAT Linea, и будет еще две. Sollers возьмет на себя организацию производства, обещая увеличить мощности в Набережных Челнах с сегодняшних 75 тыс. шт. в год сначала до 300 тыс., а к 2016 году и до 500 тыс. в год. Предполагается, что двигатели и трансмиссии также будут выпускаться в промзоне "Алабуга". Правительство РФ пообещало проработать вопрос о возможности предоставления СП долгосрочного кредита на сумму 2,1 млрд. евро. Ожидается, что деньги на проект могут предоставить государственные банки, ВЭБ и ВТБ. БЕЗ КАМНЯ В НОГАХ Объявления о создании СП между Sollers и Fiat ждали давно. Соглашения о намерениях по созданию двух СП стороны подписали еще в июне 2008 года: первое – по производству модели класса С FIAT Linea объемом 50 000 автомобилей в год и дистрибуции автомобилей Fiat, второе – по производству дизельного двигателя Fiat Powertrain Technologies F1A на производственной площадке ЗМЗ, входящей в группу Sollers. Как рассказывал AutoNews.ru директор по маркетингу Sollers Валерий Тараканов, все было готово к запуску проекта еще в прошлом году, однако финансовый кризис и неясность государственной политики заставили отложить вопрос до лучших времен. Дилеры, знакомые с планами компании, говорили, что в Татарстане хотят собирать как минимум пять новых моделей Fiat, но озвученные планы поразили воображение — целых девять новых моделей! Столько не заявлял даже АвтоВАЗ, и в этом разрезе заявка Sollers выглядит более чем серьезно. "У Sollers нет той огромной инерции, которая как камень на ногах у АвтоВАЗа, – комментирует глава автомобильной практики Ward Howell Борис Рохин. – У компании слаженная и масштабируемая бизнес-модель, в то время как АвтоВАЗу не сжаться до "базовой правильности". Это тот пример, который знают все спортивные тренеры: "Научить легче, чем переучить". Если обе компании пойдут по заявленному пути, то борьба будет красивая и достойная бизнес-кейсов мировой автоотрасли. Renault-Nissan на голову сильнее Fiat во всех смыслах, но в России их шансы уравниваются проблемами АвтоВАЗа". "FIAT ВЫЙДЕТ, А ГОСБАНКИ ОСТАНУТСЯ С УСТАРЕВШИМИ ПЛАТФОРМАМИ" Аналитик ИК "Финнам" Константин Романов отмечает, что оптимизация численности персонала на 35% позволила Sollers снизить убытки по итогам 2009 года. "Но прямыми конкурентами ВАЗ и Sollers, я думаю, считать не стоит, – говорит эксперт. – Проекты компаний разведены по классам автомобилей. Sollers с Fiat делают ставку на производство автомобилей классов C и D, АвтоВАЗ планирует развиваться в сегменте В-класса. Тем не менее очевидно, что автомобили разных классов так или иначе все равно конкурируют между собой". Тем не менее, есть ряд факторов, которые позволяют считать проект Sollers весьма рискованным. Прежде всего это огромные финансовые затраты. Сам Fiat практически ничем не рискует, предоставляя русским глобальную платформу. "В случае провала проекта, а если рыночная ситуация принципиально не изменится, то так оно и будет, Fiat просто выйдет из СП, а госбанки потеряют деньги и останутся с устаревшими платформами и невостребованным оборудованием на руках, – комментирует аналитик УК "Ингосстрах Инвестиции" Евгений Шаго. – Хорошим примером неудачного завершения подобных проектов может служить "ИжАвто". НАПЕРЕГОНКИ С RENAULT Стать реальным конкурентом стагнирующему АвтоВАЗу Sollers может помешать отсутствие собственной системы производства комплектующих для легковых автомобилей. Если в ближайшее время Renault все же сможет "оприходовать" ВАЗ, то "итальянцы" тольяттинцев могут уже и не догнать. Sollers получает машинокомплекты из Италии, поэтому авто выходят довольно дорогие, а в прошлом году компании даже пришлось приостановить выпуск FIAT Albea. Локализация вкупе с реформой системы дистрибуции будет напрямую влиять на ценообразование Fiat в России, но каких-либо подвижек в этом направлении в ближайшее время, кажется, не произойдет. "Считать СП Sollers и Fiat конкурентом АвтоВАЗа пока рано, – констатирует Шаго. – До запуска нового производства может пройти два-три года, в настоящее же время марка Fiat в России не является популярной, несмотря на усилия Sollers по ее продвижению, притом что компания собирает отдельные модели уже около двух лет. Несмотря на то, что Renault уже два года акционер АвтоВАЗа, организовать какое-то совместное производство так и не получилось. "Гибкость" Sollers определяется отсутствием в компании полного цикла производства, в то время как АвтоВАЗ делает львиную долю комплектующих самостоятельно, и меньшими масштабами производства. Но если компании удастся построить завод на 500 тысяч машин, рассматривать гибкость в качестве конкурентного преимущества уже будет сложнее". ДВА ГОДА МИНИМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ По мнению Романова, 50% локализации можно достичь лишь к 2015-2016 годам, а через два года локализация будет минимальной, не более 10%. "Очевидно, что отечественная компонентная отрасль уже практически не существует, – констатирует Рохин. – Свой шанс создавать СП с западниками она, на мой взгляд, упустила года четыре назад. Поэтому она уже не сможет принять системного участия в локализации. А значит, скорость локализации зависит от того, как быстро в России сформируются заводы или группы заводов, выпускающие по 500 000 машин с одинаковыми комплектующими. С момента полной уверенности отрасли в том, что это произойдет – и когда, следует добавить три-четыре года, которые понадобятся иностранным компонентщикам для переноса части производств в Россию". По мнению Шаго, есть определенные сомнения в том, что даже через два-три года заявленный объем производства может быть востребован. "Российский авторынок, если судить по январским данным, продолжает даже не падать, а рушиться. При этом все попытки правительства остановить этот обвал ни к чему не приводят: меры либо оказываются невостребованными, как в случае с льготным автокредитованием, либо опаздывают, как утилизационная программа. К тому же марки, которые предполагается производить на заводе, – продолжает эксперт, – явно не лидеры продаж: Fiat при наличии локальной сборки нескольких моделей не входит по итогам января даже в первую двадцатку, Jeep и Chrysler продаются в единичных экземплярах. Машина D-класса тем более не будет востребована. О востребованности внедорожников Jeep можно будет говорить при снижении розничной цены вдвое, чего в рамках СП вряд ли удастся достичь". Комментарии: Цель Ниссан-Рено и Фиата в России различные. Рено, на мой взгляд, не имеет никаких иллюзий по поводу создание здесь КБ или большой локализации производства. Отсюда и нежелание предоставлять технологии и опыт производства. Если бы такие цели были, то они были бы сформулированы еще до начала приобретения доли в ВАЗе и мероприяитя уже шли бы во всю. По-моему, очевидно, что Рено просто готовит гроб для ВАЗа. Там останется в лучшем случае самое массовое сборочное производство. В правительстве РФ это поняли, но ничего сделать не могут сейчас. Не зря же они пригрозили Рено размытием его доли в ВАЗ. Попытки купить Опель вместе с его технологиями потерпели фиаско. Поэтому продвижение идеи с производством ФИАТ - очень грамотный и тонкий шаг нашего руководства. По-моему, в москве в основном заинтересованы любой ценой получить современные технологии производства автомобилей и опыт разработки машин. и 2-3 миллиарда евро после провала проекта с Рено и Опель - сущие пустяки. ФИАТ с Соллерс как раз предлагают технологии и совместную разработку автомобилей. Причем новейшую платформу. В менеджменте Серверстали и Соллерс всегда были грамотные, умные люди и они очень грамотно соориентровались в этой ситуации. Для итальянцеа этот проект удобен тем, что без рисков они практически могут получить солидную долю российского рынка. Вкладывая 150-300 млн. евро они могут получить через лет 10 производство с оборотом в несколько миллиардов евро. Все довольны.Теперь по поводу объемов производства. Если предприятие наладит разработку автомобилей и производство на уровне хотя бы 250-300 тыс., что реально на фоне смерти ВАЗа, то государство будет также финансировать убытки этого производства, если они будут. так как цель этого проекта - создать конкурентоспособную автомобильную компанию. И это практически единственный шанс это сделать. Поэтому объем производства в 500 тыс. здеь не критичен, но 250-300 тыс. при хорошем уровнем локализации вполне реален. Здесь еще нужно понимать, что в москве могут использовать эту договоренность для того, чтобы подтолкнуть те же рено или vw поделиться технологиями и локализовывать производство т.к. расширение доли фиат будет происходить в том числе и за их счет. но мне кажется это сценарий маловероятным. ВАЗ для Путина - это сейчас социальный проект, который нельзя бросить. Не зря там даже хоккейную команду забросили. Видимо, вопрос о переселении 30-40 тыс. инженеров и специалистов из Тольятти в Челны уже решен на высшем уровне. Рено останется на бобах, если лоббисты разрушения автопромышленности не придумают палки, которые можно засунуть в колеса Фиат-Соллерс. По материалу autonews.ru
|
