В 2005 году среднестатистическое потребление пластмасс в Европе составило 100 кг. В перспективе до 2015 года потребление может увеличиться до 140 кг. Однако максимальным потенциалом роста обладают стремительно развивающиеся азиатские государства. Ведь потребление в этих странах до 2015 года с сегодняшних 20 кг на душу населения должно вырасти на 90% до 36 кг. Долгие годы производители пластмасс специализировались на определенной категории продукции или на таких продуктах, которые можно производить централизованно, в промышленных масштабах и недорого. Так, на крупных рынках, в том числе и на новых рынках Азии, возникли обширные мощности, которые должны были покрывать растущий спрос. Однако в ходе финансово- экономического кризиса сотни производственных установок и даже целые промышленные комплексы были остановлены временно или полностью. Нередко отключались и сверхэкономичные установки World-scale. Тем временем, постоянно расширяются процессы консолидирования и/или переориентировки бизнеса отдельных производителей. В середине 2008 года насущные экономические проблемы привели к тому, что некоторые отраслевые мега- сделки зачастую переносились, откладывались или вовсе срывались. Тем не менее, развитие отрасли не прекращалось: так, например, концерн BASF на протяжении многих лет занимался поиском заказчиков, заинтересованных в его продукции из полистирола. Нефтедобывающие концерны Ближнего Востока усиливают свою интеграцию в производство полимеров – как за счет дальнейшего расширения локального производства- например, в Саудовской Аравии и Иране, так и благодаря сотрудничеству с глобальными игроками отрасли, или за счет привлечения крупных поставщиков. Особенно красноречивый пример - миллиардная сделка Sabic по приобретению GE Plastics и его последующая интеграция в состав саудовского концерна под названием Sabic Innovative Plastics. Привлекательные цены на полимеры Вследствие глобального экономического кризиса заметно просели биржевые котировки материалов стандартного спектра, таких, как PE, PP, PVC, PS и PET. В течение долгих лет европейский ценовой индекс „Plastixx ST“, введенный немецким информационным отраслевым издательством, неуклонно рос, достигнув в августе 2008 года своего абсолютного максимума в 2.250 пунктов. Однако в течение пяти месяцев он стремительно упал на 1.000 пунктов, восстановившись к концу 2008 года лишь до уровня 1.250 пунктов. В сезоне 2009 он вырос до 1.600 пунктов, сравнявшись с показателем 2005 года. Котировки таких технических полимеров, как ABS, PA, PC, PMMA, POM и PBT лишь в небольшой степени просели в связи с кризисом, уступая сегодня только несколько процентов среднему значению за прошедшие пять лет. Растущая роль дистрибьютеров и переработчиков За последние несколько лет в своей работе на рынке дистрибьютеры пластмасс стали все более смело применять оригинальные бизнес- стратегии. Многие крупные компании столь расширили собственные портфолио за счет дополнительных разновидностей продукции от других производителей, что сегодня могут предоставить переработчикам пластмасс полный ассортимент из одних рук. Наряду с классической дистрибуцией и мелкооптовой торговлей, которыми они занимаются по заказу крупных производителей пластмасс, многие разработали собственное портфолио на основе компаундов и специальных сортов продукции, стремясь дополнить спектр стандартной продукции своих крупных торговых партнеров. Многочисленные переработчики, которые специализируются на модификации только базовых полимеров, на отдельных сферах применения или определенных спецификациях пластмасс, стремятся существенно дистанцироваться от конкурентов, внедряя модифицированные разновидности материалов, а так же предлагая широкий спектр сопутствующих услуг. Уход многих производителей пластмасс от узкой специализации, а так же концентрация на стандартном ассортименте, приносящем максимальную прибыль, идет на пользу им самим, а так же дистрибьюторам с собственной программой поставок. Потребление в Европе: небольшое снижение вслед за рекордным годом По оценкам Ассоциации PlasticsEurope, совокупное потребление полимеров в 2008 году составило порядка 48,5 миллионов тонн. Это означает, что по сравнению с сезоном 2007, данный показатель снизился на 7,5%. Британское агентство маркетинговых исследований Applied Market Information (AMI) в своем исследовании рынка термопластов подсчитало, что снижение в 2008 году достигло 8% по сравнению с 2007 годом. Совокупный спрос на термопласты в Европе оценивается сегодня лишь в 38 миллионов тонн. Аналитики рынка утверждают, что и в 2009 году снижение спроса на полимеры продолжилось. Таким образом, относительно 2009 года реалистичными выглядят прогнозы о 4%-ном снижении потребления пластмасс в Европе. Согласно предварительным прогнозам, ВВП 27 стран ЕвроСоюза в 2009 году сократится на 4%. Именно поэтому британские аналитики рынка не рассчитывают на быстрое восстановление индустрии пластмасс. В 2010 году, по сегодняшним оценкам, ожидается умеренный рост от 1 до 2%, в особенности учитывая тот факт, что производители снова начали загружать мощности. На 2011 и 2012 год Ассоциация AMI прогнозирует прирост в размере от 2 до 3%. И, по мнению специалистов AMI, очевидно лишь к 2013 году рынок полимеров сможет компенсировать падение 2008 года. Потребительская статистика Западной Европы в 2008 году от PlasticsEurope свидетельствует о лидерстве Германии и Италии с объемами 11,6 миллионов тонн и 7,6 миллионов тонн соответственно. Именно эти страны обеспечивают порядка 40% общеевропейского потребления пластмасс, далее следуют Франция, Испания и Великобритания. Среди восточноевропейских стран, прежде всего, стоит выделить Польшу, потребление которой достигает 2,55 миллионов тонн, Чешскую Республику с 1,05 миллионами тонн, а так же Венгрию, аналогичный показатель которой составил 0,84 миллионов тонн.
|
