Мнения и оценки

В последние несколько лет производители трубопроводных систем находятся на подъеме, под влиянием восстановившейся строительной промышленности Германии и сильного роста рынков Центральной и Восточной Европы. Но впереди их ждут непростые времена, поскольку объемы строительства жилой недвижимости круто падают, а инвестирование коммерческих и инфраструктурных проектов снижается. Новый доклад агентства Applied Market Information освещает текущие позиции и статусы ведущих европейских поставщиков пластиковых труб.  

Что касается Европы, то данная отрасль сосредоточена в руках нескольких крупных групп. Однозначным лидером рынка является компания Wavin, за последние несколько лет упрочившая свои позиции благодаря некоторым приобретениям, среди которых британская Hepworth Building Products и турецкая Pilsa Plastic, что обеспечивает устойчивое положение на стремительно развивающихся рынках на Балканах, в странах СНГ и Ближнего Востока. Кроме того, нынешняя непростая атмосфера на рынке привела к некоторому уменьшению и реструктуризации в Ирландии и Великобритании. Pipelife, второй по величине производитель Европы, также внушительно расширил сферу влияния, в том числе на территории России.

Важное изменение со времени последнего отчета – реструктуризация Uponor. Вслед за чередой неприятных событий начала 2000-ых компания приняла решение изменить стратегию и отказаться от части своих предприятий в области промышленного дренажа, чтобы сосредоточиться на более дорогих системах для рынка жилой недвижимости. Эти изменения привели к отказу от некоторых операций последних пяти лет. Хотя с точки зрения объемов продаж компания вышла из десятки лидеров, она по-прежнему остается одной из наиболее дорогих компаний.

По оценкам, отрасль потребляет более 3 млн. тонн полимеров, что составляет около 8% общего спроса на термопластмассы в Европе.

Из всех европейских производителей, отмеченных в исследовании, около 420 изготовляют напорные трубопроводы и более 460 - безнапорные. К напорным относятся газо- и водопроводы. К самотечным – канализации, дренаж, кровельные желоба, водостоки и электроизоляция. Сектор самотечных трубопроводов намного превосходит остальные как по объемам производства, так и по стоимости, удовлетворяя более 70% спроса всей Европы на пластмассовые трубы. ПВХ – главный материал, используемый для изготовления труб этого типа, однако ожидается, что его доля снизится, по мере того как полиэтиленовые и полипропиленовые трубы займут более устойчивое положение на рынке. По-видимому, строительный цикл также претерпит серьезные изменения перед лицом глобального кредитного кризиса и снижающегося экономического роста Европы, что в дальнейшем также повлияет на спрос на самотечные трубы из ПВХ.

Ожидается, что производители полиэтиленовых самотечных трубопроводов получат выгоду от инвестиций в ливневые канализации и дорожные дренажные системы, использующие трубы с двойными стенками, что является гораздо лучшим решением по сравнению с бетонными трубами большого диаметра. Хотя сектор электроизоляции чрезвычайно нестабилен из-за колебаний инвестирования в телекоммуникации и кабельные сети, он остается важным сегментом рынка.

Для изготовления напорных труб чаще всего используется полиэтилен (ПЭ-80 и ПЭ-100).
Рост данного сектора во многом обусловлен заменой металлических труб (мягкое железо для водонапорных труб, медь и сталь для холодной и горячей воды) и труб из ПВХ. Наиболее заметный рост демонстрирует спрос на ПЭ-100. Этот материал все чаще приходит на замену железным трубам и некоторым системам, изготовленным из ПЭ-80. Рынок газонапорных труб имеет свойство заметно колебаться из года в год, в зависимости от инвестиционных планов поставщиков газа. В системах отопления и водоснабжения чаще всего применяется полиэтилен с поперечными связями (ПЭКС), хотя в последние годы существенно возросло использование многослойных труб из композитных материалов, например ПЭКС/алюминия или полиэтилена повышенной теплостойкости/алюминия.

Другое исследование, проведенное Freedonia, показало, что глобальный спрос на пластиковые трубы будет расти на 4.4% в год вплоть до 2010-го года благодаря хорошим перспективам в развитых странах, а также продолжающемуся активному росту многих развивающихся стран, в особенности, Китая. Главными причинами этого являются увеличение объемов строительства, более широкое применение пластиковых труб для орошения посевов и транспорта природного газа, замена труб, изготовленных из других материалов, и ремонт электропроводки.

Темп будет задавать Китай и другие развивающиеся страны. В Северной Америке, Западной Европе и Японии увеличение спроса вызовет расширение строительства и проникновение на рынок некоторых новых компаний. Как бы то ни было, это уже достаточно зрелые рынки сбыта пластиковых труб, так что доходы здесь также будут расти.

Развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока окажутся в существенном плюсе, по мере того как пластиковые трубы приходят на смену другим материалам. Этот рост вызван рядом факторов, а именно быстро расширяющимся строительством, более активным внедрением пластмасс на рынок и более широким использованием трубоматериалов в области орошения земель и транспорта природного газа. В связи с этим вплоть до 2010-го года Китай продолжит получать огромные прибыли. Благодаря надежности, низкой цене и простоте установки трубы из поливинилхлорида (ПВХ), и без того пользующиеся наибольшим спросом, останутся самым часто используемым материалом.

Тем не менее, спрос на другие типы пластиковых труб будет существенно расти вплоть до 2010-го года. Например, спрос на изделия из полиэтилена высокой плотности повысится за счет увеличения объемов транспорта природного газа и возрастающей потребности в трубах для электропроводки и гофрированных водосточных трубах.

www.poliolefins.ru