 По мере того, как по всему миру продолжают вводиться новые линии, которые устойчивыми темпами наращивают производственные мощности, в отрасли по производству нетканых материалов продолжается и несомненный рост спрос на спанбонд. В настоящее время на долю спанбонда приходится более 40% от общего объема производства нетканых материалов. По данным INDA, Североамериканской ассоциации производителей нетканых материалов, прогнозируется рост в этом секторе рынка с темпами 8.5% в год до 2009 года. Ожидается замена кардопрочесывания как основного источника холстоформования к 2012 году.
Статистика отрасли показывает, что мировое производство тканей прядением из расплава/спанбонд (включая SMS) составляло в 2004 г. 1.84 миллиона тонн. В том, что касается сырьевых материалов, основным сырьем для производства полотна спанбонд является полипропилен, причем производство гигиенических продуктов является самой крупной областью применения для материалов спанбонд и спряденных из расплава. Также спанбонд и прядение из расплава являются эталоном в области эффективности, поскольку они позволяют производителям начинать работу с основного сырьевого материала в виде гранул и получать из него готовое полотно. В случае использования прочих технологий получения нетканых материалов, существует промежуточный этап для перехода сначала от сырьевого материала к волокну, а уже затем от волокна к готовой ткани. По данным производителей спанбонда, при использовании других технологий, даже сам процесс получения готовой ткани не бывает таким быстрым или рентабельным. В недавнем прошлом по всему миру был осуществлен целый ряд расширений производственных мощностей для производства спанбонд и SMS, что привело к образованию некоторого избытка производственных мощностей. Тем не менее, за счет демонтажа старого оборудования для спанбонда и продолжающейся замены кардопрочесанных тканей спанбондом, этот избыток производственных мощностей не оказал такого существенного воздействия, как ожидалось ранее. По большей части те поставщики, которые предлагают инновационные продукты, и которые установили долговременные отношения с заказчиками не испытывают сколько-нибудь существенных проблем из-за избытка производственных мощностей. Учитывая объем существующих и новых производственных мощностей для данного рынка, соотношение спроса и предложения, несомненно, является одной из основных причин озабоченности для практически всех занятых в секторе по производству спанбонда компаний. Питер Мейджер, вице-президент по продажам и маркетингу в Европе ведущей компании-производителя спанбонд Fiberweb, описывает ситуацию с производственными мощностями как вполне управляемую, но он отказался подробно комментировать планы компании по поводу добавления новых линий. «Мы осуществляем постоянную оценку возможностей добавления и потребностей в новых линиях», - говорит он. По словам Йена Дизли, генерального менеджера саудовской компании-производителя Advanced Fabrics (SAAF), существенный объем вновь введенных в эксплуатацию в 2006 году производственных мощностей превратил рынок товарных гигиенических продуктов в покупательский рынок. «Крупные компании могли договариваться о более низких ценах по тендерным предложениям, несмотря на рост затрат на полимеры. Технологии спанбонд и прядение из расплава остаются наиболее эффективными способами производства тканей. Способность новейших машин производить высококачественные материалы при малой массе еще больше увеличит давление на те компании, которые не продолжали делать инвестиции на протяжении последних пяти лет». Со своей стороны SAAF осуществляет в настоящее время ввод в эксплуатацию своей второй линии для прядения из расплава, и некоторые виды тканей уже производятся. Эта линия позволит более чем удвоить производственные площади компании для продукции для рынков, которые являются для компании стратегическими, т. е. рынков медицинских и гигиенических тканей. В базирующейся в Иордании компании Specialized Industries Co. (SPIC) придерживаются той же точки зрения на мировую ситуацию с производственными мощностями для нетканых материалов спанбонд. «В настоящее время рынок усиленно поглощает новые объемы, особенно, в нашем регионе», - отмечает Фирах Хаддад, директор по маркетингу компании SPIC. По мнению компании Fibertex со штаб-квартирой в Аалборге, Дания, данные о производственных мощностях и, особенно, новых мощностях, различаются от одного региона мира к другому. «Мы видим совершенно четкую дифференциацию в области ввода в эксплуатацию новых мощностей в зависимости от географических особенностей», - утверждает Этьен Фихт, директор по развитию бизнеса компании Fibertex. – «Наибольший рост наблюдается в Южной Америке, в Азии также, но уже в несколько меньшем масштабе, а в Европе и США несколько замедлился рост ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей». Далее г-н Фихт отметил, что отрасль довольно хорошо переварила появление этих новых мощностей; тем не менее, недавние увеличения мощностей ощущаются в виде меньшего количества внеконтрактных заказов. Компания не имеет планов установки новых линий в ближайшем будущем, и вместо этого сосредотачивает усилия на новой линии, введенной в эксплуатацию в Аалборге в 2006 г. «С 1997 г. рост увеличился в пять раз, и мы намереваемся агрессивно продолжать поиски возможностей для роста на различных рынках и расширения для различных применений, либо за счет естественного роста, либо за счет приобретений», - говорит г-н Фихт. Для ведущего производителя, компании PGI, Шарлотт, Северная Каролина, рост использования спанбонд можно отнести на счет продолжающегося внедрения гигиенических продуктов, особенно, в развивающихся регионах, в дополнение к расширению использования продуктов спанбонд для производства других применений. «Если мы посмотрим на рынок спанбонд в глобальном масштабе, то увидим, что наблюдается всеобщий сдвиг в сторону спанбонд в большинстве категорий», - высказывает свое мнение Деннис Норман, вице-президент по стратегическому планированию и коммуникациям компании PGI. – «Это более эффективная и рентабельная технология с точки зрения конечного применения. Если мы посмотрим, где же наблюдается самый значительный рост и самый высокий спрос, то окажется, что именно в области спанбонд. Мы стали свидетелями непрерывного роста, причем даже на вполне сформировавшихся рынках», - говорит он. Это может до некоторой степени объяснить, почему компания так неохотно делится имеющимися у нее планами расширения, включающими несколько новых инициатив в области спанбонд. Новая линия, которая была смонтирована полностью в конце 2005 г. на предприятии компании в Кали, Колумбия, в настоящее время эксплуатируется на полную мощность. В Мурсвилле, Северная Каролина, была смонтирована линия в мае 2006 года, и в настоящее время она, как и планировалось, эксплуатируется с полной загрузкой. – «Наши новые линии, запущенные в 2006 году, оправдывают все наши надежды. В целом мы наблюдает наращивание и рост спроса на рынке продуктов прядения из расплава во всех регионах, где компания осуществляет свою деятельность», - считает г-н Норман. Он также добавляет, что компания эксплуатирует линии спанбонд в США, Латинской Америке и Азии, но, на данный момент, не в Европе. «Кривая пуска для новой линии в Сучжоу, Китай, несколько отличалась по двум причинам. Во-первых, эта линия предназначена для медицинских применений, в то время как наши два последних расширения (в Колумбии и в Северной Каролине) предназначены, в основном, для гигиенических продуктов с некоторыми промышленными компонентами. Также эта линия крупнее, это пяти-линейная установка SMMMS, которую пришлось вводить в эксплуатацию несколько медленнее. Она была запущена в 2006 г., выводилась на рабочий режим во втором полугодии, и будет работать на полную мощность в 2007 году». Кроме того, компания находится в процессе реализации планов строительства новой линии на своем аргентинском предприятии. Новая линия для спанбонд будет построена в этом году, и ожидается, что она начнет эксплуатироваться к концу года. «Таким образом, мы ожидаем продолжения наращивания производственных мощностей для спанбонд на протяжении 2008 г.», - говорит г-н Норман. Он также добавляет, что компания в настоящее время эксплуатирует 23 линии спанбонд по всему миру, включая новую линию в Китае, а создающаяся линия компании в Аргентине доведет это число до 24, после введения в эксплуатацию в этом году. Требования к изготовлению по индивидуальным параметрам. Стимулом, который способствует такому росту на рынке спанбонда, являются новые требования заказчиков, которые хотят иметь меньшие основные массы, улучшенную прочность и мягкость, а также лучшие барьерные свойства. И, как всегда, ключом к успеху является оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик. «Производство спанбонд и SMS стало настоящим искусством», - говорит г-н Хаддад из SPIC. –«Соответствие требованиям заказчиков с получением приемлемого продукта является основой нашего обслуживания. Задача заключается в том, чтобы произвести первоклассный продукт и обеспечить первоклассное обслуживание. Прочность и мягкость являются компонентами спецификации продукта, таким образом, они являются основными требованиями, и всегда будут основными». «Стремление получить меньшую массу, в основном, стимулируется стремлением снизить затраты», - говорит г-н Фихт из Fibertex. – «Способность поддаваться обработке и для переработчика, и для производителя нетканых материалов, является ограничивающим фактором, лучшее распределение и улучшенные эксплуатационные характеристики на грамм позволяют получать возможности, о которых и подумать нельзя было всего несколько лет тому назад». В том, что касается гигиенических продуктов, компания наблюдает продолжающееся повышение требований к рабочим характеристикам с упором на более прочные и более легкие ткани. «В какой-то момент некоторые из более старых технологий достигают пределов, за которыми они уже просто не могут соответствовать», - говорит г-н Норман. – «Это продолжается уже на протяжении некоторого времени, но новинкой здесь являются применения в промышленном секторе (вне сектора гигиенических, медицинских или же обтирочных продуктов). Это относится к применениям, для производства которых либо использовали более старые технологии, либо не использовали нетканые материалы, а теперь для их изготовления начинают использовать спанбонд. Мы по-прежнему наблюдаем расширение использования материалов спанбонд в композитах с другими неткаными материалами и традиционными тканями». Г-н Норман добавляет, что даже самые новые линии для производства материалов спанбонд для гигиенических продуктов имеют определенные ограничения. «Мы уже приближаемся к некоторым физическим ограничениям в том, что касается способности производить самые легкие ткани с нужными коммерческими скоростями для получения необходимой нам эффективности». В дальнейшем прирост изменений основной массы, вероятно, не будет носит такого ярко выраженного характера по сравнению с той динамикой, свидетелями которой мы все были на протяжении последних пяти лет. Мы наблюдали очень решительное сокращение: от 17 до 13 и даже 10 г/кв. метр». Компания, являющаяся ведущим специалистом в области оборудования для спанбонд, Reifenhäuser GmbH, также стала свидетелем непрерывного уменьшения массы тканей. «Основной тенденцией для всех крупносерийных рынков (таких как рынок гигиенических, медицинских и обтирочных продуктов) является тенденция к уменьшению массы тканей при сохранении тех же эксплуатационных характеристик», - отмечает Бернд Кунце, управляющий директор. – «Цены на смолу, которые являются основным стоимостным факторов, будут продолжать и дальше стимулировать развитие этой тенденции. Существуют изменения, которые позволяют материалам спанлейд обеспечивать большую пушистость, более вариативное соотношение MD/CD, более высокие барьерные свойства и повышенную мягкость, они позволят этим материалам проникать на рынок», - прогнозирует д-р Кунце. На строительном рынке базирующаяся в Хельсинки, Финляндия, компания Ahlstrom, наблюдает повышенный спрос на материалы усиленной прочности, на который отрасль отвечает созданием уникальных сочетаний тканей. «Использование композитных продуктов, произведенных из нетканых материалов с ламинацией армирующим слоем (холст, сетка или пленка), является постоянно развивающимся направлением на строительном рынке», - отмечает Кристиан Глэнцер, генеральный менеджер компании по нетканым материалам, разработкам и технологии. - «Мягкость остается основным требованием, поскольку продукт будет находиться в контакте с кожей человека (это относится и к продуктам детской гигиены, и к женским гигиеническим продуктам, и к продуктам для борьбы с недержанием, и к защитной одежде, а также к хирургической одежде и покрывалам)». Помимо прочности и мягкости заказчики также требуют наличия и других свойств, особенно, на рынке гигиенических продуктов. Для удовлетворения этих требований компания Fiberweb разработала целый ряд тканей спанбонд, которые также способны обеспечивать хорошее удлинение, вытяжку и даже растягивание с восстановлением прежнего размера. «Все эти свойства должны быть поставлены по приемлемой цене на рынки, на которых используются такие ткани», - отмечает г-н Мейджер. – «Помимо этих продуктов, постоянно увеличивающимся спросом пользуются, как он указывает, более безвредные для окружающей среды продукты. Они могут быть в виде материалов спанбонд из полимеров, созданных на основе возобновляемых ресурсов, или же на основе утилизированных полимеров или же тканей с меньшими массами, которые позволяют уменьшить затраты ограниченных ресурсов. «Тем не менее», - говорит г-н Мейджер, - «эта новая тенденция стремления к использованию материалов, безвредных для окружающей среды, и стремление к получению наибольшей добавленной стоимости при соответствующих затратах могут вступать в противоречие друг с другом». Все больше и больше медицинских продуктов Помимо рынка товаров для личной гигиены, еще одним растущим рынком является рынок для тканей спанбонд и создаваемых прядением из расплава, предназначенных для медицинских применений. Здесь применения для тканей варьируются от отдельных видов одежды до полностью обработанных отталкивающих спирт/антистатических хирургических покровных продуктов и одежды. «На медицинском рынке все еще увеличивается использование спанбонд /SMS, но с особым акцентом на повышение качества и стандартов без повышения цены», - отмечает г-н Дизли из SAAF. – «Существует также тенденция сочетания тканей, спряденных из расплава, с другими неткаными материалами, для соединения наилучших свойств и экономических параметров различных подложек». Еще одним значительным игроком на рынке медицинских продуктов является компания Ahlstrom, которая отмечает увеличение спроса на SMS, стимулируемое ростом медицинского рынка. «Рост медицинского рынка составляет, в среднем, 6%, причем прогнозируется, что 45% от общего объема придется на долю полипропиленового спанбонда/SMS», - отмечает г-н Глэнцер. Год назад компания создала стратегический союз с компанией SAAF, и в настоящее время изучаются планы дополнительного введения производственных мощностей для прядения из расплава. «Продолжают возникать глобальные возможности в области спанбонд/SMS благодаря качеству продукта и предоставляемым им техническим возможностям. Эксплуатационные характеристики продукта, такие как более высокие барьеры от проникновения жидкостей, меньшие основные массы, большая рентабельность, стимулируют рост популярности качественных тканей из спанбонд/SMS», - добавляет г-н Глэнцер. Г-н Фихт из компании Fibertex, характеризует медицинский сектор как находящийся на распутье. «Мы ощущаем, что процесс закрепления в определенном виде отношений между поставщиками и технологиями еще далеко не завершен. Спанбонд совершенно очевидно выигрывает. Проблемой остаются логистические соображения и вопросы совместимости между линиями для гигиенических применений спанбонд и требованиями медицинской отрасли. Рынок гигиенических продуктов приближается к рынку медицинских продуктов, при этом наибольшее внимание уделяется технологии», - говорит он. Оборудование, которое необходимо иметь Касаясь вопросов технологии, следует отметить, что в области оборудования для прядения из расплава ведущее положение занимает ряд важных технологий. Установка компании Rieter Perfojet SAS, Монбонно, Франция, PERFObond 3000, позволяет производить однородные высококачественные ткани спанбонд на полипропиленовой основе. Установка способна создавать готовые ткани с массами от 9 до 150 г на кв. метр, и ее производительность доходит до 300 кг/м/линию. Недавно PERFObond 3000 была приспособлена для обработки полиэфирных полимеров и полимеров полимолочной кислоты, считается, что это позволит производителям расширить ассортимент на такие области как фильтрация, геотекстильные материалы и автомобильные детали. Наращивая свой ассортимент продуктов, изготавливаемых прядением из расплава, компания также предлагает системы для мелтблаун Emblo, которые можно интегрировать между башнями для спанбонд для получения полотна SMS. Благодаря своей уникальной конструкции, система позволяет сократить сроки очистки и затраты на установку, а также дает преимущества в области качества. Компания также предлагает систему SPUNjet, которая сочетает технологии спанлейд и спанлейс, и предоставляет преимущества мягкости и объемности. Также на производстве оборудования для технологий спанбонд и гидроспутывния специализируется немецкая компания-поставщик оборудования Fleissner GmbH, которая в настоящее время является частью Trützschler Group. По словам Алфреда Ватцла, директора компании по продажам и маркетингу, это сочетание технологий все более и более усиливает свои позиции. «Как производители линий для скрепления и окончательной отделки для спанбонд мы наблюдаем рост в области технологии спанбонд/сапнлейс. (Компания только недавно поставила новую линию с шириной пять метров). Так как технология спанбонд/спанлейс только появилась на рынке, рынок поглощает все эти продукты с энтузиазмом. Технология спанбонд/спанлейс даст прекрасные возможности для открытия новых рынков, даже если не все сферы применения одинаково приспособлены для этой технологии. Будут несомненно разрабатываться новые применения, особенно, для композитов так, что гидроспутанный спанбонд займет лидирующее положение на рынке», - говорит он. Еще одним интересным событием в области оборудования является продажа компанией Nordson Corporation в октябре этого года своей Fiber Systems Group подразделению Saurer Ltd. Neumag, которое предлагает целый ряд систем под ключ для производства нетканых материалов с помощью технологии спанбонд. При наличии технологии Nordson для мелтблаун Neumag усиливает свои позиции в области спанбонд и композитных структур за счет интегрирования технологии спанбонд и добавления автономных решений для мелтблаун. Продвижение быстрыми темпами. Продвигаясь вперед, производители обычно связывают большие надежды с рынками спанбонд и прядения из расплава, а также ожидают роста под воздействием целого ряда стимулов. К 2010 г. ожидается, что производство этих материалов будет в диапазоне 2.8 – 3.0 миллионов тонн при общей тенденции предпочтения возобновляемых материалов, таких как биополимеры и целлюлозная масса. «Мы считаем, что ткани из спанбонд и SMS найдут дальнейшее применение для производства новых утилизируемых и многоразовых применений», - прогнозирует г-н Мейджер из Fiberweb, - «либо самостоятельно, либо в сочетании с новыми технологиями скрепления и в композитах. Компания инвестирует в разработку соответствующего продукта и технологии». По мнению г-на Фихта из компании Fibertex, самыми существенными проблемами для рынка по мере того, как он будет продвигаться вперед, станут проблемы управления затратами и поддержания существующего уровня доходности. Несмотря на эти препятствия, он считает, что спанбонд и его разновидности займут прочное положение на рынке, их рост будет продолжаться, и, вполне вероятно, что появится сильный конкурент для Reifenhauser. Г-н Дизли из SAAF согласен с этим. Он полагает, что благодаря экономическим параметрам технологий спанбонд и прядения из расплава, этот рынок будет продолжать расти, но основным фактором здесь станет продолжение инвестирования. «Вполне вероятно, что другие производители оборудования станут достойными доверия альтернативами варианту последних нескольких лет, который «по умолчанию» поставляла компания Reifenhauser, и технологии, возможно, будут объединяться для производства гибридных продуктов. Всякий раз, когда будут появляться избыточные производственные мощности, они, скорее всего, будут использоваться для обслуживания определенных альтернативных рынков, поскольку компании-производители тканей используют экономические преимущества спанбонд и прядения из расплава над другими технологиями производства нетканых материалов, и, возможно, другими традиционными текстильными технологиями». Г-н Ватцл из компании Fleissner считает, что потенциал тканей спанбонд простирается за пределы традиционных рынков и волокон. «В настоящее время на рынке преобладают, по большей части, полипропиленовый спанбонд, но и другие полимеры, такие как PET, PLA и вискозный спанбонд, также привлекли большое внимание в ряде технических применений, а также для производства гигиенических, медицинских и больничных конечных применений (PLE,вискоза: биологически разлагаемые и смываемые). Материалы спанбонд с целлюлозной массой или же без нее и прочие волокна (штапель), используемые в композитах для продуктов с двумя или тремя слоями, будут преобладать на рынке обтирочных продуктов в будущем. Прочие сегменты рынка, такие как строительство, кровельные покрытия, геотекстиль, бытовые продукты, материалы для фильтрации, автомобильные детали и подложки покрытий, испытают на себе положительное воздействие развития новых технологий скрепления». Обобщая сказанное, г-н Норман из PGI отметил, что, продвигаясь вперед, компании будут уделять основное внимание дифференциации и гибкости используемых технологий. «Наши усилия были сосредоточены на разработке собственных технологий для медицинского и промышленного секторов. Всякая компания, имеющая такие активы, не должны конкурировать с прочими компаниями на равных». По словам г-на Нормана, дифференциация все более и более становится важным фактором в результате повышения степени «стандартизации основных фондов». «Если мы оглянемся на пять – десять лет назад, то увидим, что на рынке существовал целый ряд различных линий. Компания Reifenhauser (Reicofil) является лидером рынка с точки зрения перспектив продаж, но очевидно, что, поскольку все больше компаний приобретает аналогичные линии, в конце концов, получается, что они могут производить аналогичные ткани», - говорит г-н Нордсон. – «Вот почему мы концентрируем усилия на наших собственных возможностях, а не полагается только на возможности продавца. По мере того, как все больше компаний запускает все большее количество линий, мы сосредотачиваем усилия на инновациях, стремясь продлить срок эксплуатации наших активов, поскольку, если компания обладает основным оборудованием, которое хорошо только до появления на рынке оборудования нового поколения, то мы имеем уравнение стоимости, при котором рынок будет безнадежно испорчен довольно быстро». Существует ли возможность повышения технологической гибкости в результате более агрессивной конкуренции между поставщиками оборудования? В компании PGI считают, что существует. «В компании Neumag (Saurer) осуществляется множество разработок. Эта компания является одним из ведущих продавцов, который пытается конкурировать, и мы всецело за такую практику. У нас очень прочные отношения с Reifenhauser (Reicofil), и эти отношения имеют большое значение для нашей стратегии продвижения; тем не менее, цены на основные фонды продолжают расти, и уравнение стоимости продолжает приобретать все более угрожающий вид. Таким образом, если имеются какие-либо иные альтернативы на технологической основе, у нас есть больше возможностей посмотреть, какую гибкость мы можем получить для технологических процессов, а также сосредоточить свои усилия на дифференциации и стать менее зависимыми от всего лишь одного поставщика». Подробнее с анализом текущей ситуации и прогнозом развития российского рынка спанбонда можно познакомиться в отчетах маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок спанбонда в России в 2006-2010 гг.» и «Анализ потребления спанбонда в России» www.newchemistry.ru |
