 Темпы роста региональной экономики снизились, и это отрицательно повлияло на несколько рынков, имеющих решающее значение для промышленного выдувного формования. Производство в автомобильной промышленности остается на одном и том же уровне, отрасль по производству бытовых товаров пострадала от сильного роста цен на полимеры и изменений в области розничных продаж продуктов, а отрасль по производству игрушек продолжает испытывать сильную конкуренцию со стороны зарубежных производителей, особенно, китайских. Объем производства в области промышленного выдувного формования вырос всего на 3% на протяжении периода с 2000 по 2005 гг. В этот период при взлете цен на смолы средняя стоимость единицы продукции у производителей продуктов выдувного формования уменьшилась на 1.5%. Такая обратная модель установления цен на продукт прослеживается во всех основных сегментах рынка, таких как рынок автомобильных продуктов, промышленной упаковки, а также на некоторых других крупных и мелких рынках. Таким образом, в то время как общая стоимость рынка росла, для многих компаний этот бизнес становился низкодоходным.
Степень концентрации отрасли в области промышленного выдувного формования всегда была высока, и события нескольких последних лет еще более увеличили эту концентрацию. Частично это отражает соотношение нормальных рыночных сил при наличии компаний, которые выходят на рынок и уходят с него. Давление маржи доходности заставило нескольких игроков, от мелких до средних, либо искать партнеров, либо прости уйти из бизнеса. Высокая степень концентрации рынка также отражает ход развития федеральных и местных нормативных актов, которые направлены на ограничение объемов выбросов углеводородов из топливных баков и контейнеров, рынок которых является критическим для выдувного формования. Для того чтобы добиться соответствия этим предписаниям, необходимо либо перейти на работу с дорогостоящими высокобарьерными смолами для однослойных структур, либо инвестировать в дорогостоящее оборудование и формы для экструзии для получения многослойных продуктов. Таким образом, в настоящее время в логистической цепочке получаемых выдувным формованием автомобильных деталей доминируют производство переносных топливных контейнеров, которые производит большинство игроков, и бизнес по производству многослойных неавтомобильных топливных баков, которым занимаются остальные игроки. На остальных самых значительных рынках промышленного выдувного формования, таких как рынок промышленной упаковки, имела место корпоративная консолидация. Исследование рынка выдувного формования Mastiogale показывает незначительный рост для промышленных продуктов. При объеме в примерно 1.77 миллиарда в час на их долю приходится 15% от общего потребления смол для выдувного формования в США в 2005 году. Ожидается, что при среднегодовом приросте (AAGR) в 3.4%, объем рынка промышленного (не контейнерного) выдувного формования достигнет 1.95 миллиарда фунтов в 2008 г. Крупнейшими секторами являются автомобильный (23% от общего объема), производства продуктов для садоводства и ландшафтного дизайна (20%), а также топливных баков (18%). Остальными секторами являются производство товаров для отдыха, игрушек, бытовой техники, мебели, бытовых товаров и барьеров безопасности для автострад. На долю ПЭНД в 2005 году приходилось почти 1.3 миллиарда фунтов, или 83% рынка. Полипропилен был вторым по объему рынком. С наступлением второй половины 2006 года некоторые аналитики отрасли предсказывают рост около 3.4% на этот год. С другой стороны, обработчики прогнозируют, что высокие цены на смолу приведут к разорению 5 -10% американских компаний, занимающихся выдувным формованием, на протяжении последующих нескольких лет, и заставят многих, кому удастся выжить, полагаться в дальнейшим на импортируемые смолы из тихоокеанских стран. Прирост в области автомобильных компонентов (помимо топливных баков) составил 4.3% в год с 400.9 миллиона фунтов в 2005 г. до 456 миллионов фунтов в 2008 г. Объем производства изготовленных выдувным формованием продуктов для садов и парков достиг в 2005 году 362 миллионов фунтов. Прогнозируется рост для этих продуктов в 5.8% в год, объем производства при этом достигнет к 2008 году 430 миллионов фунтов. Изготовленные выдувным формованием автомобильные топливные баки занимают третье место на рынке с 321 миллионом фунтов в 2005 году. Ожидается, что ежегодный рост будет 3.3%, и что он достигнет в 2008 году 353.8 миллиона фунтов. Тем не менее, это зависит от способности производителя топливных баков добиваться соответствия новым жестким стандартам по объемам выбросов углеводородов, которые распространялись Калифорнией и далее были приняты некоторыми северо-восточными штатами. Одной из проблем является то, что эти экологические постановления препятствуют переходу с металлических на пластмассовые топливные баки. Ожидается умеренный рост на 3.6% в год для изготовленных выдувным формованием продуктов для отдыха. Потребление для этих продуктов составило в 2005 году 287.4 миллиона фунтов, и ожидается, что к 2008 году оно достигнет 320 миллионов фунтов. Производители небольших топливных баков для судов, продуктов для садов и парков, и транспортных средств для отдыха готовятся к принятию новых стандартов Управления по охране окружающей среды и штата Калифорния для выбросов углеводородов. Согласно этим постановлениям к 2007 году должны производиться новые топливные баки. В 2005 г. рынок изготовленных выдувным формованием игрушек потреблял 165.6 миллиона фунтов, но AAGR составит - 4.9%, поэтому ожидается спад спроса до 142 миллионов фунтов к 2008 г. В розничной торговле уделяют меньше места игрушкам, изготовленным выдувным формованием, и больше места видео и компьютерным играм. Возросший импорт игрушек и привлечение внешних поставщиков из Китая также сыграли немаловажную роль в создании такого спала. Изготовленные выдувным формованием детали бытовой техники составляют небольшой сегмент, только 78 миллионов фунтов в 2005 г., но этот сегмент будет одним из наиболее перспективных сегментов с прогнозируемым AAGR в 4.3%. Пластмасса все шире используется для производства бытовой техники, как для эстетически существенных, так и для конструкционных деталей, и объем рынка должен к 2008 году достигнуть 88.5 миллиона фунтов. На рынок изготовленных выдувным формованием бытовых товаров будет, по-прежнему, отрицательно влиять импорт и высокие материальные затраты внутри страны, что приведет к получению прогнозируемого AAGR всего в 2.5%. В этом сегменте потребляется 96.5 миллиона фунтов, и здесь к 2008 году будет отмечен рост до 104 миллионов фунтов. Компании, которые производят мебель выдувным формование, ожидают AAGR в 2.4%, что повысит потребление с 50.2 миллиона фунтов в 2005 г. до 54 миллионов фунтов к 2008 г. Емкости для обеспечения безопасности автострад образуют очень небольшой и зрелый рынок, который будет оставаться небольшим на протяжении последующих нескольких лет. В 2005 году на его долю приходилось 8.3 миллиона фунтов; при AAGR всего в 0.4%, объем здесь достигнет всего 8.4 миллиона фунтов к 2008 г. Некоторые поставщики емкостей для обеспечения безопасности считают, что такой медленный рост обусловлен тем, что другие барьерные продукты для шоссейных дорог заменяют конструкции с емкостями. У североамериканских компаний, занимающихся выдувным формованием, будут оставаться проблемы. Эти компании сталкиваются с усиливающейся конкуренцией со стороны альтернативных обработчиков пластмасс, и они также сталкиваются с конкуренцией со стороны импорта, поскольку многие их заказчики переносят свое производство в оффшор. Компаниям, занимающимся промышленным выдувным формованием, необходимо не только восстановить свой прошлый динамический рост, им также необходимо инвестировать в современные машины и автоматизированное оборудование для повышения своей производительности и улучшения конкурентного положения при реализации многих технологий. www.newchemistry.ru |
