Мнения и оценки

Пионеры полимерных труб – трубы из поливинилхлорида (ПВХ) вот уже больше полувека успешно применяются хозяйствующими субъектами Европы и Америки, но всё ещё не завоевали лидирующего положения в России. Эта проблема беспокоит сегодня не только производителей труб и руководителей коммунального сектора муниципалитетов, стремящихся к минимизации расходов на нескончаемые ежегодные ремонты трубопроводов, но и, в первую очередь, потребителей, к которым относится каждый, кто хочет пить чистую воду из-под крана. Специалисты, собравшиеся по инициативе УНЦ НП «Синтез» на конференции «Трубы из ПВХ в России и СНГ: второе рождение», обсудили состояние и  перспективы развития рынка ПВХ-труб, инновационное оборудование, интегрированные системные решения, а также нормативную базу и другие вопросы.

Последняя треть предыдущего столетия ознаменовалась, поистине, настоящей революцией в истории водоснабжения – на смену не экологичным, не долговечным и сложным в эксплуатации металлическим трубам, пришли трубы из ПВХ. Не смотря на очевидные преимущества, воплотившие в себе идеальное соотношение цены и качества, ПВХ-трубы всё ещё не вытеснили своих «железных собратьев».

Трубопроводные проблемы ЖКХ

Сегодня протяжённость трубопроводных сетей  водопроводно-канализационного хозяйства  в России составляет около 700 тыс. км ., то есть примерно 5 м на человека.   И это только без систем разводки водоснабжения и водоотведения внутри домов. Что составит приблизительно такую же величину – отметил в своём докладе руководитель направления «Городское хозяйство» Института экономики города Сергей Сиваев. В настоящее время 257,4 тыс. км сетей (37%) требуют замены, более половины из них – это магистральные сети. В региональных столицах необходима замена почти каждого второго километра сети. Только за последние 3 года протяженность сетей, требующих замены, увеличилась на 30 тыс. км, и эта цифра растёт с каждым годом.

В России 80 – 85 % всех трубопроводов были установлены еще во времена советского периода. И не удивительно, что к нынешнему моменту они находятся в аварийном состоянии и требуют замены, ведь, за отсутствием какой-либо альтернативы, все они были металлическими.

Как один из наиболее остро стоящих вопросов, Сергей Сиваев отметил проблему сохранности и обновления систем водоснабжения. Приборные замеры показывают, что 40% потерь воды при ее транспорте - не выдающаяся величина, а средняя по России. То есть до конечного потребителя доходит чуть больше половины воды.  И это при нормативных потерях в 15 %. В 2007 году 18 регионов России нуждались в том, чтобы на их территории была заменена половина сетей. В пяти регионах в замене нуждалась пятая часть трубопроводов. Каждый второй км. сети находился в состоянии близком к критическому на территории девяти регионов. И лишь в пяти регионах России необходимо было заменить менее 20% сети. Что же делать в сложившейся ситуации?

Традиционно считается, что сектор водоснабжения - бюджетный. Это не так, отмечает Сергей Сиваев. Практически единственный источник доходов – платежи потребителей. Почти 4/5 полезного отпуска ВКХ России приходится на муниципальные или государственные предприятия. При этом его шестая часть обеспечивается частными операторами ВКХ,  работающими на муниципальной  или государственной собственности. Доля приватизированных предприятий в суммарном объеме полезного отпуска за последние 5 лет возросла на 13% (с 8% до 21%). Выход из положения Сергей Сиваев видит в приходе частного бизнеса в сектор водоснабжения, что способствует повышению управленческой и технологической эффективности.  Бизнес в рамках договоров государственно-частных партнерств принимает на себя обязательства по модернизации инженерных систем, внедрению новых технических решений. Поэтому взаимодействие производителей новых материалов и технологий  с развивающимся бизнесом в водном секторе представляется очень перспективным.

На протяжении последних 8 лет деятельность предприятий ВКХ в целом по России была убыточной. Объем убытков в постоянных ценах неуклонно снижался, но по итогам 2007 года возрос более чем на треть. Количество регионов, в которых деятельность ВКХ была прибыльной, возросло за период 2000-2007 г.г. с 3 до 28. Предприятия ВКХ лишь пяти регионов имели прибыль на протяжении 2004-2007 г.г. К ним относятся Белгородская, Воронежская, Московская, Кировская области и Санкт-Петербург. При этом следует отметить, что предприятия водоснабжения практически всех городов с населением более 200 000 человек работают рентабельно.

И это не удивительно, ведь с приходом на смену чугуну и стали альтернативного пластика, многие проблемы для предприятий ВКХ практически перестали существовать.

«Железные» аргументы поливинлхлоридных труб

С момента появления ПВХ прошло почти 80 лет. За это время в его использовании многое изменилось, но не мало важного сохранилось в первоначальном виде. Прежде всего, неизменным осталось химическое строение ПВХ, что и обеспечило наилучшее соотношение модуля и цены. Помимо этого, ПВХ, по-прежнему, - один из самых долговечных пластиков: срок его службы превышает 100 лет!

У труб из ПВХ, безусловно, есть свои козыри, но среди них директор по продажам суспензионного ПВХ  компании SolVin S.A. (Бельгия) Бруно Ван дер Вилен особо выделяет 5 технических и экономических преимуществ. 

Во-первых, высокий модуль. Очевидно, что по показателю жесткости (модуля) ПВХ намного превосходит прочие крупнотоннажные пластмассы:  ПВХ – один из лучших полимеров по показателю отношения модуля к плотности и цене, он гораздо эластичнее традиционных жестких материалов (керамики, чугуна и т.п.).

Во-вторых, долговечность. Что делает срок службы ПВХ практически неограниченным? То, что он не чувствителен к кислороду и другим окислителям (химически инертен при комнатной температуре), его физическое старение протекает в ограниченных масштабах и завершается через несколько месяцев, а светостойкость ПВХ не играет роли, если он используется для труб подземной укладки. Если изделие применяется на свету (например, оконные профили), в композицию ПВХ достаточно ввести УФ-стабилизаторы.   

Третье преимущество – это простой монтаж, надёжность, а также, низкая горючесть. И, наконец, экологичность. К тому же ПВХ лучше многих пластмасс поддается вторичной переработке.

Положительные свойства ПВХ-труб мало для кого являются секретом. Почему же в России, по сравнению с Европой и Америкой, практически не используют все эти столь очевидные плюсы? Вполне возможно, что это связано с консерватизмом и инертностью мышления проектных, строительно-монтажных, строительных организаций и сферы ЖКХ - считает  член совета директоров компании LRS Владимир Сергунин. Он, также, отмечает, что свою роль сыграла и неподготовленность специалистов проектных организаций к использованию инновационных материалов. Среди основных причин – слабая информированность руководителей в строительстве и сфере ЖКХ, а также, отсутствие полного комплекта нормативного обеспечения производства и применения полимерных труб (проектирование, монтаж, укладка, гидравлические испытания, способы соединения и крепления, ремонта).  Студенты средних и высших учебных заведений не получают подготовки по применению в коммунальном хозяйстве и промышленности  трубопроводов из полимерных материалов, в том числе и из ПВХ.

По этим и ряду других причин индустрия производства полимерных труб в России развита недостаточно, ПВХ-трубы пока не получили нужного развития. Общее потребление полимерных труб в России в 2007 составило почти 390000 тонн: 78% пришлось на долю полиэтиленовых труб, 12% - PP и лишь 10% - ПВХ. Доля импорта составила, приблизительно 32 %.  Динамика импорта полимерных труб увеличивается с каждым годом. Если в 2000 год импорт составил 10,94 тыс. тонн, в 2004 г. – 28,82 тыс. тонн, то в 2007 году он вырос до 74,5 тыс. тонн.

Мировой рынок

А вот мировой рынок ПВХ растёт достаточно быстрыми темпами.  С 1990 по 2007 год его динамика составила 5% в год. Если в 1990 году производилось 17500 тыс. тонн, в 2000 – 25000 тыс. тонн, то в 2007 уже 35100 тыс. тонн.  Большая часть потребления этого продукта приходится на долю Китая (29%), второе места – Северная Америка (19%), третье место в структуре потребления занимает Азиатско-тихоокеанский регион (не включая Китай) – 18%, чуть меньше Западная Европа (17%), затем Восточная Европа (8%) и равные доли (по 5%) Южная Америка, а также Азия и Средний Восток. Такие данные приводит Бруно Ван дер Вилен. Он отмечает, что во всех регионах земного шара доля труб в структуре потребления ПВХ весьма значительна. В Северной Америки на производство труб расходуется 45% поливинилхлорида, в Зап. Европа - 24%, в Китае – 42%. В структуре европейского рынка своё применении трубы из ПВХ в 2006 году нашли  в основном, в области канализационной подземной прокладки (50%). В России и СНГ ПВХ-трубы  заполнили ниши напорного и питьевого водоснабжения, канализационных труб для наружных и внутридомовых сетей и дренажные. Поливинилхлорид является достаточно уникальным полимером. На половину состоит из нефти (доля этилена 47%) и соли (доля хлора 53%). При этом он обладает хорошими конструкционными свойствами, что и предопределяет его объемы потребления в строительном секторе.

ПВХ давно завоевал устойчивое положение на рынке труб и это подтверждает тот факт, что сегодня из него сделано более 31% трубопроводных сетей в Европе, а в мире - 39%.

Эволюция структуры восточноевропейского рынка ПВХ-С (включая Турцию) выглядит следующим образом:

AAGR 2007-2013
Кабели и провода    =  6,4%
Пленки                    =  8,1%
Гибкие листы           = 11,1%
Трубы и фитинги      =  9,5%
Профили                  =  9,5%

Такой рост не удивителен, считает  Бруно Ван дер Вилен, ведь технология ПВХ продолжает совершенствоваться, как в отношении качества, так и в отношении стабильных характеристик. К тому же, появляются новые технологии производства самих труб и монтажа трубопроводных сетей.

Ноу-хау

О том, какие изменения появились за последние годы, рассказал начальник отдела  исследований и технологий компании SOLVIN Жоэль Фюмир

Во-первых, надмолекулярная структура ПВХ в изделиях и состав композиций: двухосная ориентация молекулярных цепочек и бессвинцовые стабилизаторы. Во-вторых, появились новые виды изделий. К ним можно отнести соединительные муфты с повышенной прочностью при растяжении и трубы с двойной структурированной стенкой. В-третьих, учитывая всё это, переработчик получил дополнительные возможности -  премиксы (готовые композиции).

В недавнем прошлом в качестве стабилизаторов в трубных композициях использовали почти исключительно соли свинца,  главным образом ТОСС:  3 PbO, PbSO4, H2O
ТОСС высокоэффективен и в готовом изделии он абсолютно безвреден. Но определенный негативный эффект может иметь место на стадии производства. В последнее время внедрение правил REACH и повышение цен на металл стимулировали разработку новых, не менее эффективных, стабилизаторов.

Одно из новшеств - двухосноориентированные трубы. Двухосноориентированный ПВХ – это наилучший способ повысить ударную прочность, при этом, одновременно повышаются и другие механические свойства. Стенка становится тоньше, погонный метр трубы легче и, как следствие, труба становится дешевле.

Производство двухосноориентированных ПВХ-труб началось в 2000 г., но до 2005 г. их применение было весьма ограниченным (главным образом, дренажные трубы). Сейчас производители таких труб научились лучше контролировать стадию формирования трубы из расплава и температурный режим процесса вытягивания.

К одной из новейших разработок можно отнести высоконапорные двухосноориентированные трубы. Известны два метода двухосной ориентации. Первый,  двухстадийный периодический. Он предполагает экструзию заготовки (включая промежуточное хранение) и двухосную ориентацию на отдельной установке. Производство трубы таким методом более энергозатратное и трудоёмкое. Но зато труба получается очень высокого качества. Второй метод - одностадийный непрерывный. Экструзия с ориентацией в обоих направлениях на одной линии, включая намотку. Такое производство менее трудоемко, но требует более высокой квалификации и нерентабельно при малых сериях.

Также следует сказать о соединительно муфте с высоким сопротивлением растяжению. В результате движений грунта на трубопроводах из ПВХ-труб, смонтированных с использованием стандартных клеевых или раструбных соединений, могут иметь место аварии, связанные с разрывами по месту соединения труб. При этом резьбовые и сварные соединения широко не применяются и существенно дороже. Соединительная муфта с высоким сопротивлением растяжению позволяет значительно сократить время монтажа, обеспечивается высокая герметичность соединения, а также отсутствие разрывов по месту соединения при экстремальных растягивающих нагрузках.

Ещё одно ноу-хау – это ПВХ-трубы со структурированной стенкой. Соэкструдированные трубы со вспененным внутренним слоем легче монолитных, но трубы со структурированной стенкой ещё легче. Их изготавливают главным образом из ПП, но такие трубы можно изготавливать также из ПВХ. Поскольку ПВХ по показателю отношения модуля к цене превосходит ПП. 

Для продвижения труб и фитингов из ПВХ, создана  Всеевропейская организация. Основные направления её деятельности – это научные исследования, техническое регулирование, проведение  конференций и семинаров. Организация насчитывает 37 членов, представляющих все европейские компании, имеющие какое-либо отношение к ПВХ-трубам. Среди них 12  фирм – производителей ПВХ, 6 фирм – производителей труб из ПВХ, 5 ассоциаций, 4 института, 5 поставщиков добавок для ПВХ-композиций и 5 организаций, занятых в сфере массовых коммуникаций.

Рынок труб из ПВХ в России и странах СНГ

Сегодня для развития этого сектора полимерных труб необходимо, в первую очередь, сильное лобби, которое должно заключаться в создании ассоциации, НИИ, нормативных документов, и т.д. считает главный аналитик «Маркет Репорт» Сергей Карайченцев.

Он отмечает, что российский рынок полимерных труб активно начал развиваться относительно недавно, особенно динамично спрос начал расти в последние два года. Доля труб и полимерных материалов в общем объеме потребления труб с учетом традиционных материалов составляет 7-9%. И если сравнивать эти показатели по Европе, то потенциал российского рынка полимерных труб огромен.

Доля труб из полиолефинов в общем объеме потребления полимерных труб составляет около 87% (без учета металлопластиковых). В структуре внутреннего производства доля труб из ПВХ и того меньше – около 9%. Важно подчеркнуть, что объем их импорта в 2007 году составил около 20 тыс. тонн, что соизмеримо с объемами внутреннего производства. В итоге только с учетом импортозамещения объем производства труб из ПВХ в России может вырасти почти в два раза.

Сильный толчок в развитие внутреннего производства ПЭ-труб произошел в связи с газификацией все большей территории страны.  В свое время для производства газовой трубы была даже разработана марка ПЭНД на мощностях Ставролена. Конечно, сегодня газовая труба из полиэтилена отходит на второй план, уступая лидерство трубам для водоснабжения и канализации. Но, тем не менее, механизм по продвижению труб из полиэтилена запущен (НИИ, ассоциация, СНиП и т.д.) и приносит свои плоды. Именно поэтому сегодня львиная доля инвестиций в производство полимерных труб приходится на трубы из полиолефинов, и только почти каждая 4-я завозимая в Россию линия предназначена для производства труб из ПВХ.

Если сравнивать инвестиции в оборудование для производства труб как из полиолефинов, так и из ПВХ, то инвестиции в последние, как минимум, в полтора раза выше. Также поклонники полиолефиновых труб не без основания заметят, что технология производства труб из ПВХ сложнее. На что в ответ мы можем сказать: затраты на сырье для производства ПВХ-труб меньше на 15%, а в конечном итоге стоимость этой трубы на 20% ниже, чем стоимость трубы из полиэтилена. И это притом, что монтаж труб из ПВХ значительно легче, чем труб из полиолефинов.

В силу ряда особенностей в каждой стране мира структура потребления ПВХ по секторам имеет свои отличия. Но Россия уникальная страна в полном смысле этого слова. Так, если в мировом масштабе доля ПВХ, потребляемого в производстве труб, составляет около 39%, то в РФ этот показатель на порядок ниже – около 3% (см. диаграмму 1 и 2).

Источник: CMAI, Маркет Репорт

Уникальна и история развития российского рынка поливинилхлорида. Еще в 2002 году Россия была чистым нетто-экспортером ПВХ. Основные производители смолы были ориентированы на экспортные рынки, а большая часть потребляемого ПВХ шла на производство пластикатов. Еще в далеком 1999 году в стране начали появляться первые производители оконного профиля. С 2002 г. один за одним приходили мировые гиганты (Profine, Veka, Rehau, Dimex и др.)  Только в Подмосковье зарубежные инвесторы вложили более 75 млн. евро в развитие производства оконного профиля, и это только инвестиции в оборудование не считаю вложений в производственные цеха, коммуникации и т.д. Параллельно начали активно развиваться сектора производства подоконной доски, стеновой панели, вагонки и т.д.  И уже к концу 2005 года Россия стала чистым нетто-импортером ПВХ. Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что одной из основных движущих сил развития российского рынка ПВХ являются производители профиля с мировым именем.

Таблица 1 - Потребление ПВХ секторе труб в некоторых странах

Источник: CMAI, Маркет Репорт

У рынка труб из ПВХ такого сильного лобби не было. Хотя в мировом масштабе трубы из ПВХ являются безоговорочными лидерами по объемам потребления. Так, по данным компании PipeLife доля ПВХ-труб в общем объеме потребления труб из различных материалов составляет около 40%. И в ближайшем будущем ежегодный прирост объемов потребления труб из полимерных материалов будет составлять около 4.8%. Конечно же, в разрезе регионов этот показатель будет колебаться в диапазоне от 3.9% в Европе и 4.1% в Америке до 6.7% в Азии.

В Европе доля труб из ПВХ составляет около 30%. Трубы из ПЭ - 24%. И уже совсем очевидно, что полимерные трубы будут постепенно отвоевывать все большую долю рынка у труб из традиционных материалов.

ПВХ-трубы безоговорочные лидеры в Европе в секторе безнапорных труб. Их доля в общем объеме потребления полимерных труб - около 66%.  Однако скоро объем потребления ПВХ труб будет сокращаться ежегодно на 2.3%. Замещать их будут трубы из полиолефинов (ежегодный прирост объемов потребления труб из ПЭ и ПП будет находиться на уровне 10.4% и 16.1% соответственно). Но даже с учетом этого объем потребления труб из ПВХ будет значительно превышать 1 млн. тонн, и они по-прежнему будут лидировать в секторе безнапорных труб.

В секторе напорных труб в Европе доминируют ПЭ-трубы (около 54% в водоснабжении и 22% для газоснабжения), на трубы из ПВХ для водоснабжения приходится около 24%. Но с помощью разработки новых технологий производства, новых марок, стабилизирующих систем последние могут отвоевать значительную долю на рынке.

Несмотря на то, что в каждой стране доля труб из ПВХ в общем объеме потребления полимерных труб различна, есть и один общий фактор, который предопределяет степень вовлеченности ПВХ в производство труб – фактор лобби, считает Сергей Карайченцев.

Так, в Германии и Австрии благодаря сильному лобби со стороны производителей оборудования доля труб из ПВХ в общем объеме потребления полимерных труб составляет 51% и 58% соответственно. В Польше значительную роль в продвижении ПВХ-труб играют сами производители труб. В Скандинавии трубы из поливинилхлорида уступают лидирующие позиции трубам из полиолефинов благодаря сильному влиянию со стороны компании Borealis – одному из ведущих мировых производителей полиолефинов. При этом в последние годы компания особое внимание уделяет разработке новых марок полипропилена для производства напорных труб.

Конечно же, в силу своих физико-механических характеристик и климатическим условиям в России трубы из ПВХ не смогут сегодня заменить как традиционные материалы для производства труб, так и полиолефины. Но с уверенностью можно сказать, что трубы из ПВХ в России недооценены и есть определенные ниши, в которых им нет равным. Ведь не зря крупные игроки российского рынка (группа Полипластик, Хемкор, Пластпрофиль и др.)  инвестируют большие средства в развитие производства труб из ПВХ. Всё это не позволяет сомневаться, что уже спустя год-полтора российский рынок ПВХ возобновит былую динамику и будет одним из самых динамичных рынков ПВХ в мире.
__________________________________

Первый материал, который следует отнести к группе пластмасс, - вулканизированная фибра, был создан в 1859 г. тогда его изготовляли из отходов хлопкопрядильного производства. В 1909 г. впервые удалось получить пластмассы чисто синтетическим способом. Затем потребовались 30 лет интенсивных работ, чтобы изготовить термопластичные пластмассы. Сегодня мы уже располагаем целым рядом новых чисто синтетических пластмасс, изготовляемых из самого различного сырья и имеющих весьма различные свойства. ( В.Е. Бухин, Учебный центр НПО «Стройполимер»)
__________________________________

__________________________________ 

В сравнении с традиционными для труб материалами, такими как сталь, чугун, асбестоцемент и бетон, пластмассу можно рассматривать как относительно новый материал. Из большого числа известных сегодня пластмасс лишь около десятка используются для производства труб. Наиболее широко применяемыми для пластмассовых труб являются ПВХ и ПЭ. В последние пятнадцать лет более широко стал применяться ПП. ( В.Е. Бухин, Учебный центр НПО «Стройполимер»)
__________________________________

__________________________________

Винилхлорид, на основе которого производится ПВХ, был впервые получен в 1860 г. И хотя ПВХ был получен уже в 1872 г. его промышленное использование для производства труб началось лишь в начале 1930-х годов. В Скандинавии трубы из ПВХ начали применяться в середине 1950-х годов. Впервые пластмассовые трубы для подземных самотечных трубопроводов были применены в Германии и Голландии. В Скандинавии трубы из ПВХ для подземных трубопроводов стали применяться с конца 1960-х годов. ( В.Е. Бухин, Учебный центр НПО «Стройполимер»)
__________________________________

В статье использованы материалы докладов, прозвучавших на конференции «Трубы из ПВХ в России и СНГ: второе рождение», организованной УНЦ НП «Синтез».

1. «Трубы и фитинги из ПВХ: перспективы по-прежнему радужные» Бруно Ван дер Вилен, директор по продажам суспензионного ПВХ компании SolVin S.A. (Бельгия)
2. «Рынок труб из ПВХ в России и странах СНГ» Сергей Карайченцев, главный аналитик компании «Маркет Репорт»
3. «Анализ предприятий коммунального сектора как потенциальных потребителей труб из ПВХ» Сергей Сиваев, руководитель направления «Городское хозяйство» Института экономики города.
4. «Анализ рынка полимерных труб. Инновационное оборудование для производства ПВХ-труб», Владимир Сергунин, член совета директоров компании LRS Planung & Technologie GMBH.
5. «Новые разработки в области технологии производства труб из ПВХ» Жоэль Фюмир, менеджер по применению ПВХ в производстве труб,  SolVin S.A. (Бельгия)
6. «Трубы из ПВХ в России. Борьба за выживание», Владимир Бухин, Учебный центр ОАО «Стройполимер».

По материалам конференции «ТРУБЫ из ПВХ в РОССИИ и СНГ: второе рождение» (02 октября 2008, Москва).

Организатор: УНЦ НП «Синтез», www.esc-synthesis.ru

www.Newchemistry.ru