Мнения и оценки

Текущая ситуация на мировом рынке

На данный момент в мире насчитывается более 700 койлкоутинговых линий. На сталь приходится 94% от общего объема производства предварительно окрашенного металлопроката.

Первая линия для окрашивания рулонного металла появилась в 40-х годах прошлого века в США и предназначалась для производства оконных жалюзи. К 60-м годам производительность линий достигала 75 м/мин. К 1962 году объем производства проката с п/п достиг 460 тыс. тонн (290 тыс. тонн стали и 170 тыс. тонн алюминия). В 1966 году в США насчитывалось уже 90 линий покраски металлопроката. На данный момент в США насчитывается более 180 линий покраски стального и алюминиевого металлопроката общей мощностью 4,2 млн. тонн. Среди крупных производителей – SDI, Dofasco, IMSA ACERO.

Первой компанией на Ближнем Востоке, начавшей производство предварительно окрашенной стали в 1997 году, была UNICOIL. Мощности предприятия составляют 120 тыс. тонн проката с п/п в год.

Одной из крупнейших компаний, осуществляющих окраску рулонной стали в азиатском регионе и Австралии, является австралийская BlueScope Steel, располагающая мощностями в Индонезии, Вьетнаме, Новой Зеландии и Австралии. В 2006 году были введены в строй новые мощности в Китае. Суммарные мощности компании позволяют производить более 800 тыс. тонн проката с п/п в год.  На данный момент компания возобновила инвестиционный проект по строительству второй комбинированной линии цинкования и нанесения полимерного покрытия мощностью 170 тыс. тонн на предприятии в Индонезии. Реализация проекта намечена на 2010 и еще больше увеличит мощности компании по выпуску окрашенного стального проката.

Крупными производителями окрашенной рулонной стали в азиатском регионе также являются компании Arcelor Mittal,  Posco, Sino Leading (подразделение одного из крупнейших металлургических концернов Юго-Восточной Азии YIEH PHUI).

В целом можно отметить, что именно в развивающихся странах рынок окрашенного проката будет развиваться наибольшими темпами. В качестве примера можно привести Индию. До  недавнего времени мощности станы по окраске стали ограничивались компаниями Ispat (2 линии по 50 тыс. тонн) и SPSL (510 тыс. тонн в год). Но уже в ближайшее время будут введены новые мощности, в частности Bhushan Steel (120 тыс. тонн), Tata Steel совместно с BlueScope Steel (150 тыс. тонн), JISCO (100 тыс. тонн) и др. Большая часть новых мощностей в Индии вводится в 2007 году. К же 2009 году мощности увеличатся еще на 180 тыс. тонн.

Среди введенных в 2007 году мощностей можно привести турецкую Tezcan, запускающую в октябре дополнительные мощности в 80 тыс. тонн (линия Bronx, США), суммарные мощности предприятия достигнут после запуска линии 100 тыс. тонн.

Среди латиноамериканских производителей окрашенной стали можно выделить компанию Ternium.

Поворотной точкой для койл-коутинга в Европе стали 60-е годы, когда появились первые производственные линии в Швеции, Германии, Великобритании, Италии, Швейцарии и Франции. В 1966 году в Европе существовало 14 производственных линий, а на сегодняшний день их уже более 100.

В 1967 году было создано Европейское Сообщество Производителей Coil Coating (ECCA), которое на сегодняшний день насчитывает 70 производителей окрашенного рулонного металлопроката, 48 производителей покрытий, 7 дистрибьютеров и 48 других компаний, среди которых производители оборудования, сырья и др.

Ниже приведены основные производители окрашенного рулонного металла (сталь и алюминий), которые входят в ECCA.
 

Мировые производители окрашенного рулонного металлопроката

Источник: ECCA
 
Что касается направлений мировой торговли, то сталь с п/п с предприятий Западной Европы экспортируется в первую очередь в такие страны как Польша, Россия, Турция, Швейцария и Словения. Импорт осуществляется из Индии, Кореи, Китая, Австралии и Тайваня. Объем импорта в страны Западной Европы в 2006 году был на уровне 500 тыс. тонн. Экспортировано было около 650 тыс. тонн.

Импорт стали с п/п странами Западной Европы в 2006 году

 
Источник: ЕССА

Экспорт стали с п/п странами Западной Европы в 2006 году

Источник: ЕССА
 
Спрос на сталь с п/п на мировом рынке неуклонно растет. Наиболее активно развивается азиатский рынок, в первую очередь за счет расширения китайской строительной индустрии.

В то же время на рынке США наблюдается некоторый спад, который связан со снижением темпов гражданского строительства. Объемы производства предварительно окрашенного металлопроката в этой стране в 2006 году снизились по сравнению с 2005 годом на 5,7%, что было обусловлено как уровнем спроса на прокат с покрытием, так и наличием значительного количества более дешевой импортной продукции.

С точки зрения отраслевого применения листовой стали с покрытием, которое сложилось в мире, ключевыми потребительскими сегментами являются строительство, автомобилестроение и производство «белой техники». Причем структура отраслевого потребления является более сбалансированной, чем в России, где в качестве доминирующего потребительского сегмента выступает строительство.

Около 64% окрашенных листов в мире используется в строительстве (металлочерепица, монтажные объекты и т.п.), 12% — в автомобильной промышленности (фургоны, трейлеры),  19% -в  производстве бытовой техники, металлической мебели, тары и т.д.

Товарная структура спроса на сталь с полимерным покрытием 

 
Источник: ЕССА, ISMR

Перспективы развития мирового рынка предварительно окрашенного стального проката

Мировой рынок предварительно окрашенного стального проката динамично развивается. Этому способствует рост спроса на металлопрокат с различными видами лакокрасочных полимерных покрытий во всех областях использования.

На данный момент в мире насчитывается более 700 койлкоутинговых линий. В ближайшие годы их число существенно возрастет, к 2011 году мощности по производству окрашенного металлопроката могут увеличится на 1 млн. тонн. На лидирующие позиции в производстве этого вида проката выходят такие страны, как Китай, Индия и Россия.

Причины растущей популярности койл-коутинга:

- себестоимость изделий из предварительно окрашенного в заводских условиях металла в среднем на 20% ниже;

- использование листового металла с уже нанесенным койлкоутинговым покрытием позволяет создавать различные виды архитектурных дизайнов, а также значительно снижает сроки строительства;

- производители койлкоутинговых покрытий постоянно работают над увеличением их срока службы, а также над разработкой новых видов койлкоутинговых покрытий, специализированных под различное применение: начиная от производства покрытий для одноразовых упаковок до производства покрытий с длительным сроком службы для многослойных панелей, использующихся для строительства престижных зданий;

- в связи с проблемой загрязнения окружающей среды на многих заводах окрасочные цехи  уступают место линиям по нанесению покрытия по технологии койл-коутинг, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

Концепция «сначала окраска, а обработка потом» становится все более актуальной и находит широкое использование в производстве. Технология производства покрытий coil coating не стоит на месте, а продолжает развиваться и становиться все более популярной во всем мире.
Наибольшие темпы роста демонстрирует азиатский рынок, быстрыми темпами развивается и рынок стран СНГ и Восточной Европы. Темпы роста спроса на койлкоутинговые покрытия в этих регионах существенно выше темпов роста спроса в Западной Европе, несмотря на менее развитую базу. Локомотивом развития рынка покрытий для рулонного металла в данном случае является строительная промышленность, на долю которой приходится более 90% рынка окрашенного металла.

В то время как в Западной Европе темпы роста рынка в ближайшие годы снизятся, а в США возможен некоторый спад производства, то в странах Восточной Европы и Азии темпы роста спроса и объемов производства будут расти в среднем на 10% в 2007-2008 году, рост продолжится и в дальнейшем. Данная ситуация объясняется тем, что собственное производство в этих регионах появилось не так давно, по сравнению с Европой и США, рынок активно развивается.

Как и во многих отраслях промышленности, наиболее высокие темпы роста демонстрирует китайский рынок стали с полимерным покрытием. Здесь активно развивается производство предварительно окрашенного рулонного металлопроката. Если в начале 2006 года в Китае насчитывалось не многим более 100 койлкоутинговых линий, то уже в ближайшее время их число достигнет 180. Рост спроса на полиэфирные покрытия для рулонного металла составляет на данный момент 25% в год. Активное строительство в преддверии Олимпийских игр 2008 года и выставки World Expo  2010-го является одной из главных движущих сил роста спроса на сталь с полимерным покрытием в Китае.

В ближайшие годы мировое потребление будет прирастать, в первую очередь, за счет роста потребления в развивающихся странах, в том числе за счет российского рынка.

В соответствие с мировыми тенденциями и спросом внутреннего рынка проката с покрытиями можно ожидать существенно прироста спроса на мировом рынке  - против уровня 2006 года в 2011 году соответственно в 1,7 раза и в 2015 году – в 2,8 раза.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка Coil Coating покрытий можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок рулонного металлопроката с полимерным покрытием в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование