ГЛАВА 3. РЫНОК НЕТКАНОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ 3.1. Свойства и применение нетканого геотекстиля Нетканый геотекстиль – это водопроницаемый материал, изготовленный из натуральных или искусственных полимеров путем механического или термического адгезивного закрепления волокон, нитей или филаментов. Нетканые геотекстили являются самыми распространенными в своей группе. Нетканые геотекстили обладают невысокой прочностью и большой растяжимостью. Удлинение при разрыве этих материалов доходит до 70%. В силу этого нетканые геотекстили применяются как разделительные слои, препятствующие перемешиванию грунтов, а также как фильтры в конструкциях дренажей. Нетканые геотекстили используют и в качестве защиты гидроизоляционных элементов от механических повреждений. Так, нетканые геотекстили используются для защиты геомембран при устройстве противофильтрационных экранов при строительстве полигонов для захоронения отходов. Начало производства нетканого текстиля было положено в конце 40 гг. прошлого века и достигло своей фазы развития в 1950 гг., за которой последовало торговое распространение в 1960-х. На протяжении следующих 35 лет, промышленность по производству нетканых материалов закрепила свои позиции на рынке, предоставляя экономически выгодную альтернативу обычному текстилю и предлагая специально разработанные продукты для целевых конечных назначений. Промышленность нетканого текстиля пережила экономический спад лучше, чем промышленность по производству обычного текстиля и развивалась с большей скоростью. Число технологических процессов изготовления нетканых материалов выросло за последнее время приблизительно до десяти. К их числу можно отнести: спанбонд (spunbond), фильерно-раздувной (melt blown), аэродинамический (air laid), гидравлическое или влажное холстоформование (wet laid), сухое холстоформирование (dry laid - волокна связываются либо иглопробиванием, либо термическим или химическим способом). В производстве геотекстиля наибольшее распространение получили два технологических процесса: 1. Спанбонд; 2. Сухое холстоформирование. При этом мировая тенденция в производстве нетканого геотекстиля свидетельствует о наиболее интенсивном развитии спанбонда. Наиболее популярными полиолефиновыми волокнами являются полипропиленовые и полиэфирные. Эти полимеры преобразовываются в штапельные волокна, которые соответственно преобразовываются в нетканые материи. Или же полимеры преобразуются в нетканые материи по технологии спанбонд, с помощью экструдирования полимеров до волокон, которые формируются в холст и соединяются термическим способом. В производстве геотекстиля по технологии спанбонд наибольшее распространение получил полипропилен. Термопластичные волокна из полиэфиров (полиэстера) полимеров и сополимеров широко используются в спанбонде и в штапельных волокнах. Нейлоновые волокна используются только в небольших количествах в виде штапельных волокон и в нетканых материалах, изготовленных по технологии спанбонд. Основной областью использования нейлоновых нетканых материалов, изготовленных по технологии спанбонд, являются укрепления подосновы дорожного покрытия и стекловолоконные фильтры. Материалы обеспечивают низкую поверхность трения для подосновы, что облегчает установление дорожного покрытия. В качестве ключевых потребительских характеристик для всех групп геосинтетических материалов необходимо выделить: Способ образования холста: - Из штапельного волокна (чесальная машина);
- Из расплава полимера (спанбонд).
Тип соединения волокон: - Иглопробивное;
- Термоскрепление.
Применение нетканого геотекстиля Нетканый геотекстиль легких весов (100-200 гр. / кв. м). Большая часть легкого геотекстиля 150 – 200 гр. / кв. м используется в качестве фильтрующего материала в дренажных системах. Высокий уровень износа и малые открытые участки на поверхности материала делают этот материал популярным в этой области применения. Оборачивание нетканым фильтрующим материалом вокруг дренажной системы позволяет дренажной системе пропускать воду в дренаж, препятствуя забивание системы грунтом. В добавление к дренажу, нетканые фильтрационные материалы легкого веса используются в качестве материала для ландшафтного дизайна, барьера для сорняков или для легкого веса сепарации в основе мощенных дорог. Другое направление - использование нетканого геотекстиля легкого веса в армировании асфальтобетонных покрытий (конкретнее при перенастиле покрытия – нанесения нового асфальтового покрытия на старое). Эти материалы способствуют поддержанию асфальтового покрытия в первозданном виде и помогают противостоять экстремальным температурам. Размещение нетканого материала между старым асфальтовым покрытием и новым снижает образование отраженных трещин и увеличивает срок службы полотна. Барьер для влаги, который защищает геотекстиль, используемый в перестилаемом покрытии, от проникновения воды, создается когда нетканое полотно абсорбирует дорожный покров. Области применения: 1. Подповерхностный (подземный) дренаж: · Фильтрационный материал; · Под дренажный материал; · Дренаж в канавах. 2. Ладшафтный дизайн: · Барьер для сорняков; · Садостроительный материал; · Контроль эрозии откосов дорог и рек. 3. Легкая сепарация: · Под мощеными пешеходными улицами, открытыми внутренними дворами. 4. Для укрепления асфальтобетонных покрытий: · Верхний слой асфальтового полотна Ниже представлены области применения отдельных марок геотекстиля, на примере продукции компании «US Fabrics» (США): US 80NW (105 гр. / м2) - препятствует засорению дренажных систем землей (оборачивает систему из трубы, зарытую в гравии); US 90P (120 гр. / м2) – армирование полотна – препятствует образованию отраженных трещин; US 90NW (120 гр. / м2) – используется в качестве фильтра в дренажных системах и легкой сепарации грунтовых оснований; US 115NW (135 гр. / м2) - используется в качестве фильтра в дренажных системах и легкой сепарации грунтовых оснований; US 120NW (150 гр. / м2) - используется в качестве фильтра в дренажных системах и легкой сепарации грунтовых оснований. Нетканый геотекстиль среднего веса (200 – 350 гр. / м2). ИПГТ из штапельного волокна в диапазоне 200-350 гр. / м2 наиболее широко используется в контроле за эрозией. Данный геотекстиль позволяет пропускать воду, удерживая существующие грунты на своих местах. В дополнение к этому нетканые материалы могут быть использованы для сепарации и дренажа. Области применения: 1. Контроль эрозии. · Стойкий на разрыв материал: 2. Разделение/дренаж: · Разделение различных пород 3. Животноводство: · «Коровий» ковер – укрепление почвы под стойлами и загонами крупного рогатого скота/коней. Ниже представлены области применения отдельных марок геотекстиля, на примере продукции компании «US Fabrics»: US 160NW (200 гр. / м2) – фильтр в дренажной конструкции, разделение слоев грунта в основании мощеных дорог и стоянок, прокладка между грунтом и камнями на откосах рек; US 180NW (235 гр. / м2) - разделение слоев грунта в основании мощеных дорог и стоянок, прокладка между грунтом и камнями на откосах рек; US 205NW Cow Carpet (270 гр. / м2) – прослойка для загонов для крупнорогатого и парнокопытных (животные не увязают); US 220NW (270 гр. / м2) - разделение слоев грунта в основании мощеных дорог и стоянок, прокладка между грунтом и камнями на откосах рек. Нетканый геотекстиль большого веса (350-600 гр. / м2). Нетканый геотекстиль больших весов используется в качестве подкладки (подушки) в геомембранах. Расположение нетканого геотекстиля поверх или под геомембрану помогает защитить ее от проколов. Нетканый геотекстиль больших весов также используется для стабилизации ж/д путей. При помещении в основу пути, нетканый материал препятствует смешиванию балласта с нижележащей почвой. Области применения: 1. Подкладка в геомембранах 2. Ж/д и дорожная сепарация Ниже представлены области применения отдельных марок геотекстиля, на примере продукции компании «US Fabrics»: US 280NW (350 гр. / м2) – контроль эрозии на берегах (между камнями и грунтом), разделение в основании дорог и ж/д путей, подкладка в геомембранах; US 300NW (400 гр. / м2) - контроль эрозии на берегах (между камнями и грунтом), разделение в основании дорог и ж/д путей, подкладка в геомембранах;  US 380NW (540 гр. / м2) - контроль эрозии на берегах (между камнями и грунтом), разделение в основании дорог и ж/д путей, подкладка в геомембранах.
3.2. Объем и структура рынка нетканого геотекстиля Таблица 3.1. Доля импорта в общем объеме потребления нетканого геотекстиля на российском рынке в 2017-2024 гг. | Год | 2017 год | 2018 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Внутреннее производство, млн.кв.м | | | | | | | Импорт, млн.кв.м | | | | | | | Экспорт, млн.кв.м. | | | | | | | Объем потребления, млн.кв.м. | | | | | | | Доля импорта в объеме потребления, % | | | | | | Источник: данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2. Товарная структура потребления нетканого геотекстиля на российском рынке в 2024 году | Показатель | Производство, млн.кв.м | Импорт, млн.кв.м | Экспорт, млн.кв.м. | Потребление, млн.кв.м | Доля в объеме потребления, % | | Термоскрепленный спанбонд | | | | | | | Иглопробивной спанбонд | | | | | | | ИПГТ из штапельного волокна | | | | | | | Всего | | | | | | Источник: данные опроса производителей, статистика ФТС РФ. Таблица 3.3. Отраслевая структура потребления нетканого геотекстиля на российском рынке | Отрасли потребления | Объем, млн.кв.м. | Доля, % | Источник: данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика». 3.3. Внутреннее производство нетканого геотекстиля Таблица 3.4. Динамика объемов производства иглопробивного спанбонда в 2022-2024 гг. на предприятиях-производителях | Названия | Регион | 2022 млн.кв.м. | 2023 млн.кв.м. | 2024 (П) млн.кв.м. | Источник: Данные опроса компаний-проиводителей Таблица 3.5. Объемы производства термоскрепленного спанбонда геотекстильного назначения в 2022-2024 гг. | Производитель | Регион | 2022 год, млн.кв.м. | 2023 год, млн.кв.м. | 2024 год, млн.кв.м. | Источник: Данные опроса компаний-производителей Таблица 3.6. Динамика объемов производства нетканого геотекстиля из штапельного волокна в 2022-2024 гг. на предприятиях-производителях | Названия | Регион | 2022 млн.кв.м. | 2023 млн.кв.м. | 2024 млн.кв.м. | Источник: Данные опроса компаний-проиводителей 3.4. Возможности замещения импортных поставок нетканого геотекстиля Таблица 3.7. Динамика импортных поставок нетканого геотекстиля с 2016 г. по 2024 г. | Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | ИПГТ штапель | | | | | | | | | | | Спанбонд геотекстильный | | | | | | | | | | | Всего | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.8. География импорта спанбонда геотекстильного назначения | Страны | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.9. География импота нетканого геотекстиля из штапельного волокна | Страны | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.10 Импорт спанбонда геотекстильного назначения в Россию по плотности материала | Плотность, гр./кв. м. | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.11 Импорт штапельного нетканого геотекстиля в Россию по плотности материала | Плотность, гр./кв. м. | Объем, тыс. кв. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 3.5. Рыночные доли производителей нетканого геотекстиля . Таблица 3.12. Рыночные доли производителей нетканого геотекстиля в России | Названия | Регион | Продукция | Объем выпуска, 2024 млн.кв.м. | Доля, % | Источник: Данные опроса компаний-производителей и ИС «Мозаика» 3.6. Анализ цен производителей нетканого геотекстиля Таблица 3.13. Отпускные цены производителей на нетканый геотекстиль из штапельного полиэфирного волокна в 2024 г., руб./кв.м. (вкл. НДС) | Плотность, (г/м2) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | | | | Источник: по данным производителей. Средние цены гоззакупок нетканого геотекстиля из штапельного полиэфирного волокна в 2024 г. , руб./кв.м. (вкл. НДС) | Плотность, (г/м2) | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | | Средняя цена | | | | | | | Таблица 3.15. Средние цены госзакупок иглопробивного спанбонда в 2024 г., руб./кв.м. (вкл. НДС) | Плотность, (г/м2) | 500 | 1000 | | | | | Средняя цена | | | | Источник: по данным производителей. 3.7. Контактные данные производителей нетканого геотекстиля Таблица 3.16 Контактные данные производителей нетканого геотекстиля | Названия | Регион | Телефон | Сайт | Источник: Данные компаний-проиводителей
| 
