ГЛАВА 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ 2.1. Динамика объемов потребления фосфатидного концентрата Таблица 2.1 Потребление фосфатидных концентратов в России Объем, тыс. тонн | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 2.2 Динамика потребления фосфатидных концентратов в России Динамика к предыдущему году, % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 2.3 Структура потребления фосфатидных концентратов в России Показатели | Объем, тыс. тонн | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Производство | | | | | | | Импорт | | | | | | | Экспорт | | | | | | | Потребление | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР, данным информационной системы «Мозаика» 2.2. Отраслевая структура потребления фосфатидного концентрата Таблица 2.4 Отраслевая структура потребления фосфатидных концентратов в России Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР, данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 3.1. Динамика производства фосфатидного концентрата Таблица 3.1 Производство фосфатидных концентратов в России Объем, тыс. тонн | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей оценки АКПР Таблица 3.2 Динамика производства фосфатидных концентратов в России Динамика к предыдущему году, % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей оценки АКПР 3.2. Рыночные доли производителей фосфатидного концентрата Таблица 3.3 Производители товарных фосфатидных концентратов в России Наименование | Регион | Телефон | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР Таблица 3.4 Производители лецитина в России Предприятия | Регион | Телефон | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР Таблица 3.5 Рыночные доли производителей товарных фосфатидных концентратов в России Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР Таблица 3.6 Мощности производителей товарных фосфатидных концентратов в России Производители | Мощность, тонн в год | Объем производства, тонн | Загрузка, % | Источник: по данным опроса производителей, оценки АКПР 3.3. Выручка и рентабельность производителей фосфатидного концентрата Таблица 3.7 Финансовые показатели производственной деятельности предприятия «Урюпинский МЭЗ (НМЖК)» Показатель | тыс. руб. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Источник: по данным бухгалтерской отчетности предприятия Таблица 3.8 Финансовые показатели производственной деятельности предприятия «Барнаульский маслоэкстракционный завод (Благо-Барнаул)» Показатель | тыс. руб. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Источник: по данным бухгалтерской отчетности предприятия Таблица 3.9 Финансовые показатели производственной деятельности предприятия «Павловскагропродукт» Показатель | тыс. руб. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Источник: по данным бухгалтерской отчетности предприятия Таблица 3.10 Финансовые показатели производственной деятельности предприятия «Черкизово-Масла» Показатель | тыс. руб. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Источник: по данным бухгалтерской отчетности предприятия ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 4.1. Динамика объемов импорта фосфатидного концентрата Таблица 4.1 Объемы импорта фосфатидного концентрата в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта фосфатидного концентрата в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта фосфатидного концентрата в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта фосфатидного концентрата в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта фосфатидного концентрата в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта фосфатидного концентрата в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Компании-поставщики фосфатидного концентрата на российский рынок Таблица 4.7 Импорт фосфатидного концентрата в Россию по производителям в 2021 г Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Компании-потребители фосфатидного концентрата на российском рынке Таблица 4.8 Импорт фосфатидного концентрата в Россию по потребителям Потребители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.9 Импорт фосфатидного концентрата в Россию по потребителям в стоимостном выражении Потребители | Объем, тыс. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 5.1. Динамика объемов экспорта фосфатидного концентрата Таблица 5.1 Объемы экспорта фосфатидного концентрата из России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта фосфатидного концентрата из России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта фосфатидного концентрата из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта фосфатидного концентрата из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта фосфатидного концентрата из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта фосфатидного концентрата из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители экспортного фосфатидного концентрата Таблица 5.7 Экспорт фосфатидного концентрата из России по потребителям Потребитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ РЫНКА 6.1. Стоимость фосфатидного концентрата производителей Таблица 6.1 Стоимость фосфатидного концентрата в России по производителям Наименование | Цена, руб. с НДС за кг | Источник: по данным предприятий 6.2. Контрактные цены импортеров фосфатидного концентрата Таблица 6.2 Средняя импортная стоимость фосфатидного концентрата на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.3 Динамика средней стоимости импортного фосфатидного концентрата на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость фосфатидного концентрата на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Средняя стоимость импортного фосфатидного концентрата на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Динамика средней стоимости импортного фосфатидного концентрата на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость фосфатидного концентрата на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6.3. Контрактные цены экспортеров фосфатидного концентрата Таблица 6.6 Средняя экспортная стоимость фосфатидного концентрата на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.7 Динамика средней стоимости экспортного фосфатидного концентрата на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.3 Средняя экспортная стоимость фосфатидного концентрата на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.8 Средняя стоимость экспортного фосфатидного концентрата на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.9 Динамика средней стоимости экспортного фосфатидного концентрата на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.4 Средняя экспортная стоимость фосфатидного концентрата на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 7.1. Прогноз потребления фосфатидного концентрата Таблица 7.1 Прогноз потребления товарного фосфатидного концентрата в России Объем, тыс. тонн | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | Источник: по данным оценки АКПР |