ГЛАВА 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ 2.1. Динамика объемов потребления полиэтиленовых пакетов Таблица 2.1. Динамика объемов потребления полиэтиленовых пакетов на российском рынке | Год | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Производство, тыс.тонн | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 3.2. Товарная структура потребления полиэтиленовых пакетов Таблица 2.2. Товарная структура потребления полиэтиленовых пакетов на российском рынке | Тип пакета | Объем, тыс.тонн | Доля, % | | Пакет-майка | | | | Пакет с вырубной ручкой | | | | Пакет с петлевой ручкой | | | | Фасовочный пакет | | | | Всего | | | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 2.3. Доля ламинированных и СОЕХ пакетов в объем потребления пакетов с вырубной и петлевой ручкой | Обработка пакета | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 2.4. Доля пакетов с укрепленной ручкой в объеме потребления пакетов с вырубной ручкой | Тип ручки | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 3.3. Каналы продаж полиэтиленовых пакетов Таблица 2.5. Каналы продаж полиэтиленовых пакетов с вырубной и петлевой ручкой | Канал продаж | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 2.6. Каналы продаж пакетов-майка на российском рынке | Канал продаж | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 2.7. Каналы продаж фасовочных пакетов на российском рынке | Канал продаж | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные отчетности производителей, Информационной системы «Мозаика», оценка АКПР ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ 3.1. Объемы производства полиэтиленовых пакетов на предприятиях-производителях Таблица 3.1. Уровень концентрации производства полиэтиленовых пакетов на российском рынке | Размер производства, тыс.тонн | Кол-во производств | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР Таблица 3.2. Рыночные доли крупнейших производителей полиэтиленовых пакетов на российском рынке | Наименование | Регион | 2024 год, Объем, тыс.т. | Доля, % | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР Таблица 3.2. Объемы производства полиэтиленовых пакетов на предприятиях-производителях в 2023-2024 гг. | Наименование | Регион | 2023 год, Объем, тыс.т. | 2024 год, Объем, тыс.т. | Динамика, % | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР 3.2. Характеристика изготавливаемых полиэтиленовых пакетов Таблица 3.3. Характеристика изготавливаемых полиэтиленовых пакетов на предприятиях-производителях | Наименование | Регион | Вырубная ручка | Петлевая ручка | Майка | Фасов | Мусорный | Цветность | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР Таблица 3.4. Характеристика производственных возможностей по производству полиэтиленовых пакетов на крупнейших предприятиях-производителях | Наименование | Регион | Ламинирование | КОЭКС | Цветность | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР 3.3. География размещения производств полиэтиленовых пакетов Таблица 3.5. Уровень концентрации производства полиэтиленовых пакетов по федеральным округам | Федеральный округ | Кол-во производств | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР Таблица 3.6. География размещения производства полиэтиленовых пакетов на российском рынке | Федеральный округ | Наименование | Регион | 2024 год, Объем, тыс.т. | Источник: Данные опроса и отчетности производителей, оценка АКПР 3.4. Показатели выручки и рентабельности производств полиэтиленовых пакетов Таблица 3.7. Показатели объемов выручки и чистой прибыли на предприятиях-производителях полиэтиленовых пакетов | Наименование | Регион | Персон | Выручка, млн.руб. | Чистая прибыль, млн.руб. | Динамика, % | Источник: Данные отчетности производителей ГЛАВА 4. ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 4.1. Динамика объемов импорта полиэтиленовых пакетов Таблица 4.1 Объемы импорта полиэтиленовых пакетов в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта полиэтиленовых пакетов в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта полиэтиленовых пакетов в Россию в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта полиэтиленовых пакетов в Россию в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта полиэтиленовых пакетов в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млрд. руб | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта полиэтиленовых пакетов в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта полиэтиленовых пакетов Таблица 4.7 Товарная структура импорта полиэтиленовых пакетов | Вид продукции | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Товарная структура импорта полиэтиленовых пакетов по форме ручки | Вид продукции | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импортных поставок полиэтиленовых пакетов Таблица 4.9 География импортных поставок полиэтиленовых пакетов | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Объемы поставок компаний-поставщиков полиэтиленовых пакетов Таблица 4.10 Импорт полиэтиленовых пакетов по компаниям-поставщикам | Поставщик | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.5. Объемы поставок компаний-потребителей полиэтиленовых пакетов Таблица 4.11 Импорт полиэтиленовых пакетов по компаниям-потребителям | Потребитель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 Контактные данные потребителей импортных полиэтиленовых пакетов в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ 5.1. Динамика объемов экспорта полиэтиленовых пакетов Таблица 5.1 Объемы экспорта полиэтиленовых пакетов из России | Объем, тыс. тонн | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта полиэтиленовых пакетов из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта полиэтиленовых пакетов из России в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта полиэтиленовых пакетов из России в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта полиэтиленовых пакетов из России в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млрд. руб | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта полиэтиленовых пакетов из России в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. География экспорта полиэтиленовых пакетов Таблица 5.7 География экспорта полиэтиленовых пакетов из России | Страны | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. Экспортные поставки поставщиков полиэтиленовых пакетов Таблица 5.8 Экспорт полиэтиленовых пакетов из России по основным поставщикам | Поставщик | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.9 Контактные данные экспортеров полиэтиленовых пакетов из России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН. 6.1. Отпускные цены внутренних производителей полиэтиленовых пакетов Таблица 6.2. Прайс-лист ООО «Клим Пласт» на фасовочные пакеты | Харакетиристики | Опт | Розничная | 5.2. Закупочные цены импортеров полиэтиленовых пакетов. Таблица 6.3 Средняя импортная стоимость полиэтиленовых пакетов в России (статистическая стоимость) | Стоимость, $/кг. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Динамика средней стоимости полиэтиленовых пакетов на границе в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость полиэтиленовых пакетов на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Средняя стоимость полиэтиленовых пакетов на границе в России в российской валюте | Стоимость, руб./кг. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Динамика средней стоимости полиэтиленовых пакетов на границе в России в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость полиэтиленовых пакетов на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.7 Средняя стоимость импортных полиэтиленовых пакетов на границе в России по основным поставщикам | Поставщик | Страна | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Глава 7. Прогноз развития рынка полиэтиленовых пакетов Таблица 7.1. Прогноз объемов потребления полиэтиленовых пакетов на российском рынке | Год | 2024 | 2025 | 2030 | | Потребление тыс.тонн | | | | Источник: Оценка АКПР Приложение 1. Контактные данные производителей полиэтиленовых пакетов Таблица А. Контактные данные предприятий-производителей полиэтиленовых пакетов | Наименование | Регион | Телефон | Сайт | Источник: Данные производителей | 
