ГЛАВА 2. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ МАСЛА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 2.1. Динамика объемов потребления по типам масел Таблица 2.1 Динамика объемов потребления различных типов смазочных масел в России в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объем, тыс.тонн | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | | Динамика, % | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» 2.2. Динамика объемов внутреннего производства Таблица 2.2 Динамика объемов внутреннего производства различных типов смазочных масел в России в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объем, тыс.тонн | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | | Динамика, % | | Базовые масла | | | 3% | -17% | 13% | 13% | -14% | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России 2.3. Динамика объемов импорта Таблица 2.3 Динамика объемов импорта различных типов смазочных масел в Россию в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Импорт, объем, тыс.тонн | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | | Динамика, % | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | | | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 2.4. Динамика объемов экспорта Таблица 2.4 Динамика объемов экспорта различных типов смазочных масел в Россию в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Экспорт, объем, тыс.тонн | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | | Динамика, % | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | | Доля экспорта в объеме производства, % | | Базовые масла | | | | | | | | | Легкомоторные масла | | | | | | | | | Моторные дизельные масла | | | | | | | | | Трансмиссионные масла | | | | | | | | | Индустриальные масла | | | | | | | | | Гидравлические масла | | | | | | | | | Электроизоляционные масла | | | | | | | | | Компрессорные масла | | | | | | | | | Турбинные масла | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика»
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА БАЗОВЫХ МАСЕЛ 3.1. Потребление базовых масел Таблица 3.1 Динамика объемов потребления, производства, экспорта и импорта базовых масел в России в 2018-2023 гг. | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 3.1 Динамика объемов потребления базовых масел в России в 2018-2023 гг. Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» 3.2. Производство бесприсадочных масел Таблица 3.2 Производители базовых масел в России | Производитель | Холдинг | Регион | Группа масел | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.3 Объем производства базовых масел в России по регионам | Регион | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.4 Объем производства базовых масел в России по производителям | Производитель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей Таблица 3.5 Объем производства базовых масел в России по вертикально интегрированным холдингам. | Холдинг | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей 3.3. ЖД отгрузки базовых масел Таблица 3.6 Объемы отгрузок базовых масел на внутренний рынок ж.д. транспортом в России | Объем, тыс. тонн | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | | | | | | | | | | Источник: по данным, информационной системы «Мозаика» Таблица 3.7 Объемы отгрузок базовых масел на внутренний рынок ж.д. транспортом в России по регионам отправления | Регионы | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным, информационной системы «Мозаика» Таблица 3.8 Объемы отгрузок базовых масел на внутренний рынок ж.д. транспортом в России по компаниям-получателям | Получатели | Регион | Объем, тонн | Источник: по данным, информационной системы «Мозаика» 3.4. Импорт базовых масел Таблица 3.9 Объем импорта базовых масел в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.10 Динамика импорта базовых масел в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.11 География импорта базовых масел в Россию | Страна | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 3.5. Экспорт базовых масел Таблица 3.12 Объем экспорта базовых масел из России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.13 Динамика экспорта базовых масел из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 3.14 География экспорта базовых масел из России | Страны | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 4.1. Потребление легкомоторных масел Таблица 4.1 Динамика объемов потребления, производства, экспорта и импорта легкомоторных масел в России в 2018-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | | | | Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.1 Динамика объемов потребления легкомоторных масел в России в 2018-2023 гг. Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» 4.2. Производство моторных масел для легковых автомобилей Таблица 4.2. Динамика объемов выпуска моторных масел для легковых автомобилей в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объем выпуска, тыс.т | | | | | | | | | | | Прирост, % | | | | | | | | | | Источник: Данные опроса производителей Таблица 4.3. Объемы выпуска моторных масел для легковых автомобилей на предприятиях в 2016 и 2023 гг., тыс.тонн | Производитель | Объем выпуска, 2016 | Объем выпуска, 2023 | Источник: Данные опроса производителей Таблица 4.4. Производственные площадки и торговые марки отечественных производителей | Компания | Производственная площадка | Торговая марка | Объем выпуска, тыс.т | Источник: Данные опроса производителей Таблица 4.5. Товарная структура внутреннего производства моторных масел по типу | Вид | Объем выпуска, тыс.т | Доля, % | Источник: Данные производителей Таблица 4.6. Товарная структуру внутреннего производства моторных масел по классу API | API | Объем выпуска, тыс.т | Доля, % | Источник: Данные производителей Таблица 4.7. Характеристика выпускаемых моторных масел внутренними производителями | Производитель | С | ПС | М | SN, SN/CF | SL, SL/CF | SM, SM/CF | SG/CD | Источник: Данные производителей Таблица 4.8 Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых ПАО «Лукойл» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 4.9. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых ПАО «НК «Роснефть» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 4.10. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых ПАО «Газпром нефть» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 4.11 Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых Шелл (Торжок) | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Таблица 4.12. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых «Обнинскоргсинтез» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 3.12. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых «Дельфин Индастри» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 4.13. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых ПГ «Спектр-Авто» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 4.14. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых ПАО «Башнефть» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей Таблица 4.15. Характеристика моторных масел для легковых автомобилей, выпускаемых «ТАИФ-СМ» | Марка / класс вязкости | API | Тип | Одобрение | Источник: Данные производителей 4.3. Импорт моторных масел для легковых автомобилей Таблица 4.16 Объем импорта моторных масел для легковых автомобилей в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.17 Динамика импорта моторных масел для легковых автомобилей в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.18 География импорта моторных масел для легковых автомобилей в Россию | Страна | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.4. Экспорт моторных масел для легковых автомобилей Таблица 4.19 Объем экспорта моторных масел для легковых автомобилей из России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.20 Динамика экспорта моторных масел для легковых автомобилей из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.21 География экспорта моторных масел для легковых автомобилей из России | Страны | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЫНКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 5.1. Потребление масел для коммерческого транспорта Таблица 5.1 Динамика объемов потребления, производства, экспорта и импорта масел для коммерческого транспорта в России в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | | | | Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 5.1 Динамика объемов потребления масел для коммерческого транспорта в России в 2015-2023 гг. Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» 5.2. Производство моторных масел для коммерческого транспорта Таблица 5.2 Динамика объемов производства моторных дизельных масел в | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объем выпуска, тыс.т | | | | | | | | | | | Прирост, % | | | | | | | | | | Источник: Данные Росстат Таблица 5.3 Динамика объемов выпуска моторных дизельных масел по федеральным округам | Федеральный округ | Год | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: Данные Росстат Таблица 5.4. Объемы выпуска моторных масел для коммерческого транспорта по компаниям-производителям | Компания | Регион | Объем выпуска, тыс. тонн | Источник: Данные опроса производителей 5.3. Импорт масел для коммерческого транспорта Таблица 5.5 Объем импорта моторных масел для коммерческого транспорта в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.6 Динамика импорта моторных масел для коммерческого транспорта в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.7 География импорта моторных масел для коммерческого транспорта в Россию | Страна | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 5.4. Экспорт масел для коммерческого транспорта Таблица 5.8 Объем экспорта моторных масел для коммерческого транспорта из России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.9 Динамика экспорта моторных масел для коммерческого транспорта из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.10 География экспорта моторных масел для коммерческого транспорта из России | Страны | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 6. АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ 6.1. Потребление трансмиссионных масел Таблица 6.1 Динамика объемов потребления, производства, экспорта и импорта трансмиссионных масел в России в 2015-2023 гг. | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | | Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Динамика объемов потребления трансмиссионных масел в России в 2015-2023 гг. Источник: по данным опроса производителей, данным Федеральной службы государственной статистики России, данным информационной системы «Мозаика» 6.2. Производство трансмиссионных масел Таблица 6.2 Динамика объемов выпуска трансмиссионных масел | Год | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | | Объем выпуска, тыс.т | | | | | | | | | Прирост, % | | | | | | | | Источник: Данные Росстат Таблица 6.3 Динамика объемов выпуска трансмиссионных масел по федеральным округам | Федеральный округ | Год | | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: Данные Росстат Таблица 6.4.. Объемы выпуска трансмиссионных масел по заводам-производителям | Производитель | Регион | Объем, тыс.тонн | | Всего | | 68,9 | Источник: Данные опроса производителей Таблица 6.5.. Объемы выпуска трансмиссионных масел по компаниям-производителям | Производитель | Регион | Объем, тыс.тонн | | Всего | | 68,9 | Источник: Данные опроса производителей 6.3. ЖД отгрузки трансмиссионных масел Таблица 6.6 Объемы отгрузок трансмиссионных масел на внутренний рынок ж.д. транспортом в России | Объем, тыс. тонн | | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 | | | | | | Источник: по данным, информационной системы «Мозаика» Таблица 6.7 Объемы отгрузок трансмиссионных масел на внутренний рынок ж.д. транспортом в России по регионам отправления | Регионы | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным, информационной системы «Мозаика» Таблица 6.8 Объемы отгрузок трансмиссионных масел на внутренний рынок ж.д. транспортом в России по компаниям-получателям | Получатели | Регион | Объем, тонн | Источник: по данным, информационной системы «Мозаика» 6.4. Импорт трансмиссионных масел Таблица 6.9 Объем импорта трансмиссионных масел в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.10 Динамика импорта трансмиссионных масел в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.11 География импорта трансмиссионных масел в Россию | Страна | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6.5. Экспорт трансмиссионных масел Таблица 6.12 Объем экспорта трансмиссионных масел из России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.13 Динамика экспорта трансмиссионных масел из России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.14 География экспорта трансмиссионных масел из России | Страны | Объем, тыс. тонн | | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» | 
