Часть 2. Рынок рафинированного кукурузного масла 1. Потребление рафинированного кукурузного масла 1.1. Динамика объемов потребления рафинированного кукурузного масла Таблица 1.1 Объемы видимого потребления рафинированного кукурузного масла в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.2 Динамика видимого потребления рафинированного кукурузного масла в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.3 Объемы реального потребления рафинированного кукурузного масла в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.4 Динамика реального потребления рафинированного кукурузного масла в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.5 Структура видимого потребления рафинированного кукурузного масла в России Показатель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Импорт | | | Производство | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.6 Структура реального потребления рафинированного кукурузного масла в России Показатель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Импорт | | | Производство | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» 1.2. Отраслевая структура потребления рафинированного кукурузного масла Таблица 1.7 Структура реального потребления рафинированного кукурузного масла в России по отраслям Отрасли потребления | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» 2. Анализ производителей рафинированного кукурузного масла 2.1. Динамика объемов производства рафинированного кукурузного масла Таблица 2.1 Объемы видимого производства рафинированного кукурузного масла в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат Таблица 2.2 Динамика видимого производства рафинированного кукурузного масла в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат Таблица 2.3 Объемы реального производства рафинированного кукурузного масла в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат Таблица 2.4 Динамика реального производства рафинированного кукурузного масла в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат 2.2. Объемы производства рафинированного кукурузного масла на предприятиях-производителях Таблица 2.5 Контактные данные производителей рафинированного кукурузного масла в России Наименование | Регион | Телефон | Сайт | Источник: по данным опроса производителей Таблица 2.6 Рыночные доли производителей сырого кукурузного масла в России в 2023 г. (по данным статистики) Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат Таблица 2.7 Рыночные доли производителей реального кукурузного масла в России в 2023 г. (с учетом оценки переработки) Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным Росстат 2.3. Характеристика производимого рафинированного кукурузного масла 3. Экспортные поставки рафинированного кукурузного масла российских производителей 3.1. Динамика объемов экспорта рафинированного кукурузного масла Таблица 3.1 Объемы экспорта рафинированного кукурузного масла из России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2 Динамика экспорта рафинированного кукурузного масла из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.3 Объем экспорта рафинированного кукурузного масла из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.4 Динамика экспорта рафинированного кукурузного масла из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.5 Объем экспорта рафинированного кукурузного масла из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.6 Динамика экспорта рафинированного кукурузного масла из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.2. География экспорта рафинированного кукурузного масла Таблица 3.7 География экспорта рафинированного кукурузного масла из России Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.3. Объемы экспорта рафинированного кукурузного масла по компаниям-производителям Таблица 3.8 Экспорт рафинированного кукурузного масла из России по производителям Поставщик | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.4. Получатели экспортного рафинированного кукурузного масла Таблица 3.9 Экспорт рафинированного кукурузного масла из России по получателям Получатели | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4. Анализ импортеров рафинированного кукурузного масла 4.1. Динамика объемов импорта рафинированного кукурузного масла Таблица 4.1 Объемы импорта рафинированного кукурузного масла в Россию Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.2 Динамика импорта рафинированного кукурузного масла в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.3 Объем импорта рафинированного кукурузного масла в Россию в стоимостном выражении Объем, тыс. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.4 Динамика импорта рафинированного кукурузного масла в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.5 Объем импорта рафинированного кукурузного масла в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, тыс. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.6 Динамика импорта рафинированного кукурузного масла в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.2. География импорта рафинированного кукурузного масла Таблица 4.7 География импорта рафинированного кукурузного масла в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.8 Динамика географии импорта рафинированного кукурузного масла в Россию в натуральном выражении Страна | Объем, тонн | 2020 | 2022 | 2023 | Всего | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.9 География импорта рафинированного кукурузного масла в Россию в стоимостном выражении Страны | Объем, тыс. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.3. Объемы импорта рафинированного кукурузного масла по компаниям-производителям Таблица 4.10 Импорт рафинированного кукурузного масла в Россию по компаниям-производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.11 Импорт рафинированного кукурузного масла в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении Производитель | Страна | Объем, тыс. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.4. Получатели импортируемого рафинированного кукурузного масла Таблица 4.12 Импорт рафинированного кукурузного масла в Россию по регионам-получения Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.13 Импорт рафинированного кукурузного масла в Россию по компаниям-потребителям Потребители | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.14 Импорт рафинированного кукурузного масла в Россию по компаниям-производителям и компаниям-потребителям Производитель | Потребитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.15 Контактные данные потребителей рафинированного кукурузного масла импортного производства в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 5. Анализ цен на рафинированное кукурузное масло 4.2. Контрактные цены импортеров Таблица 4.1 Средняя импортная стоимость рафинированного кукурузного масла на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.2 Динамика средней стоимости рафинированного кукурузного масла на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.1 Средняя импортная стоимость рафинированного кукурузного масла на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.3 Средняя стоимость рафинированного кукурузного масла на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.4 Динамика средней стоимости рафинированного кукурузного масла на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.2 Средняя импортная стоимость рафинированного кукурузного масла на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6. Анализ мировой торговки 6.1. Объемы и направления поставок рафинированного кукурузного масла по странам экспортерам Таблица 6.1 Объемы мировой торговли рафинированным кукурузным маслом по основным странам экспортерам Экспортеры | Объем, тонн | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: по данным UN Comtrade Таблица 5.2 Направления поставок рафинированного кукурузного масла по основным странам экспортерам в 2023 г. Экспортер | Импортер | Объем, тонн | Источник: по данным UN Comtrade 5.2. Цены на рафинированное кукурузное масло на мировом рынке Таблица 5.3 Таможенная стоимость рафинированного кукурузного масла по основным странам экспортерам Экспортер | Стоимость, $/кг | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: по данным UN Comtrade 7. Анализ внутренних потребителей рафинированного кукурузного масла 7.1. Характеристика отраслей потребления рафинированного кукурузного масла Таблица 7.1 Индексы реальных располагаемых денежных доходов населения в России Год | Динамика к предыдущему году, % | Источник: по данным Росстат. 7.2. Адресная база компаний-производителей в потребительских сегментах Таблица 7.2 Основные производители майонеза в России Наименование | Телефон | Численность сотрудников | Адрес | Выручка, тыс. руб | Таблица 7.3 Основные производители хлебобулочных и кондитерских изделий в России Наименование | Телефон | Численность сотрудников | Адрес | Выручка, тыс. руб | Таблица 7.4 Основные производители спредов в России Наименование | Телефон | Численность сотрудников | Адрес | Выручка, тыс. руб | |