Часть 2. Рынок полипропиленовых листов 1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ. Таблица 1.1 Объем потребления листов из ПП в России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». Таблица 1.2 Динамика потребления листов из ПП в России | Динамика, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». Диаграмма 1.1 Объемы потребления листов из ПП в России Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». Таблица 1.3 Структура потребления листов из ПП в России | Показатели | Объем, тыс. тонн | Доля, % | | производство | | | | импорт | | | | потребление | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ 2.1. Объем выпуска полипропиленовых листов на предприятиях-производителях Таблица 2.1 Контактные данные производителей полипропиленовых листов в России | Наименование предприятия | Регион | Телефон | Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.2 Объемы производства листов из ПП в России | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.3 Динамика объемов производства листов из ПП в России | Динамика, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей. Диаграмма 2.1 Объемы производства листов из ПП в России Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.4 Рыночные доли производителей листов из полипропилена в России | Наименование предприятия | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.5 Динамика объемов производства полипропиленовых листов по производителям в России | Производитель | Объем, тонн | Динамика, % | | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей. 2.2. Характеристика выпускаемой продукции. Таблица 2.6 Характеристика производимых листов из ПП в России | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.7 Характеристика производимых листов из ПП в России по предприятиям | Производители | Отрасли потребления | Толщина | Источник: по данным опроса производителей. 3. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ. 3.1. Объем импорта полипропиленовых листов Таблица 3.1 Объемы импорта листов из ПП в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2 Динамика импорта листов из ПП в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.3 Объем импорта листов из ПП в Россию в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.4 Динамика импорта листов из ПП в Россию в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.5 Объем импорта листов из ПП в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млн. руб | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.6 Динамика импорта листов из ПП в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.2. Товарная структура импорта Таблица 3.7 Структура импорта листов из ПП по назначению | Назначение | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.3. География импортных поставок полипропиленовых листов. Таблица 3.8 География импорта листов из ПП в Россию | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.9 Динамика географии импорта листов из ПП в Россию по основным странам | Страны | Объем, тонн | Динамика, % | | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.4. Объемы поставок производителей Таблица 3.10 Структура импорта листов из ПП по компаниям-производителям | Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.5. Объемы поставок компаний-потребителей. Таблица 3.11 Структура импорта листов из ПП по компаниям-потребителям | Потребитель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.12 Структура импорта листов из ПП по компаниям-потребителям и компаниям-производителям | Производитель | Потребитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.13 Контактные данные потребителей импортных листов из ПП в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4. АНАЛИЗ ЦЕН. 4.1. Цены внутренних производителей полипропиленовых листов. Таблица 4.1 Стоимость листов из ПП по производителям | Производитель | Стоимость, руб./кг с НДС | Источник: по данным производителей 4.2. Контрактные цены импортеров полипропиленовых листов. Таблица 4.1 Средняя импортная стоимость листов из ПП на границе в России (статистическая стоимость) | Стоимость, $/кг | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.2 Динамика средней стоимости листов из ПП на границе в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.1 Средняя импортная стоимость листов из ПП на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.4 Средняя стоимость листов из ПП на границе в России в российской валюте | Стоимость, руб./кг | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.5 Динамика средней стоимости листов из ПП на границе в России в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.2 Средняя импортная стоимость листов из ПП на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.6 Средняя стоимость импортного листов из ПП на границе в России по основным производителям | Производитель | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ. 5.1. Отраслевая структура спроса на полипропиленовые листы. Таблица 5.1 Отраслевая структура спроса на листы из полипропилена | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | | Итого | 15 623 | 100,0 | Источник: по данным опроса производителей, информационной системы «Мозаика». 5.2. Характеристика отраслей потребления. Машиностроение. Таблица 5.2 Производственные показатели в отрасли машиностроения России | Показатели | Динамика 2023 г, % | | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | | | Производство электрического оборудования | | | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | | | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | | | Производство прочих транспортных средств и оборудования | | Источник: по данным Росстат Строительство. Таблица 5.3 Объем жилищного строительства в России | Объем, млн. кв. м. | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.4 Динамика жилищного строительства в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.5 Объем нежилого строительства в России | Объем, тыс. кв. м. | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.6 Динамика нежилого строительства в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ. 6.1. Прогноз спроса на полипропиленовые листы Таблица 6.1 Прогноз потребления листов из ПП в России | Объем, тыс. тонн | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР. | 
