Часть 1. Рынок полиэтиленовых листов и плит 1. Объем и структура рынка. 1.1. Объем потребления Таблица 1.1 Объем потребления листов из ПЭ в России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». Таблица 1.2 Динамика потребления листов из ПЭ в России Динамика, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». Диаграмма 1.1 Объемы потребления листов из ПЭ в России Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». Таблица 1.3 Структура потребления листов из ПЭ в России Показатели | Объем, тыс. тонн | Доля, % | производство | | | импорт | | | потребление | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». 1.2. Товарная структура рынка. Таблица 1.4 Товарная структура потребления листов из ПЭ в России Виды | Объем, тонн | Доля, % | ПНД | | | ПВД | | | Итого | | | Источник: по данным опроса производителей, данных информационной системы «Мозаика». 2. Характеристика внутреннего производства. 2.1. Объем выпуска на предприятиях-производителях. Таблица 2.1 Объемы производства листов из ПЭ в России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.2 Динамика объемов производства листов из ПЭ в России Динамика, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным опроса производителей. Диаграмма 2.1 Объемы производства листов из ПЭ в России Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.3 Рыночные доли производителей листов из ПЭ в России Наименование | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей. 2.2. Характеристика выпускаемой продукции. Таблица 2.4 Объемы производства листов из ПЭ по видам в России Виды | Объем, тонн | Доля, % | ПНД | | | ПВД | | | Общий итог | | | Источник: по данным опроса производителей. Таблица 2.5 Характеристика выпускаемых листов из ПЭ по предприятиям в России Наименование предприятия | ПНД/ПВД | Объем, тонн | Источник: по данным опроса производителей. 3. Анализ импортных поставок. 3.1. Объем импорта Таблица 3.1 Объемы импорта листов из ПЭ в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2 Динамика импорта листов из ПЭ в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.3 Объем импорта листов из ПЭ в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.4 Динамика импорта листов из ПЭ в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.5 Объем импорта листов из ПЭ в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.6 Динамика импорта листов из ПЭ в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.2. Товарная структура импорта. Таблица 3.7 Структура импорта листов из ПЭ по назначению Назначение | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.3. География импортных поставок. Таблица 3.8 География импорта листов из ПЭ в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.9 Динамика географии импорта листов из ПЭ в Россию по основным странам Страны | Объем, тонн | Динамика, % | 2022 | 2023 | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.4. Объемы поставок производителей. Таблица 3.10 Структура импорта листов из ПЭ по компаниям-производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.5. Объемы поставок компаний-потребителей. Таблица 3.11 Структура импорта листов из ПЭ по компаниям-потребителям Потребитель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.12 Структура импорта листов из ПЭ по компаниям-потребителям и компаниям-производителям Производитель | Потребитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.13 Контактные данные потребителей импортных листов из ПЭ в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4. Анализ цен. 4.1. Цены внутренних производителей. Таблица 4.1 Стоимость листов из ПЭ по производителям Производитель | Стоимость, руб./кг с НДС | Источник: по данным производителей 4.2. Контрактные цены импортеров. Таблица 4.2 Средняя импортная стоимость листов из ПЭ на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.3 Динамика средней стоимости листов из ПЭ на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.1 Средняя импортная стоимость листов из ПЭ на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.4 Средняя стоимость листов из ПЭ на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.5 Динамика средней стоимости листов из ПЭ на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.2 Средняя импортная стоимость листов из ПЭ на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.6 Средняя стоимость импортного листов из ПЭ на границе в России по основным производителям Производитель | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 5. Характеристика отраслей потребления. 5.1. Отраслевая структура спроса. Таблица 5.1 Отраслевая структура спроса на листы из ПЭ в России Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» 5.2. Характеристика отраслей потребления. Таблица 5.2 Производственные показатели в отрасли машиностроения России Показатели | Динамика 2023 г, % | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | | Производство электрического оборудования | | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | | Производство прочих транспортных средств и оборудования | | Источник: по данным Росстат Строительство. Таблица 5.3 Объем жилищного строительства в России Объем, млн. кв. м. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.4 Динамика жилищного строительства в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.5 Объем нежилого строительства в России Объем, тыс. кв. м. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.6 Динамика нежилого строительства в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Металлургия. Таблица 5.4 Прокат черных металлов в России Объем, млн. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат 6. Прогноз развития рынка. 6.1. Прогноз спроса Таблица 6.1 Прогноз потребления листов из ПЭ в России Объем, тыс. тонн | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР. |