Мнения и оценки

Производство нетканых материалов занимает самостоятельное положение среди отечественных: отраслей текстильной промышленности, тж. специфические свойства нетканых полотен позволяют широко использовать их не только в качестве заменителей некоторых тканей, но и создавать материалы с принципиально новыми эксплуатационными свойствами, которые не могут быть обеспечены классическими способами производства текстильной продукции.

При разработке стратегии развития производства нетканых материалов учитывались мировые тенденции развития производства нетканых материалов и совокупность социально-экономических факторов деятельности подотрасли в условиях присоединения РФ к ВТО. Общеизвестно, что при слиянии национального и международного рынков может происходить потеря национального контроля над целыми отраслями промышленности и подотрасль нетканых материалов является исключением. И этот факт учитывался в нашей работе.

Современная    деятельность    подотрасли    нетканых     материалов осуществляется в условиях становления нормальных рыночных отношений и серьезного комплекса макроэкономических и отраслевых проблем:

•  В первую очередь это проблемы, связанные с отсутствием эффективной государственной политики  в отношении текстильной промышленности. Текстильная промышленность не попала в число сфер приоритетного развития экономики и до настоящего времени отсутствует единая точка зрения относительно перспектив ее развития. Результатом является то, что производство нетканых материалов в условиях растущего спроса на продукцию подотрасли развивается на фоне интервенции российского рынка нетканых материалов со стороны западных и восточных товаропроизводителей. Объем импорта нетканых материалов в 2004 г. составил 18 тыс. тонн, в 2003 - 16,7 тыс. тонн. Основные импортеры: Германия, Италия, Польша, Китай, США, Чехия;

• юридическая      незащищенность      предприятий      при      переделе собственности и агрессивная деятельность рейдеров способствовали инициированию банкротства многих предприятий подотрасли, потери ими   отраслевой   принадлежности   (один   из   примеров  -   фабрика искусственного меха, г. Дмитров);

• отсутствие продуманной тарифно-таможенной политики, которая не позволяет    защищать    российского    производителя    и    создавать благоприятный      инвестиционный      климат     отечественным  и иностранным товаропроизводителям;

• действующая налоговая система в ее нынешнем виде не только не направлена   на   ускорение   экономического   роста   и   поддержку действующих предприятий, но и является фактором его торможения, т.к.   изымает   не   только   прибавочный,   но   и   необходимый  для инвестиционного развития продукт;

• высокая бюрократизация   бизнеса,  сложившаяся  в условиях  жесткого контроля государства и его органов. Сегодня предприятия подотрасли находятся    под    пристальным     вниманием    более    40    органов, пытающихся контролировать различные технические, экологические и финансовые аспекты их деятельности, что постоянно содержит угрозу нормальной деятельности предприятий;

• высокие процентные ставки на кредитные ресурсы, девальвация курса отечественной валюты также являются проявлением поверхностного отношения государства к промышленности нетканых материалов,

Рынок подотрасли  нетканых  материалов постоянно испьггывает давление со стороны нелегального оборота продукции. В этих условиях предприятия подотрасли постоянно конкурируют с большим количеством недобросовестных перепродавцов, что, безусловно, сказывается на микроэкономических показателях их деятельности.
Негативное влияние на показатели развития подотрасли оказывает состояние рынка отечественного сырья, т.к. производство нетканых полотен очень чувствительно к качеству исходного сырья: полиэфирного, полипропиленового, вискозного волокна, химических нитей.
Для современных технологий и нового ассортимента нетканых материалов требуются также полиэтиленовые волокна; волокна арамидной группы, обладающие повышенной термостойкостью; волокна, обладающие антимикробными свойствами; волокна с новыми физико-механическими свойствами (повышенной извитостью, повышенной устойчивостью извитости); полые, профилированные, бикомпонентные волокна. Однако такое  сырье  отечественная  промышленность не выпускает.
Вторым аспектом проблемы является галопирующая инфляция цен на текстильное сырье. Основные поставщики волокон в последние 3-4 года практически ежемесячно повышают отпускные цены, что являлось главным фактором роста издержек производства и снижения рентабельности производства.
Отсутствие необходимого отечественного сырья приводит к возникновению в подотрасли малоэффективных схем с использованием давальческого сырья или толлинговых схем.
Недостаток сырья, нерегулярность его поставок и нерегулируемый рост цен создали уникальный прецедент в истории отечественной промышленности нетканых материалов: предприятия переходят на систему самообеспечения сырьем (ОАО «Комитекс», ООО «Номатекс» и др.).

При разработке Стратегии развития нетканых материалов учитывался научный, технический и технологический уровень производства на наших предприятиях. Сегодня доля технологического оборудования, имеющего срок службы более 10 лет, составляет около 70%, что свидетельствует о том, что к 2010-2015 гг. в подотрасли нетканых матер и шов сформируется существенный инвестиционный спрос.
В настоящее время в России нетканые материалы выпускают около 70 предприятий, включая и те, на которых установлено по 1-2 единицы оборудования. Консолидация капитала и объемов производства в подотрасли достигла очень высокого уровня - первые пять компаний (ОАО «Комитекс»; ООО «Сибур-геотекстиль», ООО «Номатекс», ОАО «Туймазытекс», ООО «СиАйрлайд») обеспечивают более 80% общего выпуска нетканых материалов. На всех остальных предприятиях нетканые полотна производятся в небольших объемах по одному, редко - по двум технологическим   способом,
Существующая ассортиментная структура нетканых материалов в основном сложилась в советский период развития экономики и была ориентирована на потребности плановой экономики. При этом недостаточно учитывались мировые тенденции в производстве нетканых материалов.
Анализ нетканых материалов по ассортименту показывает, что наиболее крупной ассортиментной группой является группа полотен - основ под полимерные покрытия: для линолеума, клеенки, мягкой кровли, обоев, слоистых пластиков. Доля этой группы в общем выпуске нетканых матер и ал о в  составляет 30 %.
Ассортиментные группы геотекстильных и агротекстильных полотен составляют около 18-20%: полотна для тепло- и звукоизоляции (строительные, для балластировки трубопроводов, автомобильные), для одежды  и обуви - о коло 20%.
Оставшиеся 30% выпуска полотен приходятся на такие ассортиментные группы, как фильтровальные, медицинские обтирочные, тарные полотна, материалы для изделий краткосрочного пользования и прочие, каждая из которых имеет удельный вес от 1 до 3% в общем выпуске нетканых материалов в РФ.
Между тем, основным направлением развития производства нетканых материалов в мире является, ускоренное развитие ассортиментной группы полотен краткосрочного пользования (медицинские, для сангигиены, для спецодежды, обтирочные и тп.). В России практически отсутствует выпуск полотен этой группы (их доля в общем объеме выпуска составляет около 4-5% по всем видам, вместе взятым).
Основными способами производства полотен краткосрочного пользования являются: термоскрепленный, струйный ("спанлейс"), фильерный ("спанбонд"). Современное импортное оборудование, на котором выпускаются материалы этими способами, имеет высокую производительность и рабочую ширину от 4 метров и выше.
Развитие производства полотен  этой перспективной группы в России сдерживаются факторами, перечисленными выше. Сложившаяся ситуации в промышленности нетканых материалов РФ, особенности ее организации требуют выбора национальной модели развитая по типу так называемого "догоняющею развития" или модели преодоления отставания, основанной на конкурентных преимуществах нашей страны.

К ключевым условиям реализации данной стратегии относятся:

1. Разработка государственной  эффективной стратегии привлечения прямых инвестиций, в том  числе и  иностранных, в подотрасль нетканых  материалов, т.к. собственных ресурсе в подотрасли сегодня недостаточно. Кроме того, на отечественных предприятиях не хватает возможностей для привлечения долгосрочных банковских кредитов инвестиционного характера. Прямые   иностранные   инвестиции   могут  привлекаться   в   виде технологического и финансового  участия:

- приобретения инвестором не менее 20-25% доли (вклада) в уставные капиталы действующих  предприятий  подотрасли
- осуществление иностранным инвестором финансовой аренды (лизинга) оборудования таможенной стоимостью не менее 0,1 -0,15 млн. долл. США;
- создание новых предприятий со 100%-ным иностранным капиталом или смешанным капиталом с контрольным пакетом акций у государства.

2. Интенсивное  использование  опыта зарубежных   стран,  его адаптация   к      внутренним  условиям,   основанным   на   конкурентных преимуществах   нашей   страны   и   использовании   разумной   политики привлечения прямых иностранных инвестиций.
Самым ярким примером подобной стратегии является Китай, который уже около 20 лет развивается на базе прямых иностранных инвестиций (более 500 тыс. предприятий с иностранным капиталом, а фактические прямые иностранные инвестиции в 2004 г, составили 600 млрд. долл. США),

3. Формирование   необходимых   промышленных    кластеров,   т.е.
комплекса  сопутствующих   и  поддерживающих  отраслей: производств специальных,   видов   химических    волокон   и   нитей.   ТВВ,   развития отраслевой науки, средств автоматизации и контроля технологического процессам качества продукции, текстильного машиностроения и т.д.

4.   Принятие    административно-правовых    мер   для    поддержки отечественных (российских) товаропроизводителей, в том числе:

•   разработка и реализация новой концепции налогообложения в условиях реализации стратегии развития базовых предприятий подотрасли и НИИ (налоговые льготы и освобождение от основных налогов: налога на прибыль,  налога  на  имущество,   налога  на  землю     базовых предприятий,   осуществляющих    капитальные   вложения   в   развитие собственного производства на период нормативного срока окупаемости или достижения нормативного уровня рентабельности);

• разработка государственной концепции строительства карьеры молодых специалистов предприятий подотрасли и молодых ученых научно-исследовательских организаций: поддержка и укрепление имеющейся системы профессионально-технического образования, стимулирование направления предприятиями и организациями подотрасли работающей молодежи на обучение, отсрочки (освобождение) от призыва в армию специалистов отраслевых НИИ и т.д.;

• государственная  поддержка  финансирования поисковой   тематики отраслевых НИИ. Действующая конкурсная система финансирования НИР не позволяет отраслевым НИИ проводить поисковую тематику, создавать научно-технические заделы, т.к. в конкурсе участвуют уже готовые   научно-исследовательские   работы.   Речь   должна   идти   о венчурном финансировании поисковой  тематики;

• разработка  комплекса  национальных  стандартов на методы испытаний
продукции текстильной и  легкой  промышленности, гармонизированных с
международными и европейскими стандартами.

По оценкам ОАО «НИИНМ» исходя из емкости отечественного рынка в ближайшее время потребность в нетканых материалах следующих ассортиментных групп составит, млн.м2 в год:
- материалы медицинского назначения                                                  –  200-250
- геотекстильные нетканые  материалы                                                  –  50-120
- утепляющие нетканые материалы                                                       –  170
- основы под полимерные покрытия
(восстановление объемов выпуска 80-х годов)                                      –  160
- материалы обтирочного назначения                                                    –   50
- полотна для автомобильной промышленности                                     –  12-15
- фильтровальные полотна – 15-20
- материалы для строительных целей                                                    –  50-100
- сорбиционные нетканые материалы                                                    –   50-100
- материалы для защитной одежды                                                      –  1.5-5

Обеспечить потенциальные потребности рынка возможно только за счет ускоренного развития следующих технологий получения нетканых материалов:
- из расплава полимеров- спанбонд, мелтблаун;
- получение нетканых   материалов по  технологии воздушной укладки коротких волокон - айрлайд;:
- технологий, позволяющих получать композитные (многослойные) материалы;
- гидроструйное соединение волокон – спанлейс.

Широко  распространенными останутся традиционные способы производства нетканых материалов - иглопробивной, термобондинг.
Вариантная оценка динамики производства нетканых материалов осуществлялась исходя из предполагаемых сценариев развития отечественной экономики и инвестиционного потенциала подотрасли.

В  стратегии  предложены приоритетные целевые программы, важнейшие инвестиционные проекты и  комплекс обеспечивающих мероприятий.

1.   Строительство:

• государственных   предприятий   по   выпуску   нетканых материалов  медицинского назначения по   технологии ″спанлейс″ (гидростуйный способ) с общим объемом выпуска 240 млн. м2 в год.
• со смешанным капиталом и контрольным пакетом акций у  государства по  выпуску  нетканых   материалов по технологам «спанбонд» (из расплава полимеров),
• по выпуску фильтровальных полотен и полотен для автомобильной   промышленности   на   линиях   Дило-Фляйснер общим  объемом 185 млн. м2.

2.   Создание  на  базе  ОАО   «НИИНМ»   (г.  Серпухов)   с участием государства нового производства по выпуску нетканых материалов для спецодежды, респираторной техники, сорбционных материалов с переоснащением двумя линиями «Дило-Фляйснер».

3.    Модернизация     предприятиий     отрасли,     выпускающих малотоннажные виды продукции спецназначения и по государственному оборонному заказу путем технического перевооружения новым оборудованием, обеспечивающим высокое качество продукции.

Следует отметить, что главным результатом реализации стратегии развития должен являться не только количественный рост объемов производства, но и качественные изменения в техническом уровне подотрасли нетканых материалов, сто позволит приобрести технический потенциал для удовлетворения растущего национального спроса и ликвидации импортозависимости по нетканым материалам.

По оценке наших специалистов инвестиционное обеспечение стратегии развития подотрасли нетканых материалов должно быть обеспечно как за счет привлечения частных инвестиций, включая и инвестиции зарубежных фирм. Для реализации оптимистического прогноза общая сумма должна составить 13-14 млрд. руб., в т.ч. 8-9 млрд. руб. для закупки оборудования и технологий.
По нашему мнению, именно государственные инвестиции в подотрасль должны стать катализатором ее роста, что, по сути, требует нового подхода к государственной экономической политике.

Подробнее о текущей ситуации и прогнозе развития технологий и рынка нетканых материалов смотрите в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:

В.К. Шавкин, ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов»