Производство стеклопластиковых труб представляется как сфера с большим инвестиционным потенциалом. Отраслевые эксперты говорят о будущем масштабном росте спроса и грядущем «стеклопластиковом буме». Тем не менее, сегодня реализуются, в основном, небольшие по тоннажу проекты, крупных проектов – немного. Что мешает развитию рынка и отечественной индустрии стеклопластиковых труб? Каковы его перспективы? Портал Polymery.ru связался с участниками рынка. Две ниши Рынок стеклопластиковых труб можно условно разделить на два сегмента (по их применению): трубы для промышленности и трубы для ЖКХ. Говоря о первой (промышленной) нише, трубы из стеклопластика находят все более широкое применение благодаря таким свойствам, как химстойкость, прочность, легкость. Они используются, в частности, в химической, нефтегазовой промышленности, для транспорта агрессивных сред, технической воды, горячих газов (дымоходы и газоходы) и др. На такие сферы, как правило, рассчитаны трубы на основе эпоксидных смол (более дорогие, чем «полиэфирные», ориентированные на ЖКХ). В сегменте эпоксидных труб, лидирующие места принадлежат компаниям, специалисты которых имели отношения к «оборонке» («Авангард», «Машспецстрой», «Сафит», казанский «Завод стеклопластиковых труб» и др.). Именно здесь накоплен самый большой опыт по работе со стеклопластиками имеется необходимое испытательное оборудование (например, гидростенды, стоимостью не менее 500 тыс. долл.). Объемы выпуска на таких предприятиях невелики относительно тех же «полиэфирных» труб для ЖКХ, а выпускаемый ассортимент широк (кроме труб производится и масса другой продукции из композиционных материалов). Надо отметить, что доля «эпоксидных» в общем объеме выпускаемых стеклопластиковых труб составляет 35-40%. Но зато у них шире потенциал применения и выпускаемый ассортимент. Во второй нише (трубы для ЖКХ и строительства) в основном работают компании, нацеленные на массовый выпуск продукции. Здесь высока доля импорта и зарубежных компаний, представленных на рынке (некоторые открывают собственные производства в России). Чего только стоит крупнейший мировой игрок – Amiantit, один турецкий завод которого поставил в 2008 г. в Россию 46 км труб! Основная задача игроков в сегменте ЖКХ – «откусить» долю у труб из традиционных материалов (часто, менее эффективных). Имеет место конкуренция и с полиолефинами (ПЭ, ПП) и ПВХ. Но не во всех сегментах стеклопластик может эффективно конкурировать. Тем не менее, прогноз по потреблению стеклопластиковых труб в российском ЖКХ – довольно оптимистичный. Это подтверждает и интерес зарубежных компаний, открывающих в России собственные производства. В ближайшей перспективе спрос может увеличиться в разы (!). Доля потребления стеклопластиковых труб в нашем ЖКХ может «спокойно» вырасти с ~2% до 5-10%, и даже существенно превысить этот уровень, приблизившись к показателям развитых стран (в США – более 50%). Так что перспективы здесь очевидны. Представляем краткие комментарии представителей компаний-игроков по поводу развития отечественного рынка стеклопластиковых труб. «Новые трубные технологи» Крупнейший российский производитель стеклопластиковых труб («полиэфирные») для систем холодного водоснабжения и водоотведения – компания «Новые Трубные Технологии» (НТТ). В 2007 году, в составе многопрофильной промышленной компании "Пластпромкомбинат", специализирующейся на высокотехнологичном секторе рынка строительных материалов, было создано ООО "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ"). В том же году в г. Пересвет Сергиево Посадского района Московской области был пущен первый в России завод стеклопластиковых труб, производимых по технологии непрерывной навивки – "НТТ-Пересвет", и начато строительство заводов в Красноярске и в Саратове. Максимальная производственная мощность линии в г. Пересвет (Московская обл.) составляет 170 км в год при номинальном диаметре трубы DN = 800 мм, рассчитанной на номинальное давлении PN = 6 атм при жесткости в 5 000 Па (из расчета 300 рабочих дней в год, в три смены), что является эквивалентным объему производства 150 т в год. На сегодняшний день в России это самое крупное производство стеклопластиковых труб. ЖКХ: замкнутый круг Евгений Сидоров, «НТТ», технический директор: - Развитию отечественной индустрии стеклопластиковых труб и их внедрению в ЖКХ и строительство препятствует, в первую очередь, слабая испытательная база. Дело в том, что напорные стеклопластиковые трубы нужно обязательно испытывать (новый продукт, в отличие от полиолефиновых, требующих сплошного контроля толщины стенки, при том, что контроль использования заводами вторичного сырья затруднителен.). А соответствующее оборудование, позволяющее провести качественные испытания, в России мало у кого есть (разве что у военных). Кроме того, много проблем с нормативной базой (национальные стандарты). Другая важная причина – конкуренция с дешевым импортом из Китая и Турции. Надо заметить, что эти государства стимулируют экспорт трубной продукции, предоставляя налоговые льготы. Возьмем, турецкий завод компании Amiantit, крупнейшего поставщика стеклопластиковых труб на российском рынке. Этот поставщик, заявляя низкую цену, выигрывает государственные тендеры. Естественно, благодаря крупным объемам он может минимизировать себестоимость. Российским компаниями, с меньшими финансовыми возможностями, с ними конкурировать сложно. Получается замкнутый круг… Хотелось бы, чтоб в таких стратегических проектах, как, например, строительство Ики-Бурулского группового водовода в Калмыкии, побеждали отечественные производители. В этом проекте осталось достроить около 30 км (диаметр – 700 мм). Для примера только этот, казалось бы, незначительный объем смог бы обеспечить 30-% загрузку нашему заводу. Говоря о конкуренции стеклопластика с другими видами труб, в частности, с полиолефиновыми, надо заметить: конкурировать с ними есть смысл, начиная от диаметров 500 мм. При диаметре более 1000 мм - стеклопластик становится уже вне конкуренции. А при диаметрах от 1600 мм – уже невыгоден становится и импорт. Вроде – удачный сегмент! Но не надо забывать про лобби: в каждом проекте есть какой-то интерес. Например, в Москве активно защищаются интересы металлургов, и стеклопластику попасть на этот рынок проблематично… Вообще сегодня в отечественной индустрии стеклопластиковых труб реализуются в основном небольшие проекты по тоннажу (относительно наших мощностей). А успешно конкурировать с импортом возможно только при больших объемах. Только с низкой ценой, равной себестоимости производства в России, можно попасть вможно попасть в крупные магистральные проекты, и плюс конечно… административный ресурс. Сегодня рынок значительно просел (сократился, в частности, объем строительства) . Например, в I полугодии 2009 загрузка наших мощностей – ниже 50%. Но рост, безусловно, будет. И у стеклопластиковых труб здесь хорошие перспективы. Судите сами: в России ежегодно используется 2000 км бетонных труб для ЖКХ. Если какую-то часть из этого объема (км 300) заменить на стеклопластик… Будет развиваться потребление и в таких сегментах, как сельское хозяйство (водоводы, ирригация), нефтегаз (трубы для подтоварной воды).
Polymery.ru
Продолжение темы, а также интервью с другими участниками рынка читайте в ближайшее время на нашем портале. С анализом технологий производства и анализом текущего состояния и прогнозом рынка Вы можете познакомиться в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок стеклопластиковых труб в России».
|
