 Казалось бы, еще совсем недавно отечественные производители крупнотоннажных полимеров жаловались на низкий внутренний спрос. На каждом крупном химическом форуме, заседании или конференции обязательно шли дебаты о «мерах по развитию пластпереработки в России». Как правило, решение этой задачи вменялось в обязанность государству…
Сегодня, вспоминая все эти дискуссии 90-х и начала 2000-х, где «ветераны» отрасли сетовали на хаос и развал в индустрии, требуя возродить Госплан, а «либералы» говорили о поддержке малого и среднего бизнеса, который этот внутренний спрос и должен создавать, невольно недоумеваешь и усмехаешься. Пока в Москве выступали ораторы, по всей России множество фирм и фирмочек завозили импортное оборудование для изготовления пленок, бутылей, профиля, линолеума и т.д. А крупные мировые лидеры в индустрии пластиков – «губители» нашей пластпереработки строили в России собственные производства. Ведь нефть дорожала, а вместе с ней и благосостояние страны, соответственно увеличивался платежеспособный спрос. Особенно ярко это проявлялось там, где на смену традиционным приходили более экономичные и технологичные материалы.  ПВХ-прорыв
Одним из таких бурно растущих сегментов стал рынок полимерных строительных материалов, где абсолютное лидерство во всем мире принадлежит ПВХ. В этом материале, в отличие от других крупнотоннажных термопластов, только 43% этилена, - остальное хлор и соль. Этим объясняется его относительная дешевизна и высокая популярность в мире - №2 после полипропилена. (По идее, конъюнктура рынка углеводородов должна оказывать на него наименьшее влияние). ПВХ (здесь и далее речь пойдет о более востребованном, суспензионном поливинилхлориде – ПВХ-С) буквально «ворвался» в наши дома, вытесняя дерево, текстиль и другие материалы. «Пластиковые окна», которые еще в 1990-х гг. были для многих обывателей мечтой и считались признаком благополучия, благодаря открывшимся в России производствам ПВХ-профиля и оконных конструкций, стали обычным делом и перешли в разряд ширпотреба. (Эстеты, принадлежащие даже к среднему классу, сегодня предпочитают в своих домах все натуральное, а значит, более дорогое). В результате с 2000 по 2007 гг. емкость российского рынка ПВХ-С увеличилась почти в 4 раза - до более чем 800 тыс. т/год, а объемы импорта – в 17 раз! И далеко не молодые мощности отечественных заводов оказались не способны обеспечить внутренний спрос, динамика которого оценивается в ~20-25%.
Логистика – теперь не главное
Крупнейший продуцент российского ПВХ – «Саянсхимпласт» (СХП)- в начале 2000 гг. работал в основном на страны Азии. Главной проблемой для него были таможенные барьеры и экспортные ограничение, установленные Китаем. Конечно, вопрос целесообразности выстраивания стратегии внутренних продаж ни у кого на предприятии сомнения не вызывал. Но даже при условии роста спроса на ПВХ в качестве приоритетного рынка сбыта менеджеры СХП называли Китай, объясняя это географическим положением предприятия. Никто не думал тогда, что крупное потребление ПВХ может быть не только в густонаселенной Центральной России, но и в Сибири и на Дальнем Востоке. А то что дефицит полимера отодвинет логистику на второй план – «лишь бы был объем», в то время прозвучало бы глупой шуткой… Сегодня, в этом уже никто не сомневается. Китай из крупного импортера превратился в крупного экспортера ПВХ. На дефицитный российский рынок смолу поставляют даже европейские компании. И у выходящего на рынок переработчика сырьевая составляющая – одна из важнейших проблем. Каков же сегодня расклад сил на отечественном рынке ПВХ-С? 
Игроки и подходы
Большинство российских производителей («Пласткард», Волгоград, «Каустик», Стерлитамак, «СИБУР-Нефтехим») сбывают свою продукцию через созданный в середине 2000-х гг. картель – «Единую торговую компанию» (ЕТК). Исключение составляет «Саянскхимпласт», впоследствии «отколовшийся» от ЕТК по некоторым, возможно, формальным причинам (в частности, чтобы избежать внимания ФАСа). Крупнейшие мощности - у СХП, далее идут стерлитамакский «Каустик» и «Пласткард (компания «Никохим»). Вариантов у выходящего на рынок переработчика варианта два. Первый – заключать договор с «ЕТК», которая устанавливает единые для всех заводов цены и определяет для потребителя поставщика, исходя из своих соображений. Так, например, находясь в Москве, переработчик может получать смолу не из ближайшего Нижнего Новгорода («СИБУР-Нефтехим»), а из Стерлитамака. При этом заключать договор с ЕТК нужно заблаговременно и на продолжительный период. Маловероятно, что удастся оперативно договориться, например, о разовой поставке. Второй – договариваться с крупнейшим производителем – «Саянскхимпластом», который находится в Восточной Сибири. Понятно, что это возможно только крупному потребителю, причем на длительный срок. Естественно, что СХП не станет упускать свою выгоду и продавать смолу по цене ниже цены ЕТК. Третий вариант – импорт. То есть поставки ПВХ, например, из Китая или Восточной Европы (в частности, Borsodchem).Западноевропейский продукт пока что потребляется собственной переработкой. Более того, сегодня на юг Европы идут морем поставки из… США, где рынок пластиков существенно сократился. В случае импорта надо обязательно учесть транспортно-логистические расходы, утяжеляемые таможенной пошлиной, которая сегодня на ПВХ-С составляет 15%. Так что даже дешевый продукт из Китая обходится не так уж дешево.
Особенности национального ценообразования
Теперь о ценах. Казалось бы, пошлина и логистика делают отечественный ПВХ дешевле импортного. Но рынок испытывает дефицит, к тому же он фактически «поделен» - ЕТК и СХП. И, скажем, цена отечественной смолы, покупаемой у ЕТК будет равнозначна стоимости импортного ПВХ + транспорт и логистика + таможенная пошлина. Поскольку считается, что российский ПВХ-С соответствует европейскому и по качеству (оба продукта обходятся одинаково дорого), то выбор потребителя заключается в следующем: Европа / Россия или Азия (более низкое и менее стабильное качество). Вопросом «почему ПВХ, произведенный в России, обходится дороже, чем европейцам европейский», без сомнения, задавался каждый отечественный переработчик. Более того затеянные в середине 2000-х расследования антимонопольных органов фактически ни к чему не привели. Из картеля вышел только СХП – это, по их мнению, было должно решить проблемы рынка. Сегодня сложно судить, насколько формальным был данный шаг, но жизнь потребителя легче не стала – цены продолжали расти. С одной стороны, ЕТК – это благо для производителя. Данная схема помогала хлорной промышленности выживать во время неблагоприятной конъюнктуры. И сегодня, благодаря стратегии ЕТК, предприятия имеют возможность получать средства на ремонт и техперевооружение и, наконец, завершить свои инвестиционные программы. Но много ли новых ПВХ-проектов внедрено и запланировано? Капли в море До 2010 г. реально будет реализован лишь один более-менее существенный для рынка проект – «РусВинил» (совместное предприятие ОАО "СИБУР-Холдинг" и компании SolVin) мощностью по ПВХ-С в 300 тыс. т/год (с дальнейшим увеличением до 500 тыс. т/год). Остальные связаны с небольшим увеличением мощностей относительно рынка (10-20-30 тыс. т/год). Это «капля в море» на фоне динамики спроса… И до 2020 г., когда годовое потребление достигнет 2 млн. 800 тыс. т, прогноз для российских переработчиков – неблагоприятный. Внутренний спрос будет превышать отечественные мощности. Между тем, уже в этом, 2008, году импорт смолы догонит или даже превысит местное производство. И на наш рынок будет поступать уже продукт не из Азии (~70% в структуре импортных поставок) или Восточной Европы, а уже из Западной, производства из которой сегодня переносятся в страны третьего мира. По словам главы московского представительства Solvay (Бельгия) Вениамина Альперна, конъюнктура для этого созреет в самое ближайшее время. Сегодня ПВХ из-за отсутствия спроса на внутреннем рынке поставляется на юг Европы морем из США, - там имеются еще свободные мощности. Таким образом, резервы для развития российской переработки имеются. Вопрос в другом: какой ценой? Так почему же крупные химические компании не инвестируют в динамично растущую нишу, где такой дефицит предложения? Продолжение следует… | 
