2009 год был трудным для всей российской промышленности. И полимерная индустрия – здесь не исключение. Год прошел под знаком кризисного падения рынков, сужения расходов компаний и заморозки проектов. Polymery.ru, подводя итоги, обратился к своим экспертам. Общемировые экономические тренды и неопределенность оказали свое негативное воздействие на российский рынок полимеров. Кризис всего лишь обнажил годами не решаемые проблемы. Крупнотоннажные производители, привыкшие в последние годы работать в условиях дефицита базовых пластиков на внутреннем рынке (что определялось растущей динамикой их переработки), столкнулись с сужением спроса и падением цен. И все же им пришлось легче, нежели переработчикам, – выручал экспорт. По отдельным направлениям (например, в сфере ПВХ) вопрос решался еще проще – повышением импортных пошлин и следовавшим за ним повышением цен – кризисное бремя просто-напросто перекладывалось на плечи переработчиков. Так что же переработка? Так или иначе, кризис отразился на всех – на ком-то больше, на ком-то меньше. Наиболее пострадавшими оказались производство автокомпонентов (спад в автопроме 50%) и строительных материалов (до 40%). Яркий пример – производство вспененных пластиков, в частности, полистирольной изоляции, которому, в результате кризиса, был нанесен сокрушительный удар. Здесь сокращение выпуска достигало более 50%. Многие предприятия были остановлены. Еще недавно высокорастущий и, казалось бы, перспективный рынок резко превратился в аутсайдера. И сегодня никто не ждет его скорейшего выздоровления. Наименьшее падение произошло в сегменте гибкой полимерной упаковки, неком «островке стабильности». Еще в конце 2008 г. (в начале кризиса) выживать за счет него планировали многие предприятия переработчики, закупая, например, недорогое азиатское оборудование для изготовления молочных пакетов, флексографические машины. Но далеко не всем это удалось – данный сегмент не мог спасти всех, кроме того, в нем уже были свои крупные игроки… Таким образом, снижение потребительской активности, дефицит ликвидности, проблемы с кредитованием, - все это привело в I квартале 2009 г. к резкому падению спроса на продукцию пластпереработчиков. Одновременно снижались цены на нее, затаривались склады и сокращались объемов выпуска. В начале 2009 г. многие переработчики были вынуждены сократить или полностью остановить свое производство. Начиная со II квартала 2009 г. ситуация стала медленно, но постепенно улучшаться, на рынке появились предпосылки к перелому. И здесь на первый план для переработчиков все больше выходит вопрос рационального ценообразования на полимерное сырье. Главное событие 2009 Активность на полимерном рынке хоть и сократилась (множество проектов были заморожены), но не «до нуля». Состоялись и новые интересные пуски, и вывод на рынок новых продуктов, а также слияния / поглощения. В качестве главного события – 2009 большинство экспертов назвали появление на рынке нижнекамского полиэтилена. В условиях кризиса, в начале 2009 года, «Нижнекамскнефтехим» ввел новое производство по каскадной газофазной технологии мощностью 230 тыс. т/год. В феврале 2009 была получена первая товарная партия ПЭ высокой плотности – 5 тыс. т. Новый продукт пошел на рынок, в течение 2009 года производство достигло уровня проектной мощности. Стоимость проекта составила около $200 млн. Для его финансирования привлечены средства кредитной линии, гарантированной итальянским экспортным кредитным агентством SACE. Объем займа — $120 млн, он предоставлен на 10 лет. Технологический процесс получения полиэтилена по каскадной газофазной технологии разработан на основании проекта лицензиара процесса — компании LyondellBasel (Италия), а осуществлен на установке производства полиэтилена на основании проекта фирмы Tecnimont (Италия). Нижнекамское производство предназначено для выпуска гранулированного полиэтилена черного и натурального цветов. Он является уникальным не только в части видового ассортимента, но и с точки зрения экономической эффективности — доля энергозатрат в себестоимости составляет всего 3,5%. Исходя из соотношения себестоимости и качества нижнекамский полиэтилен – конкурентоспособен на российском рынке с зарубежными аналогами. Таким образом, новый татарстанский ПЭ может с успехом заменить на рынке доли импортных продуктов – те же марки Basell. С пуском нового производства ОАО «Нижнекамскнефтехим» успешно завершил программу перехода от производства мономеров к полимерам. На сегодняшний день суммарная мощность по выпуску пластиков достигла 600 тысяч тонн в год. Нижнекамск утвердил свое положение как центра российской нефтехимии. Проекты переработчиков Пуск в «самом пострадавшем» сегменте Автопром в целом (и выпуск автокомпонентов в частности) считается самым пострадавшим рынком в результате кризиса. Но даже здесь в 2009 состоялись новые перспективные пуски. Стоит отметить открытие завода по выпуску полимерных топливных систем в Ставрове Владимирской области (сентябрь 2009) - предприятие ООО «Ставрово Отомотив Системс». За его созданием и вводом стоит компания компания «Inergy» – совместное предприятие французской группы Plastic Omnium и бельгийского концерна Solvay, мирового лидера по производству комплектующих изделий для автомобильной промышленности из пластика и полимеров. Ставровский завод уже ввел в эксплуатацию первую линию по производству топливных систем из полимеров для «Renault Logan», которые собираются «Автофрамосом» на мощностях бывшего АЗЛК. Каждую смену завод производит 310 единиц продукции, а годовой выпуск составит до 400 тысяч топливных систем. В перспективе число рабочих вырастет до 120 человек, которые будут производить продукцию в кооперации с такими ведущими автомобильными брендами, как «Citroen-Pegeuot», GM и ряд других. Уже к 2012 г. на предприятии надеются заключить контракты с концернами VW и Ford. Spunmelt- гигиена Еще совсем недавно в России не было собственного производства нетканых материалов «spunmelt» гигиенического назначения. Для компаний, выпускающих детские подгузники и женские гигиенические прокладки, импорт был единственным вариантом сырьевого обеспечения. Но в 2008 и в 2009 гг. ситуация в корне поменялась: стартовали новые крупные проекты. Для начала стоит немного рассказать о предыстории - самой технологии и рынке данных материалов. Технология spunmelt появилась на российском рынке буквально год назад – с открытием (август 2008) в г. Узловая Тульской области завода израильской компании Avgol, одного из крупнейших поставщиков фильерных и комбинированных нетканых материалов гигиенического назначения. Новое предприятие мощностью 10 тыс. т/год создавалось с ориентацией именно на сегмент санитарно-гигиенической продукции (80% объема), в частности, на производство подгузников компании Procter & Gamble, находящееся неподалеку (в Новомосковске). Примерно в это же время (сентябрь 2008) был запущен второй крупный spunmelt – проект – компании «Регент Нетканые Материалы» в Подольском районе Московской области. Как и в первом случае, оборудование мощностью 10 тыс. т/год было закуплено у немецкой фирмы Reifenhauser. И вот, наконец, пуски прошедшего года. В 2009 г. состоялись пуски производств ЗАО «Полиматиз» и завода «Эластик», расположившихся в нижнекамском промузле, в непосредственной близости от «Нижнекамскнефтехима», потенциального поставщика полипропилена - сырья для spunmelt-материалов. «Полиматиз», запустивший в июле 2009 первую линию итальянской SuperSpun – является сегодня лидером по уровню мощностей. В настоящее время распакована и готовится к пуску вторая аналогичная линия. Таким образом, суммарный объем выпуска на предприятии может достигать 20 тыс. т/год. Отличительной особенностью «Полиатиза» является то, что на этом оборудовании можно изготовлять четырехслойные материалы с двойным слоем фильерно-раздувного полотна (СММС). Кроме того, предприятие действует в рамках ОЭЗ «Алабуга», что обеспечивает ему определенные преимущества, в частности, налоговые льготы и возможность беспошлинного ввоза сырья. Проект Завода «Эластик», предприятия, входящего в структуру «Татнефти», является самым молодым и на сегодняшний день самым технологически «продвинутым». Мощность линии, закупленной у немецкой фирмы Oerlikon Neumag, составляет 13 тыс. т/год spunmelt - материалов. Работа оборудования построена на основе новой технологии Ason, которая позволяет получать сверхтонкие волокна до 0,7 dtex при самой высокой производительности на балку. «Эластик», обладая наиболее совершенными фильерной и фильерно-раздувной технологиями, потенциально является производителем самых качественных полотен гигиенического назначения в стране. Стоит упомянуть также белорусский проект «Сохима» (Светлогороского «Химволокна»), производство которого запущено в ноябре 2009. Мощность линии фирмы Reifenhauser составляет 5 тыс. т/год. Новый продукт будет выпускаться под маркой «Акваспан». Его уникальность заключается в технологии выпуска нетканого полотна, основанной на экструзии непрерывных тонких полипропиленовых нитей с последующим их гидро- или термоскреплением. Материал отличаются своей мягкостью, «хлопкоподобностью», прочностными характеристиками в продольном и поперечном направлениях. То есть по свойствам он близок к материалу из натуральных волокон… Таким образом, говоря о российском предложении гигиенических spunmelt – материалов, суммарные мощности только 4-х новых производств, запущенных в 2008-2009 гг., составляют 53 тыс. т/год. Вопрос лишь в том: готов ли принять рынок такие объемы? По оценкам экспертов, да, готов – наступает время небольших проектов в сфере средств гигиены. Вокруг «Сибура»: геосинтетика 2009 Стоит упомянуть и событии на рынке геосеток – здесь появился новый крупный игрок, обладающий собственной сырьевой базой, производственной базой и средствами – «Сибур». Холдинг «Сибур» в качестве развития бизнеса переработки полимеров реализует целую программу по нетканым материалам и геосинтетике. Видя большой потенциальный спрос на зарождающимся рынке, холдинг решил наладить производство ПП – геосеток. Было закуплено импортное экструзионное оборудование, обучен персонал. И в августе 2009 года холдинг запустил первое производство геосеток мощностью 3 тыс. т/год на кемеровском «Ортоне». Второй площадкой «Сибура» по выпуску геосеток стал тульский «Пластик» (г. Узловая), На «Пластике» в сентябре 2009 состоялся запуск второй линии по выпуску ПП геосеток, аналогичной производительностью (как и в первом случае, 3 тыс. т/год). Таким образом, общая мощность двух площадок «Сибура» сегодня составляет 6 тыс. т по выпуску геосеток «Апролат». До конца 2009 г. планируется вывести производства на проектную мощность, что, по словам представителей холдинга, позволит к 2011 г. занять 20% рынка. Важно отметит, что «Сибур» вышел на новый рынок экструзионных геосеток в тот момент, когда он являлся низкоконкурентным. На нем было представлено всего два российских производителя (крупнейший из которых – «Славрос»). А большая доля – принадлежала зарубежным производителям. Данный проект должен не только потеснить последних, но и обеспечить растущие российские потребности. Причем резервы для этого есть: строительство железных дорог (линии «Салехард - Надым»; соответствующее соглашение уже подписано); освоение месторождений материнской компании (Газпрома) с созданием их транспортной инфраструктуры. Гесетки «Сибура» сегодня выпускаются на базе собственного полипропилена, производимого на «Томскнефтехиме». Планируется, что в перспективе для них будет использован продукт с нового комплекса в Тобольске (мощностью 500 тыс. т), строительство которого уже началось. Тобольский полипропилен предполагается задействовать и для выпуска других материалов, в частности, геотекстильного полотна «Канвалан». Покупка «Биаксплена» Другое важное событие (и, наверное, наиболее значимое), связанное с вхождением «Сибура» в переработку полимеров и обеспечение сбыта для будущего тобольского полипропилена – это покупка 50% акций крупнейшего в России производителя БОПП пленок – компании «Биаксплен». «Сибур» в результате получил новый рынок продукции с высокой добавленной стоимостью с долей игрока более 60%, а главное гарантированный сбыт до 100 тыс. т будущего тобольского полипропилена. Тобольский проект по созданию нового полипропиленового комплекса мощностью 500 тыс. т - сегодня для «Сибура» основной приоритет. Именно под него создавались пущенные в 2009 г. производства георешеток в кемеровском «Ортоне» и узловском «Пластике». И вот в сентябре 2009 «Внешэкономбанк» открыл первую кредитную линию в размере 153 млн. долл. Крупногабаритное оборудование для нового Тобольского комплекса будет доставлено на строительную площадку в 2010-2011 гг. Начало пуско-наладочных работ ожидается во втором квартале 2012 г. Бум на рынке шприцев По итогам 2009, стоит отметить и повышенный интерес инвесторов к производству пластиковых одноразовых шприцев. Это связано как с ростом рынка, так и с «движением» в плане отдельных государственных инициатив (производство саморазрушающихся или само блокирующихся шприцев III поколения). Наложение двух факторов привело к небывалому интересу инвесторов к данному рынку к лету 2009… Кризис, пришедший в Россию в конце 2008 года, изменил расклад сил на рынке. Стремительный рост валютных курсов привел к удорожанию импорта, в свою очередь, расширив возможности для отечественных производителей. Дело в том, что потребности страны в одноразовых шприцах, естественно, не сократились (одноразовые шприцы – товар неэластичного спроса, уровень их потребление не зависит от благосостояния граждан). В то же время не увеличились и бюджеты закупщиков медицинского оборудования (лечебные учреждения), большая часть из которых (около 90%) финансируется за счет государства. Таким образом, на федеральных закупках и конкурсах возрастала привлекательность шприцев российского производства (по сравнению с подорожавшими импортными). Большинство опрошенных производителей в конце лета 2009 отмечали рост спроса на свою продукцию на уровне 20-30%. Острая фаза кризиса, по мнению аналитиков и ответственных государственных лиц, уже позади. Бизнес, сократив издержки, выходит на уровень относительной стабильности. И в этой ситуации все больше отдельных игроков думают о дальнейшем развитии – ищут растущие рынки с небольшими инвестициями и малыми рисками. И производство одноразовых шприцев как раз является таким сегментом. Большую привлекательность ему придают новые государственные инициативы, связанные с реализацией федеральных программ. В частности, программы «Здоровье», по которой в последнее время появилась некоторая ясность, связанная с закреплением конкретных полномочий за госкомпанией «Ростехнологии» в 2009 году. Речь идет о создании в России производств шприцев III поколения («действительно» одноразовых шприцев; саморазрушающихся, самоблокирующихся). Разговоры об этом продолжаются достаточно давно, есть и заинтересованные инвесторы. Нужны были дополнительные стимулы для прихода бизнеса в данный сегмент, связанные с конкретным гарантом государственной поддержки, в роли которого и выступила компания «Ростехнологии», получив соответствующие полномочия. Бизнес готов инвестировать при условии государственной поддержки, связанной с созданием дорогостоящей инфраструктуры – на условии частно-государственного партнерства. Как сказал председатель совета директоров группы компаний «Медпроминвест» («МПИ») Алексей Сахаров: «Мы ищем партнера в лице государства». Компания в настоящее время ведет переговоры с ВЭБом – участие государства в проекте компании станет гарантией того, что переход на шприцы III поколения будет подкреплен соответствующими законодательными актами, необходимыми, чтобы это решение было реализовано. «Ростехнологии» - серьезная компания, имеющая достаточные средства на его реализацию. Безусловно, за «МПИ» последуют и другие компании… Рынок созрел – появились и условия для инвестирования, подкрепленные реальными гарантиями, за которым стоят госкомпании. Поэтому нынешний интерес к нему со стороны бизнеса – не случаен. Полиуретановый прорыв «Дау Изолан» в конце 2009 года открыло новый современный завод по производству полиуретановых систем во Владимире, своего рода отечественной полиуретановой «мекке, где сосредоточены обширный инженерно-технологический потенциал и опыт. Это стало значимым событием в российской индустрии полиуретанов. 11 декабря 2009 г. состоялась официальная церемония открытия нового современного завода в г. Владимир совместного предприятия «Дау Изолан», созданного в 2006 году компанией Dow Chemical (Dow) и НПП «Изолан». На новом заводе будет производиться широкий ассортимент полиуретановых компонентов для получения жестких, эластичных и интегральных пенополиуретанов, полиуретановых клеев, эластомеров, находящих применение в самых различных областях промышленности: в строительстве, автомобилестроении, мебельной и обувной промышленности, а также в производстве бытовой техники. Введение в эксплуатацию нового завода позволит компании в дальнейшем предоставлять более качественные услуги и значительно сократит сроки поставок для заказчиков в России и странах СНГ. «Компания Dow рассматривает Россию и страны СНГ в качестве приоритетного рынка, обладающего высоким потенциалом роста, и подтверждением нашей приверженности данному региону служат значительные инвестиции компании за счет создания совместного предприятия «Дау Изолан» и последующего строительства завода», - подчеркнул Марко Благович, генеральный директор компании Dow в России и странах СНГ. «Открытие завода «Дау Изолан» приходится на очень важную дату и представляет особую значимость для компании Dow в России и странах СНГ. В этом году нам исполняется 35 лет и мы с гордостью можем заявить, что на протяжении этих лет мы активно стремимся укрепить успех своего бизнеса, отношения с заказчиками и улучшить предоставляемые услуги, а также постоянно поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными лицами», - заявил Марко Благович. «Дау Изолан» является совместным предприятием крупнейшей в мире химической компании Dow Chemical и НПП «Изолан», ведущего российского производителя полиуретановых систем. СП «Дау Изолан», сохраняя передовые технологии подразделения формулированных систем (Dow Formulated Systems) и преимущества сырьевой интеграции и в то же время используя обширную клиентскую базу и опыт на местном рынке НПП «Изолан», является безусловным лидером на рынке полиуретановых систем в России и странах СНГ. Созданная в 2006 году и располагая штатом сотрудников в размере 100 человек, компания предоставляет широкий ассортимент продукции более чем для 700 заказчиков в самых различных областях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, судостроение, производство холодильного оборудования. Мы рассмотрели наиболее яркие, с нашей точки зрения, но далеко не все основные события прошедшего 2009 года. Можно было подробнее рассмотреть отдельные тенденции и факты. Но некоторое мы не включили в наш обзор, так как в ближайшее время подготовим более детальные обзоры по отдельным сегментам полимерной индустрии. В завершение обзора представляем мнение нашего эксперта о прошедшем 2009 годе – Марии Поповой, маркетолога компании «Симплекс». ПОЛИМЕРЫ-2009: глазами трейдера
- Как Вы могли бы охарактеризовать 2009 год? Насколько сильным было кризисное падение? Какие сегменты оказались наиболее пострадавшими?
- Слово «кризис» за последний год порядком приелось, уж слишком много его муссировали на все лады, но, к сожалению, 2009 год охарактеризовать можно только этим поднадоевшим словом. Кризисное падение ощутили все, но вот глубина его зависит от конкретного сегмента. Так, например, в наименьшей степени кризис затронул отрасль тары и упаковки, падение в нем составило около 15 %. В наибольшей же степени, пострадал сегмент автопрома, его падение составило до 70 %. Пострадал и сегмент строительных материалов, в нем снижение достигло 30 – 40 %. Первое полугодие 2009 года было особенно негативным – многие предприятия «стояли» сначала до февраля, а потом и в майские праздники. Некоторое оживление началось только во третьем квартале. - В настоящее время, хоть и на мировых рынках цены на полимерах стабилизируются, многие говорят о "второй волне". Стоит ли ее ожидать? - Опыт 2008 года показал, что долгосрочных прогнозов строить не стоит – ситуация может меняться очень быстро. Относительно начала 2010 года можно сказать, что если и будет некоторое снижение цен на ПМ сырье, то незначительное. Практически весь декабрь-2009 длился дефицит на ПВД – все заводы изготовители грузили сырье на экспорт. С дефицитом в декабре незначительно, но подросли и цены. Так, в сравнение с ноябрем средняя цена на ПВД увеличилась на 2 %. Во второй половине января-2010 ожидается вторая волна экспортных отгрузок, с нового же 2010 года начинает действовать новая сырьевая схема между «Казаньоргсинтез» и «Газпромом», потому и значительного снижения цен на ПВД на внутреннем рынке ждать не стоит. Ко второй половине декабря-2009 подросли цены и на ПП из-за технических проблемам на «Нефтехимии» (Капотня) и проблемам с исходным сырьем на «Уфаоргсинтез». По сравнению с ноябрем средняя цена декабря выросла на 1,5 % и вряд ли будет существенно ниже в январе. Стабильной, без резких колебаний остается и ценовая ситуация с ПНД. - Какие события уходящего года Вы могли бы выделить в качестве наиболее значимых для полимерной отрасли? Какое влияние они оказали/окажут на рынок? - Среди значимых событий я бы отметила вывод на рынок новых марок ПНД «Нижнекамскнефтехимом» в 1 квартале 2009 года, в том числе марок трубного ПНД. В конце прошлого года, в ситуации повального обвала цен, запуск новых отечественных мощностей ПНД казался почти невероятным. А вот – запустили! Еще одно новое производство ПНД уже осенью 2009 года открылось на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Плановая мощность нового производства – 120 тыс. тонн в год. Существенное снижение объема импорта полиолефинов в 2009 году тоже заслуживает внимания. Так, из-за роста курса валют многие отечественные производители переориентировались на марки ПП «Нижнекамскнефтехима». Сокращение доли импорта, появление у российских производителей марок-аналогов, произведенных по иностранным технологиям, с хорошим качеством – вот, на мой взгляд, одна из значимых тенденций 2009 года. Polymery.ru | 
