Развитие автопрома оказывает, пожалуй, наибольшее влияние на экономику совокупного промышленного производства, определяя развитие множества отраслей. И индустрия пластиков здесь – один из основных сегментов, поставляющий материалы, детали и даже узлы. В этой связи постараемся рассмотреть и подвести итоги, как повлиял экономический кризис на сферу пластиковых автокомпонентов (ведь осень 2009 – своего рода «юбилей»; прошел уже год – время подводить итоги). Как подстраиваются под ситуацию игроки? Насколько перспективны новые проекты (и есть ли вообще они)? Каковы основные тренды российского рынка и его потенциал на ближайшую перспективу? 
Экономический кризис, заметно снизивший покупательскую способность потребителя, больно ударил по авторынку. Продажи новых легковых автомобилей сократились на 48,6%. При этом крупнейший отечественный производитель «АвтоВаз», до последнего момента определяющий ситуацию в российской индустрии пластиковых автокомпонентов, показал еще больший спад. Если в прошлом (2008) году он выпустил 801,6 тыс. автомобилей, то согласно ожиданиям 2009, эта цифра по итогам года составит 300-360. Главный конвейер неоднократно останавливался, естественно, сократились и объемы закупок автокомпонентов – по оценкам, на 50-60%. Естественно, так или иначе это отразилось на всех поставщиках (с «АвтоВазом» так или иначе завязан практически каждый производитель). Но больше всего пострадали крупнейшие, для которых тольяттинский завод – основной рынок сбыта, в частности, такие, как сызранский «Пластик» и «Балаковорезинотехника». Причем постоянным остановкам конвейера сопутствовали споры о цене и условиях поставок автокомпонентов (в частности, с группой «СОК»). Мы не будем сейчас их подробно разбирать, но итогом стало «вазовское» заявление, о переориентации гиганта на новых партнеров и увеличении доли «высококачественных импортных комплектующих» (с 24 до 70-80%). Насколько реальны эти планы – другой вопрос (проанализируем это ниже). Что же в этой ситуации делать «традиционным партнерам»? Новые стратегии «традиционных партнеров» Единственное решение здесь – диверсификация производства и продуктовой линейки, поиск новых партнеров и более перспективных рынков. Это, в частности, нашло отражение в новой стратегии одного из крупнейших поставщиков «АвтоВаза» - сызранского «Пластика», большая часть продукции которого (53% поставок) приходится на тольяттинский гигант. Многие участники рынка автокомпонентов, в свете развития в России зарубежных сборочных производств и их локализации, сегодня делают ставку на сотрудничество с ведущими мировыми лидерами – глобальными поставщиками. И «Пластик» здесь – не исключение. Предприятие готовится к созданию совместного предприятия с компанией «Магна» (Magna), которая сама вышла с предложением о сотрудничестве. На сегодняшний день проект – в стадии переговоров. Зарубежные компании, имеющие в России сборочные автопроизводства, так или иначе вынуждены проводить локализацию (этого требуют их соглашения с государством). А сотрудничать они будут опять же с глобальными поставщиками, такими как, Magna и Flaurecia. Так что ставка на такое сотрудничество для российских производителей – выигрышная стратегия. Наиболее перспективны в этом плане крупногабаритные изделия (бамперы, молдинги, дверные панели). Естественно, качество изделий и оснащение производств здесь должны быть соответствующими. Поэтому необходимы средства на закупку импортного оборудования и организации технологических процессов. Подобная стратегия, ориентированная на зарубежные марки, и у другого отечественного производителя пластиковых комплектующих, крупного поставщика ГАЗа – нижегородской компании «Автокомпонент». Она уже зарекомендовала себя как ведущий поставщик зеркал заднего вида, наладив их выпуск в партнерстве с испанской Ficosa. Зеркала успешно поставляются, в частности, на московский «Автофрамос» (для сборки Renault Logan). «Автокомпонент» победил и в новом тендере поставок для Renault Logan (рестайлинг), поставки новых зеркал начнутся с ноября 2009. А с 2010 г. нижегородское предприятие начнет поставлять комплектующие для калужского завода Volkswagen (для сборки Polo) – пять деталей (зеркала, стойки внутренней облицовки, накладки порогов и др.). «Автокомпонент» работает и в направлении сотрудничества с глобальными поставщиками. Для Valeo он планирует поставлять корпуса отопительных систем, для Flaurecia – детали интерьера). Сегодня в российской автоиндустрии наибольших успехов в локализации добились две зарубежные компании – Renault и Ford. Но процесс не останавливается даже несмотря на кризис. Сегодня «на очереди» - Volkswagen, Nissan и даже… возможно Opel, который будет собираться на ГАЗе. Развивать «вторичку» Некоторые эксперты считают, что большой потенциал – во вторичном рынке автокомпонентов, который будет расти сильнее, нежели первичный. Российские производители не придают ему должное внимание. Хотя позиции усиливать надо, в том числе и в связи с растущей конкуренцией со стороны полулегальных производств контрафактной продукции. «Другие» рынки Сфера интересов производителей автокомплектующих, без сомнения, не ограничивается автопромом. Существуют и другие рынки, где они могут успешно работать и иметь крепкие позиции. Сызранский «Пластик», в частности, активно работает по авиакосмической тематике (например, цельноформованные трехслойные конструкции головных обтекателей с несущими слоями на основе углеродного волокна и алюминиевым сотовым заполнителем). Согласно плану предприятия на 2009 год, работы по данным направлениям могут быть увеличены в 1,5-2 раза. Другой, более привычный для полимерной индустрии рынок, связан с упаковкой. В частности, «Пластик» изучает рынок производственной упаковки, в том числе и для пищевой промышленности – производство крышек, банок, упаковок. В данном сегменте компания уже работала, сотрудничая с концерном Nestle и поставляя упаковку для его шоколадной продукции…
Продолжение следует… Polymery.ru С анализом товарной структуры импорта автомобильных молдингов Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Товарная структура импорта автомобильных молдингов в Россию».
|
